日媒：液晶產業(yè)在中國失衡

2013年10月23～25日在太平洋橫濱國際會展中心舉行的顯示器展會“FPDInternational2013”，以及12月4～6日在札幌會議中心舉行的顯示器國際會議匯集了顯示器領域的眾多專家學者，為各位與會者做了精彩的報告。

亞洲各地的展會推進本地化

“FPDInternational”今年（2013年）已經(jīng)迎來第20屆，筆者從第一屆開始一直在關注該展會，仔細回想一下，從中能強烈感受到顯示器產業(yè)的時代變遷。尤其是2013年，主辦方日經(jīng)BP社在VIP宴會會場發(fā)表了“2014年以后將積極在亞洲其他國家舉辦FPDInternational”的主旨，不禁讓人覺得，20年前屬于“日本產業(yè)”的顯示器如今已經(jīng)完全變?yōu)榱苏麄€“亞洲的產業(yè)”。

除了在橫濱舉行的FPDInternational外，筆者每年還會去參加韓國、臺灣、和中國大陸等地舉辦的顯示器相關展會。通過這些亞洲的展會感受到的是“本地化”，與顯示器產業(yè)在全球擴大的動向正好相反。

在橫濱舉行的FPDInternational此前也有韓國、臺灣和中國大陸的面板廠商參展，出現(xiàn)過國際化趨勢，但最近2～3年海外面板廠商的展示減少，2013年展示顯示器面板的只有日本企業(yè)。同樣，最近在韓國、臺灣和中國大陸地區(qū)舉辦的展會也是如此，參展的面板廠商都是當?shù)仄髽I(yè)，以面板廠商為客戶的裝置廠商和材料廠商也分別選擇最合適業(yè)務拓展的地區(qū)進行展示。

橫濱，顯示器技術的發(fā)源地

在這種情況下，本屆展會明確體現(xiàn)了橫濱FPDInternational的特點。那就是，“橫濱引領著顯示器技術的進步”。海外的展會一般也會展示大量最新技術和先進產品。但這些技術和產品大多都是已發(fā)布內容的性能和功能的小幅升級版，全新的展示很少。而橫濱的展會上展示的大多是走在技術開發(fā)前沿的“日本原創(chuàng)”技術，能從中預見到顯示器產業(yè)的未來方向。

筆者在液晶電視展開大屏幕化競爭的2000年代中期曾在拙著《新液晶產業(yè)論》中寫道，“2010年代顯示器產業(yè)的方向將從大型化轉向多樣化”?，F(xiàn)在，顯示器技術和產業(yè)正處于從多樣化中探索未來方向的階段。從本屆橫濱展會上就能切身感受到這種狀況，本屆展會同時也是一個思考未來方向的好場所。

下面，筆者就從自己的角度回顧一下本屆展會和研討會的內容。

　?。急嘲澹綼-Si、LTPS、氧化物半導體共存

顯示器驅動背板技術的未來方向是很多人都關心的。此次，爭相展示了顯示器面板的松下液晶顯示器、日本顯示器公司（JDI）以及半導體能源研究所（SEL）的展示內容體現(xiàn)了各自完全不同的觀點，非常值得一看。再加上下文要介紹的前板技術，這些技術將發(fā)揮各自的優(yōu)點，在相互競爭的同時，實現(xiàn)更出色的顯示器產品。

松下液晶顯示器瞄準B2B市場，面向從大屏幕到移動產品的所有市場，展示了非晶硅（a-Si）TFT驅動的IPS液晶面板（圖1）。不僅是大屏幕4K顯示器，用于20英寸4K平板終端等的移動用超高精細面板也全部采用a-Si技術實現(xiàn)。JDI展示了采用以低溫多晶硅（LTPS）為核心的超高精細技術、低功耗技術“WhiteMagic”，以及In-cell輸入功能“PixelEyes”的多種IPS液晶面板，強調將進一步實現(xiàn)高精細化（圖2）。而SEL聚焦最近幾年備受關注的氧化物半導體，展示了利用該公司開發(fā)的“CAAC-OS”（帶C軸取向晶體的氧化物半導體）技術可實現(xiàn)多種高功能器件的技術，吸引了大量與會者的關注（圖3）。

