國內(nèi)面板廠布局下一代顯示：國內(nèi)外差距有多遠？

國產(chǎn)面板企業(yè)正在積極布局有“下一代顯示技術(shù)”之稱的OLED生產(chǎn)線。月中，華星光電開工建設的二期項目將引入OLED技術(shù)，近日，京東方在內(nèi)蒙古鄂爾多斯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線正式點亮投產(chǎn)。

國內(nèi)首條5.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)

據(jù)了解，京東方鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線總投資220億元，項目建筑面積約46.7萬平方米，設計產(chǎn)能為5.4萬片玻璃基板/月，產(chǎn)品定位主要為中小尺寸LTPS及AMOLED高端顯示器件。

隨著智能手機、平板電腦等電子顯示產(chǎn)品的快速發(fā)展和普及，中小尺寸產(chǎn)品市場正呈現(xiàn)新一波的成長態(tài)勢。在眾多新興顯示產(chǎn)品中，以OLED（有機發(fā)光二極管）為主導的新型顯示技術(shù)，正以其獨有的性能優(yōu)勢快速發(fā)展，市場前景十分可觀。Displaysearch數(shù)據(jù)顯示， LTPS TFT-LCD年復合成長率為19%；LTPS AMOLED為17%。

此前，全球僅三星擁有一條5.5代AMOLED生產(chǎn)線，因此三星在中小尺寸OLED市場占有絕對領(lǐng)先位置，幾近獨占。京東方副總裁張宇表示，鄂爾多斯5.5代線量產(chǎn)還需時日，不過OLED面板代表行業(yè)發(fā)展趨勢，國產(chǎn)面板企業(yè)必須布局，京東方的這條生產(chǎn)線是國內(nèi)第一條，也是全球第二條。

張宇表示，鄂爾多斯5.5代線未來可以更好地滿足國內(nèi)和海外高端移動終端屏幕的需求，有助于促進穿戴科技、柔性屏的研發(fā)，此外，對大尺寸的OLED電視屏的研發(fā)也會有促進。

另一家國產(chǎn)面板企業(yè)華星光電也著手在剛剛開工建設的二期項目中引入OLED技術(shù)。據(jù)華星光電CEO薄連明介紹，二期預計在2015年5、6月投產(chǎn)，月產(chǎn)能10萬片，其中7萬片為非晶硅半導體玻璃基板，3萬片為氧化物半導體玻璃基板（含部分AMOLED），而且在維持總產(chǎn)能不變的前提下，氧化物半導體玻璃基板（含部分AMOLED）產(chǎn)能將根據(jù)市場狀況進行合理調(diào)整。

TCL集團董事長李東生也透露，華星光電量產(chǎn)的AMOLED屏主要用于手機，因為AMOLED用在大屏幕電視上，成本還偏高，生產(chǎn)工藝還不完善。不過這并不意味著TCL放棄了對OLED電視屏的研發(fā)，相關(guān)的研發(fā)正在加緊推進。日前華星觀點就在深圳光明新區(qū)的生產(chǎn)基地展示了在一期4.5代試驗線上生產(chǎn)的首塊國產(chǎn)31英寸AMOLED屏。

國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模還有待時日

盡管OLED仍存在一定的技術(shù)瓶頸，仍處于起步階段，制造成本相對較高，業(yè)界仍看好其前景，據(jù)Display Search的數(shù)據(jù)顯示，OLED電視市場規(guī)模預計將于2014年大幅增加，2015年市場規(guī)模將達到30億美元，成為高端電視市場的發(fā)展動力。IHS Display Bank則預測，全球柔性顯示器行業(yè)將獲得迅猛增長，到2016年市場規(guī)模有望達到15億美元，到2019年更可達到100億美元。誰都想分得這塊蛋糕上更大的部分。

國產(chǎn)面板企業(yè)雖然已經(jīng)在OLED領(lǐng)域有所布局，但與這一領(lǐng)域內(nèi)領(lǐng)先的韓國面板企業(yè)仍有相當大的差距。韓國面板企業(yè)在OLED技術(shù)不惜投入巨資，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，LG Display在2012年開始對OLED電視機面板進行投資，今年的投資總額將達到1.1萬億韓元，三星電子在過去的兩個財年中，已投入7.9萬億韓元用于開發(fā)OLED技術(shù)。

