中國面板業(yè)崛起后時代：籌備拉鋸戰(zhàn)應(yīng)對日韓

眾所周知，中國平板顯示行業(yè)發(fā)展的十年間，從無到有，吃過的苦頭一言難盡。但自從2012年多條高世代面板產(chǎn)線紛紛上馬量產(chǎn)，吐氣揚眉的時刻終于到來了。

市場調(diào)研公司DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，2013年中國在全球面板市場的份額，從2011年的3%提高到今年前三季度的9.9%，兩年間實現(xiàn)了飛躍發(fā)展。中國大尺寸LCD顯示屏銷售額達54.6億美元，同比增加19.8%。韓國企業(yè)的銷售雖為中國企業(yè)的五倍，但同比減少了21.4%。

無論其他人承認不承認，中國面板產(chǎn)業(yè)在全球市場中的份量越來越重已成事實，這種無法忽略的存在感已經(jīng)通過各種各樣的數(shù)據(jù)觸動了從業(yè)者們的神經(jīng)，在他們的發(fā)展策略中，“中國”是一個繞不開的大市場，“中國面板業(yè)”則是一個不能硬碰必須智取的競爭對手。

臺灣：4K2K面板與新切割尺寸雙管齊下

1、4K2K半路殺出

自去年32英寸成為中國面板廠的囊中市場開始，臺面板廠便已一邊哀號一邊放棄該市場，用最快的速度盯準了新的目標：大尺寸4K2K面板。

2012年索尼首發(fā)4K產(chǎn)品，全球彩電廠商紛紛快速切入，目前幾乎所有的彩電廠商都推出有4K電視產(chǎn)品。在尺寸段方面，4K技術(shù)也在向中小尺寸延伸，從最初的84寸、85寸延伸至65英寸、55英寸，最小到39英寸，目前市面上的4K電視產(chǎn)品尺寸規(guī)格已經(jīng)覆蓋到39-110英寸的十多個尺寸類型。其中，中國內(nèi)地目前成為4K2K電視成長最快區(qū)域，也是全球最大的市場。

根據(jù)WitsView最新調(diào)查資料，2014年大陸4K2K電視滲透率將超過2成，上看3成，全球4K2K電視銷售也將由2013年不到200萬臺規(guī)模，大幅跳升至1600~2000萬臺，幾乎是7倍數(shù)的成長，4K2K電視將是明年面板業(yè)能否回春的重要指標。

而從目前看來，39英寸~50英寸、58英這3個尺寸的4K2K面板的供應(yīng)基本上由群創(chuàng)壟斷；55英寸、65英寸隱約可見友達與華星光電的身影。在跟大尺寸上，LG和三星亦偶有供貨。由此可見，盡管其他面板廠今年也急欲推廣4K2K液晶電視，但目前硬件、韌體、內(nèi)容、面板生產(chǎn)成本、終端售價等因素的限制，目前僅臺灣雙虎有能力先行大幅度進入這個市場。

繼三星蘇州8.5代線項目在今年10月底投產(chǎn)后，隨著LG廣州項目、京東方重慶項目和合肥項目、熊貓電子南京項目的加入，業(yè)界預(yù)計明年國內(nèi)4K面板產(chǎn)能將大大提升，價格進一步下降。集邦科技的報告還指，預(yù)期2014年在中國品牌積極搶進4K市場的引領(lǐng)下，加上面板廠積極擴大不同尺寸的布局，國際品牌廠也不得不全情投入此戰(zhàn)場。

市場競爭加劇最明顯也最立竿見影的標志就是降價。4K電視價格開始下降后，與全高清及其他種類電視的性價比優(yōu)勢便逐漸浮現(xiàn)出來。面板供應(yīng)格局也可能隨之產(chǎn)生變化。然而就今年的情況看來，臺灣是4K2K面板的絕對贏家。

2、多樣化切割=競爭力=盈利

電視尺寸持續(xù)放大，挑戰(zhàn)人類視覺感官的極致，新尺寸的競爭也日漸劇烈。如果說，4K2K面板的出現(xiàn)激活了電視市場的活力，那么電視面板尺寸的多樣化則增加了該市場的競爭激烈程度。