圖1：松下液晶顯示器的展區(qū)展示的IPS液晶面板產品線

全部是非晶硅TFT驅動的IPS液晶面板，還有很多采用光配向的產品。例如，最大尺寸為55英寸的4K×2K醫(yī)療和商用面板，以及339ppi的高精細平板終端用8.9英寸WQXGA面板。55英寸4K面板實現(xiàn)了1500：1的對比度和700cd/m2的亮度。339ppi的8.9英寸WQXGA面板是通過第8.5代生產線試制的。均采用高開口率設計。

展區(qū)外側張貼的介紹JDI技術的展板。JDI展示了多款把這四個特點用于移動、車載、醫(yī)療、數(shù)碼相機等多種應用領域的顯示器。核心技術是IPS液晶技術和LTPS技術。

CAAC-OS技術不僅能用于顯示器，還能用于LSI。半導體能源研究所在展區(qū)展示了這些開發(fā)品，其中在顯示器應用方面的柔性OLED等備受參觀者關注。

＜前板＞反射型液晶參與透射型液晶與OLED的競爭

圍繞實際的面板業(yè)務進行競爭的松下液晶顯示器和JDI兩公司均展示了以IPS液晶為主的產品和開發(fā)品，IPS成為液晶的主流。松下液晶顯示器展示的以移動用途為首的多種IPS液晶面板在分辨率、色純度和對比度等方面均實現(xiàn)了高性能（圖2）。JDI展示的也是IPS液晶，除移動用途外，該公司還展示了用于車載和醫(yī)療等廣范用途的顯示器。

挑戰(zhàn)IPS液晶地位的是OLED。SEL展示了多款“可彎曲顯示器（柔性顯示器）”，為驅動OLED，采用自主開發(fā)的CAAC構造氧化物半導體，并充分發(fā)揮了OLED的特點（圖3）。“SideRoll型”和“TopRoll型”等多種設計也給人以嶄新的印象。

IPS液晶與OLED的競爭雖然也要看柔性這一設計性，但關鍵還在于超高精細化和低功耗化。這兩方面的競爭目前應該還是IPS液晶領先，OLED想憑借設計性逆襲。

在此背景下，此次給很多參觀者帶來了沖擊的是JDI的反射型液晶。JDI展示的反射型液晶畫面非常清晰，顛覆了反射型以往給人的印象，顯示器行業(yè)的相關人士無人不為之驚嘆。OLED采用塑料基板，目標是以“輕量、不易破損”為賣點涉足市場，而此次的反射型顯示器有望以“輕量、超低功耗”為武器形成新市場，有這種感覺的應該不只是筆者自己。筆者覺得反射型液晶在透射型IPS液晶和OLED正“打得火熱”的時刻“參戰(zhàn)”了。

　圖2：松下液晶顯示器的移動用IPS液晶

展示了移動用途的多種尺寸IPS液晶。右起15.5英寸WQHD＋（213ppi）、13.3英寸全高清（166ppi）、11.6英寸全高清（190ppi）三臺為筆記本電腦用途。作為筆記本電腦用途，實現(xiàn)了72％的高色域NTSC比。左邊為20英寸4K×2K平板終端（230ppi），重量為2.35kg，厚12.5mm。此外還展示了很多用于醫(yī)療用途等的大型顯示器面板等。

展區(qū)入口處擺放的7英寸WUXGA（323ppi）和8.9英寸WQXGA（329ppi）高精細面板。作為平板電腦用途，均實現(xiàn)了低功耗、窄邊框、高亮度。此外還展示了多款用于車載和醫(yī)療等用途的顯示器面板等。

圖3：SEL的SideRoll型OLED顯示器

5.3英寸（左）和3.4英寸（右）。畫面?zhèn)让娌捎靡?mm的曲率半徑彎曲的設計。屬于頂部發(fā)光型，采用組合白色串聯(lián)型OLED元件和彩色濾光片的構造。分辨率分別為302ppi和326ppi。此外，還展示了上面彎曲和整體彎曲的產品等。