這些投入為韓國面板企業(yè)確立了在OLED市場的領(lǐng)先地位，目前AMOLED市場，三星和LG Display的出貨量占到了全球90%以上。用5.5代線生產(chǎn)中小尺寸OLED的產(chǎn)能中，三星幾近獨占，占比達到95%。今年初，LG Display投資約40億人民幣在其坡州P9工廠內(nèi)增設一條8.5代WRGB OLED電視面板生產(chǎn)線，明年上半年將實現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能為2.6萬片。三星、LG年初推出的OLED電視產(chǎn)品9月相繼在中國市場上市銷售。而且，韓國面板企業(yè)已經(jīng)瞄準柔性顯示技術(shù)，10月，LG Display宣布將開始量產(chǎn)全球首批智能手機用6英寸柔性OLED面板，隨后三星也表示開始量產(chǎn)5.7英寸的OLED柔性顯示屏。

不僅是韓國面板企業(yè)，日本企業(yè)也憑借在上游材料、設備等領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)整合，加快對OLED技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，松下、索尼都已經(jīng)推出了大尺寸的OLED電視，另外臺灣地區(qū)的面板企業(yè)也在積極跟進。

與之相比，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著較多的困難，包括缺乏面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設備制造廠商，關(guān)鍵設備以及整套設備的系統(tǒng)化技術(shù)等掌握在日韓及歐洲等企業(yè)手中，幾乎所有的上游材料配件如驅(qū)動IC、導電玻璃、封裝玻璃、有機材料、精密掩模板等都需要從日韓購買，想要成規(guī)模還有待時日。

　　如何發(fā)展AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)？

從韓國三星、LG計劃推出AM-OLED電視以來，AM-OLED一直保持較高的人氣，各種媒體甚至經(jīng)濟學家都大呼其將很快代替TFT-LCD成為顯示的主流。在輿論的推動下，投資也進一步升溫，上海、河南等地均有新建項目。誠然，在AM-OLED已經(jīng)有一定應用市場的背景下，小規(guī)模的投資無可厚非，大規(guī)模投資的機會還未到來，其發(fā)展模式卻值得探尋，是采用“進口設備+引進技術(shù)團隊+進口原材料”的快餐模式還是另尋出路，對于整個產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展至關(guān)重要。

一、AM-OLED產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期

對于AM-OLED是否已經(jīng)成熟的命題，業(yè)內(nèi)的專家已經(jīng)討論過多次。大部分業(yè)內(nèi)專家認為，目前AM-OLED還處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初期，存在眾多的問題需要解決。在4月份的一個業(yè)內(nèi)專家內(nèi)部討論會上，大家對AM-OLED發(fā)展存在的問題進行了討論，大致得出以下觀點：

第一、AM-OLED背板的技術(shù)工藝尚不成熟。AM-OLED需要高遷移率的背板作為驅(qū)動，目前可供選擇低溫多晶硅(LTPS)和金屬氧化物半導體TFT背板。而LTPS背板工藝較為復雜，需要十幾道工序，每道工序都會造成一定的良率損失，最終造成良率低下，而這十幾道工序也將會增加成本。金屬氧化物半導體TFT背板目前工藝尚不成熟，僅被夏普所掌握。

第二、AM-OLED顯示像素實現(xiàn)技術(shù)路線的選擇。目前OLED工藝路線有兩種，一種是RGB模式，一種是白光+彩色濾光片的模式。RGB模式在小尺寸方面使用較廣，但無法應用到大尺寸領(lǐng)域，其難點在于蒸鍍成膜階段，現(xiàn)階段都采取先將基板切成4片或者6片再進行蒸鍍的方法進行，生產(chǎn)效率不高。而白光+彩色濾光片的模式無法體現(xiàn)AM-OLED真正的優(yōu)勢，同時功耗也將居高不下。

第三、AM-OLED成膜工藝路線的選擇。現(xiàn)階段以真空蒸鍍成膜為主，但基板尺寸、分辨率和制造產(chǎn)能有瓶頸，有機發(fā)光材料利用率和生產(chǎn)良率也很難提升。業(yè)界一直在探索其他的OLED成膜方式，包括噴墨打印和激光轉(zhuǎn)印等，這些方式雖然理論上可以實現(xiàn)大尺寸、高效率、低成本OLED成膜，但是由于諸多技術(shù)、材料、工藝和設備等難題有待突破，未來以何為主成為OLED成膜方式還需要繼續(xù)探索。