觀察面板廠的新尺寸出貨規(guī)劃，群創(chuàng)除了有去年開始陸續(xù)推出的28/29、39、50/52、58、65英寸的尺寸之外，為發(fā)揮更高的玻璃切割效率，迎戰(zhàn)三星推出的40英寸面板，更在6代在線切割39.5英寸，玻璃利用率自過去的切割38.5英寸的93%，再向上拉升至96%。友達也積極在新尺寸上進行布局，去年開始推出39、50/52英寸等。

在此同時，看見新尺寸需求商機擴大之下，日、陸、韓廠也開始虎視眈眈的加入戰(zhàn)局，尤其是39~42英寸、46~50英寸兩大部分競爭將更為加劇。

從下面的列表可以看出，2012年，臺灣群創(chuàng)光電7代面板線中，50英寸電視面板切割占47%，42英寸切割占35。到了2013年，50英寸面板切割比率升至92%，42英寸則占8%。2012年8代線切割中，42英寸占20%，32英寸占40%，46英寸占14%，55英寸占27%。及至2013年，42英寸和23.6英寸MMG則占76%，32英寸占4%，55英寸則占20%。

由此可見，群創(chuàng)光電的面板切割策略在2013年調(diào)整為一條面板線上，以一種尺寸切割為主，產(chǎn)量一大一小。

DisplaySearch預(yù)期，今年群創(chuàng)、友達于39英寸面板產(chǎn)能將各為1120萬片、450萬片，明年友達將小增至500萬片、群創(chuàng)則砍半降至510萬片，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)至39.5英寸(40英寸)，今年群創(chuàng)40英寸面板產(chǎn)量不到10萬片，明年將大幅成長至1290萬片。而在42英寸部分，群創(chuàng)今、明年產(chǎn)能估維持400萬片，友達小增40萬片來到950萬片，而LGD則是年成長24%，42英寸面板將拉升至2010萬片左右水平。

在46~50英寸面板的競爭上，華星光電、京東方展現(xiàn)較大的雄心，友達將減少46/48英寸面板生產(chǎn)，準備自今年的140萬片降至20萬片，并跨大步增加50英寸面板產(chǎn)能，自今年的320萬至明年480萬片，群創(chuàng)也將增至600萬片。

新尺寸面板需求暢旺，成長動力可期，吸引各個面板廠都想來分一杯羹，隨著尺寸競爭劇烈之下，考驗面板廠在尺寸切割上取舍的能力，以及市場布局的規(guī)劃，在技術(shù)能力的支撐下，將玻璃利用率達到最大化，獲得客戶的青睞，成為是否能脫穎而出的關(guān)鍵。

日本：拋棄“大”包袱，專攻中小尺寸高精細化面板

2012年11月1日，索尼公司發(fā)布業(yè)績報告顯示，該公司連續(xù)第7個季度出現(xiàn)虧損。預(yù)計2013年3月期的最終損失為7650億日元，連續(xù)兩年巨額赤字。同日，夏普總裁奧田隆司出席東京發(fā)布會，發(fā)出全年虧損預(yù)警，2012年預(yù)計虧損56.2億美元。10月31日，松下下調(diào)了2012財年業(yè)績預(yù)期，預(yù)計虧損95.5億美元。

2013年，日系電子企業(yè)為扭轉(zhuǎn)巨虧，拉開新一輪的換帥與重組資產(chǎn)大幕。東芝、松下、日立分別通過關(guān)廠、變賣資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等方式在公司內(nèi)部進行重新規(guī)劃，并作為提升運營效率和成本競爭力的重要手段。索尼和夏普幾乎放棄彩電整機生產(chǎn)，交由鴻海代工。電視和液晶面板產(chǎn)業(yè)首當其沖，成為日系家電調(diào)整戰(zhàn)略的首要目標。