＜液晶vs.OLED＞實物展示+研討會

與展會并設的論壇（研討會）的“技術分會”介紹了“液晶vs.OLED”的內容。比較一下液晶和OLED方面的發(fā)表，可以判斷二者今后的可能性。

液晶方面，松下液晶顯示器的小野記久雄在解讀IPS液晶的歷史和發(fā)展的同時，淺顯易懂地介紹了通過a-SiTFT驅動實現(xiàn)高精細顯示器的IPS液晶的高開口率技術。隨后是兩場關于量子點的演講。美國3M公司的KennethHanley介紹了3M采用美國Nanosys公司量子點材料的“QDEF”薄膜技術。另外，美國QDVision公司的SethCoe-Sullivan介紹了采用該公司的材料實現(xiàn)實用化的“ColorIQ”技術。以前就在很多場所介紹過，采用量子點技術和產品能使液晶面板的色純度與OLED比肩，而通過此次的演講了解到，量子點已經(jīng)步入產品化進程。聽完這三場演講后，筆者重新認識到液晶會繼續(xù)向前發(fā)展。

OLED方面，首先由韓國LG電子的KyungJinKang以畫質和臨場感等對觀眾的吸引力為中心，介紹了曲面OLED電視的優(yōu)勢。之后，AGC（旭硝子）的宮川直道就OLED的課題之一——改善電子注入特性和發(fā)光效率的材料“非晶C12A7電子鹽”發(fā)表了演講。為提高OLED的性能，這種材料方面的舉措不可或缺。此外，富山大學的岡田裕之介紹了采用印刷法實現(xiàn)柔性OLED顯示器的技術，是OLED今后的重要方向。

比較液晶和OLED兩方面的演講，能充分了解二者現(xiàn)在各自所處的位置。已經(jīng)推進實用化、并確保了較大市場的液晶陣營計劃進一步提高性能。而對于正緊追液晶，想盡快發(fā)展成大產業(yè)的OLED陣營來說，在穩(wěn)步推進開發(fā)的同時，盡快實現(xiàn)瞄準未來顯示器的“柔性化”和“印刷制造”至關重要。

＜觸摸面板＞將來非觸摸！

觸摸面板是目前最熱門的話題之一。研討會圍繞觸摸面板設立了觸摸面板技術、低電阻材料、制造裝置三場技術分會。這些分會的內容都針對現(xiàn)實存在的課題，是業(yè)內各方人士最為關注的會議。尤其是低電阻材料分會，吸引了大量聽眾，可見相關人士對所面臨的課題的關注度之高。

不過，筆者在這里主要介紹一下自己的想法。沒有人認為作為輸入功能的觸摸面板會一直保持現(xiàn)在的方式。現(xiàn)在也有多種多樣的觸摸面板技術，根據(jù)顯示器用途選擇最合適的方式使用。筆者希望能出現(xiàn)一些體現(xiàn)觸摸面板未來方向的內容。

例如，在本屆論壇上，美國TouchPanelResearch公司的JenniferColegrove介紹了幾項未來的輸入技術。其中就有非觸摸方式。從人類的各種行動來看，也許將來非觸摸輸入方式會成為主流。橫濱的論壇上要是能再多一些這樣面向未來的內容就更好了。

另外，展會上也沒有太多關于觸摸面板的展示。在目前的制造基地——臺灣和中國大陸南部地區(qū)舉行的展會上有很多企業(yè)展示觸摸面板，從那里能獲得非常多的信息。筆者也參加了11月25～27日在深圳舉行的展會“C-Touch”。C-Touch的規(guī)模非常龐大，僅觸摸面板相關內容就占了六個展館。2014年以后的FPDInternational把觸摸面板相關內容積極推向深圳方面——日經(jīng)BP社的這一方針應該是正確的選擇。

＜探索顯示器的未來＞從偏重硬件轉向催生新價值

估計所有人都認為平板顯示器技術會繼續(xù)發(fā)展。那么其未來形態(tài)是什么樣的呢？目前有兩種觀點，一是，追求顯示器件的本質——“訴諸于感性的真實”世界，二是，作為硬件的“柔性”以及實現(xiàn)柔性的終極制造技術“印刷”。本屆展會也有很多相關的展示和研討會，其形態(tài)通過眾多報告可見一斑。

筆者從中感覺到的是，單獨技術的進步固然重要，但匯集這些技術，建立未來的顯示器形態(tài)更加重要。此前的顯示器大多是根據(jù)制造商的邏輯制造，而今后用戶的邏輯將更加重要。提高用戶的便利性和價值觀，而非偏重硬件的顯示器應該會越來越受歡迎。

例如，進一步討論并預測現(xiàn)在非常熱門的曲面顯示器和可自由彎曲的顯示器會如何改變人們的生活，而不是單純作為硬件宣傳，從而創(chuàng)造未來的顯示器和生活方式，這才是日本舉辦展會的意義。筆者還參加了本屆論壇設立的可穿戴設備分會，很遺憾，聽眾非常少。

FPDInternational原本就是從產品制造的視點出發(fā)的，往屆研討會也是內容偏重應用的分會聽眾比較少。不過，今后將從偏重硬件的內容中走出來，在催生新應用的同時，深化實現(xiàn)未來顯示器和生活方式的討論，辦成讓更多聽眾參加的研討會是日本舉行這類活動的職責。

＜產業(yè)動向＞擴大到亞洲的顯示器產業(yè)的扭曲

跟技術動向一樣，介紹顯示器也不能落下產業(yè)動向。每年必不可少的“市場展望”分會年年都有很多業(yè)內人士參加，今年同樣熱鬧非凡。其中，德國證券的中根康夫對行業(yè)現(xiàn)狀進行了縝密的分析，成為很多業(yè)內人士判斷業(yè)務的標桿。與智能手機和電視的市場動向息息相關的面板供貨供應鏈分析也是判斷當前業(yè)務不可或缺的存在。

另外，GlobalInvestmentManagement的石野雅彥在2014年的產業(yè)分析中，以顯示器產業(yè)周邊經(jīng)濟環(huán)境的分析為切入點，對2014年進行了展望。內容相當刺激。其中，雖然實現(xiàn)的可能性較低，但關于美國第8代或第11代生產線新投資的內容體現(xiàn)的“不僅僅是恢復面板生產，而是要聯(lián)合下游的應用相關企業(yè)的力量，全力以赴使美國的制造業(yè)復興”的看法，對思考未來顯示器產業(yè)的應有狀態(tài)至關重要。從日本擴大到韓國和臺灣的顯示器產業(yè)，“目前只有中國大陸有新的投資計劃”，在這種扭曲失衡的狀況下，以應用為優(yōu)勢的美國企業(yè)團結一致制造新顯示器生產線的意義絕非單純的硬件制造，創(chuàng)造未來的新顯示器和生活方式正是日本的顯示器產業(yè)應該瞄準的方向。

日本TechnoSystemsResearch的林秀介第三位登臺，演講內容是關于可穿戴設備和智能產品等的應用動向的。林秀介認為“顯示器的應用還會繼續(xù)擴大”，筆者凝聽林秀介的演講想起的是前面中根和石野提及的內容，即“擴大到亞洲的顯示器產業(yè)出現(xiàn)失衡”的說法。今后憑借新應用會繼續(xù)擴大的顯示器產業(yè)，未來無疑是光明的，但顯示器面板的制造重心過于偏重中國大陸了。

如上所述，筆者在拙著中說過，“顯示器產業(yè)的方向將從大型化轉向多樣化”。今后，隨著顯示器應用領域的擴大，將導入制造各種顯示器的新技術，制造技術也將呈多樣化。而中國大陸在此前擴大到韓國和臺灣的延長線上，在各地打算投建采用現(xiàn)有技術的生產線，這也許會反而阻礙未來顯示器新技術的導入和發(fā)展。隨著技術的進步，產業(yè)界整體應該更加認真地探討產業(yè)方向。

如開篇所述，顯示器相關展會推進了本地化進程，各地區(qū)在進行不同的探討，不過筆者認為，日本、韓國、臺灣和中國大陸需要創(chuàng)造一個聚在一起認真討論顯示器產業(yè)未來方向的場所。光憑各地區(qū)的競爭來促進未來顯示器產業(yè)的增長存在局限性。