但做制造業(yè)久了，想創(chuàng)新也不可能一蹴而就。而產(chǎn)線的升級和收縮，使得產(chǎn)線的調(diào)整能力加強。這點在日本JDI這兩年的發(fā)展速度上可以得證。

2013年6月3日，日本顯示器（JDI）茂原工廠新低溫多晶硅（LTPS）TFT液晶面板生產(chǎn)線舉行竣工儀式，并開始正式量產(chǎn)。新產(chǎn)線是2012年4月日本顯示器接收松下液晶顯示器茂原工廠后，為生產(chǎn)中小尺寸液晶面板而改建的。通過使用第6代（1500mm×1850mm）玻璃基板、導入最新設(shè)備，新產(chǎn)線可生產(chǎn)用于高端智能手機和平板電腦的顯示器。量產(chǎn)初期的玻璃基板產(chǎn)能約為2.4萬張/月，年底時將可擴增至3.6萬片，最終產(chǎn)能約為5萬張/月。設(shè)備投資總額預(yù)在2000億日元左右。

目前，JDI的核心產(chǎn)品以智能手機用面板為主，占整體營收比重超過50%以上，平板用面板占比6%左右，擴充產(chǎn)能以增加訂單是當前第一要務(wù)。到2013年11月為止，JDI已研發(fā)出多款高精細液晶面板，主攻高端中小尺寸面板市場，又在臺灣設(shè)立一家全額出資的銷售子公司，藉此開拓中國大陸中低價格的智能手機用面板市場。

中小尺寸面板因客戶多，產(chǎn)品差異性大，對企業(yè)的市場營銷能力提出了更高的要求。日本顯示器的成立，預(yù)示著著日本平板顯示業(yè)要集全行業(yè)之力，在中小尺寸領(lǐng)域成為全球第一的決心。重整后的JDI成績不俗，其智能手機用高精細面板的客戶包含蘋果(Apple)、Sony、華為等手機大廠。

2012年JDI于全球中小尺寸面板市場的占有率達16.8%，居首位，其設(shè)立時從日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)獲得的2000億日元投資，大部分都投向了這條新生產(chǎn)線?？梢哉f，這條新產(chǎn)線是該公司的首筆大型投資，也是押寶重生的重要籌碼，事實證明他們押對了。對日本而言，在中小尺寸高端面板的技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模上全球爭霸，似乎只差一步。

韓國：緊抓OLED不放，發(fā)展曲面技術(shù)

2013年9月13日，LG電子在北京召開電視新品發(fā)布會，正式面向中國市場首家推出LG弧面OLED電視。新品OLED電視采用LG自行研發(fā)的WRGB四色技術(shù)，在傳統(tǒng)RGB三原色中加入白色，從而創(chuàng)造色彩顯示新維度。并即時在網(wǎng)絡(luò)電商及家電賣場全渠道發(fā)售。9月16日，三星也宣布面向中國市場推出曲面OLED電視，具備智能電視的全部功能，且價格與LG相仿。

較高的價格和數(shù)量有限的小規(guī)模產(chǎn)量是OLED電視發(fā)展的兩大主要障礙，也阻礙了該系列新技術(shù)產(chǎn)品的市場成長。但很快，三星電子已經(jīng)決定將旗下55英寸可彎曲屏幕的OLED電視價格從此前的1500萬韓元降至990萬韓元(約合5.5萬元人民幣)，降幅達34%，三星稱降價是由于改善了產(chǎn)品良率，期望在OLED電視激烈的市場競爭中奪得領(lǐng)先地位，引導OLED電視市場成長。

從一連串的發(fā)表來看，三星電子產(chǎn)業(yè)方向已經(jīng)明確。今后集團整體將投入OLED產(chǎn)業(yè)中。三星集團第一毛織收購德國Novaled、三星康寧精密材料出售、三星顯示在中國LCD工廠竣工，準備2014年1月的CES（消費家電展）等這些動向都能看出三星的一個關(guān)鍵詞-OLED。市場調(diào)研機構(gòu)GFK預(yù)估，2015年前OLED電視將保持300%的增速，到2018年，OLED電視仍能保持50%左右的增速。LCD時代，三星和LG是全球當之無愧的冠亞軍，他們正極力把這個榮譽延續(xù)到下一個彩電時代，藉此甩開中國的追趕。