＜裝置·零部件＞日本的裝置和零部件企業(yè)掌握全球顯示器產業(yè)發(fā)展的關鍵

最近幾年，裝置和材料廠商在橫濱展會上的展示趨于減少。因為對裝置和材料廠商來說，日本已經(jīng)不再是有吸引力的市場。裝置和材料廠商的客戶均在積極持續(xù)投資的中國大陸、以及大量購買零部件的韓國和臺灣。已經(jīng)有很多日本的裝置和材料廠商進軍海外開展業(yè)務。在這種情況下，日本的展會應該大力宣傳“高技術實力”。而且，從海外來橫濱參加展會的業(yè)內人士關心的也是日本的高技術實力。

日本的裝置和零部件企業(yè)掌握著液晶與OLED開發(fā)競爭的關鍵。實現(xiàn)備受關注的“柔性OLED顯示器”的并不是日本面板廠商，更不是韓國、臺灣和中國大陸的面板廠商。掌握關鍵的，是日本的裝置和材料廠商。“柔性OLED顯示器”能否實現(xiàn)取決于日本的這些裝置和材料廠商，這樣說毫不為過。

日本如何重新引領顯示器產業(yè)

1994年，F(xiàn)PDInternational的前身“LCDInternational”初次舉辦時，日本的顯示器產業(yè)正處于鼎盛時期。當時，決定顯示器產業(yè)方向的第二代生產線已經(jīng)建成，隨著玻璃基板的擴大確定了顯示器大屏幕化方向的第三代生產線正在建立。這一年確定了一直持續(xù)到2010年前后的顯示器產業(yè)的方向。當時參與第三代生產線建設的筆者也堅信該產業(yè)有光明的未來，對不分晝夜的艱苦工作樂在其中。

不過，幾年后，產業(yè)開始向韓國和臺灣轉移，2000年中期以后中國大陸也參與進來，形成了現(xiàn)在擴大到4個地區(qū)的情況。而且，目前中國大陸的工廠不斷增多，即使是擁有高產量的韓國和臺灣，很多業(yè)務也開始陷入困境。在產業(yè)的這種跌宕起伏的變化過程中，身為“本家”的日本應該做些什么呢？筆者認為，日本應該利用過去的經(jīng)驗全力發(fā)展亞洲的顯示器產業(yè)。

目前，日本的顯示器面板產量還不到全球產量的10％。在這種情況下當然沒有產業(yè)的主導權。不過，也許這樣反而能對今后的產業(yè)發(fā)展起到積極的作用。今后的顯示器隨著產品和應用的多樣化，其技術也將呈現(xiàn)多樣化。包括制造在內的產業(yè)整體如果只在目前的基礎上發(fā)展，有可能會陷入僵局。已經(jīng)擁有高產能的韓國和臺灣、緊隨其后穩(wěn)步建設大規(guī)模工廠的中國大陸——利用現(xiàn)有技術增加產量的這些地區(qū)很難隨著今后的多樣化趨勢轉變方向。

而日本反而能夠針對未來導入新技術迅速采取行動。另外，支撐此前的顯示器技術進步的裝置和零部件供應鏈也在日本，而且日本具備催生新應用的實力。利用這些優(yōu)勢，不僅是單純的地區(qū)間競爭，在各地區(qū)間協(xié)調也至關重要。

再回到開篇的話題，F(xiàn)PDInternational今后將在亞洲各地區(qū)大范圍舉辦。此前在北京舉辦過4屆以研討會為中心的活動，在深圳和臺北也以與觸摸面板展會并設的形式舉辦過。2014年這些展會和研討會的規(guī)模會進一步擴大。而橫濱的規(guī)模將相對縮小，這是時代的潮流，也是不得已的事情，不過，在顯示器已經(jīng)成為世界產業(yè)的今天，作為顯示器發(fā)達國家，日本此時應該積極支援擴大到亞洲的展會，成為創(chuàng)造“新顯示器世界”的領導者。