值得一提的是，三星涉嫌盜取LG面板核心技術(shù)引起的糾紛，演變，波瀾層出，其實歸根結(jié)底正是兩家企業(yè)在爭奪未來OLED產(chǎn)業(yè)的主導權(quán)。外資彩電企業(yè)充分發(fā)揮高端戰(zhàn)略，利用高端產(chǎn)品擴大市場占有率的策略已見端倪。他們的戰(zhàn)場已逐漸從LCD轉(zhuǎn)移到更高的OLED上，至于剛剛建成準備投產(chǎn)的LG廣州8.5代液晶面板廠，到底是煙霧彈，還是未來OLED的跳板，亦或是以防萬一的后背與補充，就不得而知了。

展望未來：籌備拉鋸戰(zhàn)，小心釜底抽薪

2013年6月后，節(jié)能補貼政策的退市，液晶電視購買需求被徹底透支，種種因素作用之下面板價格無力回天，再次把產(chǎn)能過剩的問題擺到眾人面前。隨著三季度大尺寸面板的大幅降價，全球各大面板廠商的產(chǎn)能逐步向中小尺寸轉(zhuǎn)，業(yè)內(nèi)諸如京東方，已經(jīng)將6代線及以下轉(zhuǎn)向中小尺寸面板生產(chǎn)，并且籌集的460億元中建設(shè)一條OGS觸摸屏產(chǎn)線。中華映管與日本企業(yè)的產(chǎn)能則盡數(shù)集中在中小尺寸、高精細面板上。

可以預(yù)見，中小尺寸面板的盈利情況將受到極大挑戰(zhàn)，技術(shù)落后，產(chǎn)能落后的中小尺寸面板商將受到?jīng)_擊，甚至嫌棄一股新的整并潮，該類面板的價格也將快速降低。

再回到補貼政策的問題，由于提前挖空了電視市場的需求，而且電視又是一種耐用性極高的電子產(chǎn)品，使用周期一般在五年以上，因此透支癥狀緩解時間長，再加上新出臺的穗六條限制購房，客觀原因以及剛性需求減少，可以預(yù)見，這些后遺癥最快將體現(xiàn)在2014年的農(nóng)歷新年促銷上。

然而，面板廠與品牌廠商都在尋找對策。預(yù)期隨著4K電視成本的逐步降低，國內(nèi)因技術(shù)而產(chǎn)生的換機需求將逐步顯現(xiàn)。至于未來的4K將繼續(xù)是臺面板廠的天下，還是臺廠、韓廠、中國大陸廠商三分天下，我們拭目以待。

隨著我國高世代線的快速上馬，全球面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了極大震蕩。臺廠叫苦連天，但事情并沒有他們傾訴的糟糕，因為如上述分析，他們早已準備好了對策，4K2K面板搶先一步投放市場，各種性價比更高的面板切割方式也增加了自身的競爭能力，甚至拉開與中國內(nèi)地面板廠的距離。然而這樣還沒夠，所有的策略與優(yōu)勝最后都會以數(shù)字的形式呈現(xiàn)在營收財報上。國內(nèi)更該警惕的是，臺面板廠設(shè)備折舊快要結(jié)束了，這意味著他們在淘汰舊技術(shù)、在面板定價上將有更大的靈活性。國內(nèi)面板市場份額不斷增加，自給率不斷提高，是對未來拉鋸戰(zhàn)的必要準備，但涉及經(jīng)濟與利益，翻盤也是分分鐘的事情。

未來，如何應(yīng)對臺灣面板廠可能使出的釜底抽薪策略，如何加強國內(nèi)終端和面板企業(yè)的相互合作，緊握抗衡的籌碼，2014年可以說是生死攸關(guān)。