第四、綜合以上三個方面，AM-OLED成本還很高。由于裝備制造效率或單位產(chǎn)能、良率、材料利用率等方面的問題，AM-OLED雖然理論上有結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)勢，但目前階段AM-OLED的成本依然居高不下，難以和TFT-LCD競爭。

三星電子集團由于將AM-OLED大量的應用在三星自有品牌的手機上，集團內(nèi)部互為客戶，價值體現(xiàn)在三星一流的品牌帶動和集團總體利益平衡。所以，三星AM-OLED一家獨大有其獨特的不可復制性，其他企業(yè)貿(mào)然進入AM-OLED量產(chǎn)，如果在裝備、工藝、材料、下游客戶等AM-OLED全產(chǎn)業(yè)鏈沒有準備充分，是否能夠盈利尚未可知。對于這個問題，身處企業(yè)一線的吳延德深有體會：“大尺寸OLEDTV在超薄、快速響應、色彩等方面有TFT-LCDTV無法比擬的獨特優(yōu)勢，但是距離大規(guī)模普及還很遙遠。比如，LG推出的AM-OLEDTV價格高，出貨也只有幾百臺，其中的主要因素有三：一是金屬氧化物背板技術(shù)不成熟，目前只有夏普在此技術(shù)上量產(chǎn)；二是其白光+彩色濾光片的模式雖然破解了分辨率的難題，但大尺寸OLED成膜量產(chǎn)難度依然很大；三是大尺寸OLEDTV的壽命問題還很難達到電視機使用的要求。”中小尺寸AM-OLED雖然已經(jīng)大批量上市，但是在分辨率方面，他表示：“中小尺寸AM-OLED在分辨率方面仍然與TFT-LCD相比有一定差距。AM-OLED背板上的一個像素中包含5-6個晶體管，相對于TFT-LCD的2個晶體管來說復雜的多，要做到高分辨率難度則很大。”對于目前中小尺寸AM-OLED是采用RGB模式還是白光+彩色濾光片的模式，吳延德更看好前者，他認為彩色濾光片會影響光透過率，而要提高亮度，就要付出高功耗的代價。

值得注意的是，華星光電等廠商的成功，其一個很重要的前提是TFT-LCD工藝技術(shù)及制造設備已經(jīng)走向標準化、成熟化。但在AM-OLED領(lǐng)域，目前除三星將AM-OLED產(chǎn)業(yè)化之外，還沒有一家廠商正式進行大規(guī)模量產(chǎn)，包括工藝路線、生產(chǎn)設備都還在探索階段，沒有形成標準化的程序，那么新建AM-OLED生產(chǎn)線的技術(shù)團隊是否有能力承擔產(chǎn)業(yè)化的重任，存在著不確定的風險因素。吳延德指出：“AM-OLED產(chǎn)業(yè)目前除三星之外，沒有成功的量產(chǎn)經(jīng)驗，而由于三星技術(shù)的保密限制，外界只能是參考，無法復制其技術(shù)。”

那么如果在技術(shù)儲備不足的情況下貿(mào)然大規(guī)模投資AM-OLED生產(chǎn)線，其失敗不僅會造成資源浪費，同時也會對發(fā)展AM-OLED產(chǎn)業(yè)的信心造成一定的影響。前面提到，AM-OLED產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)化初期，技術(shù)發(fā)展還不成熟，這正好給我們發(fā)展AM-OLED產(chǎn)業(yè)留下了時間與空間。利用這段時間尋求技術(shù)上的突破，加快設備及原材料的研發(fā)，真正的實現(xiàn)自主創(chuàng)新，即使不能夠走在世界前列，但至少也縮小與先進國家或地區(qū)的差距。

二、發(fā)展AM-OLED產(chǎn)業(yè)的幾點思路

由于AM-OLED需要使用TFT背板作為驅(qū)動，被認為是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的繼承，其在發(fā)展過程中可借鑒TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗，同時吸取其發(fā)展過程中的不足。

1、尋求其獨一無二的應用領(lǐng)域恐怕是途徑之一。

液晶技術(shù)研究源于美國，產(chǎn)業(yè)卻興于日本，靠的是日本初期將液晶在電子表等產(chǎn)品的推廣應用。其后TFT-LCD幾起幾落，在筆記本電腦領(lǐng)域的應用成為TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的里程碑，隨后液晶顯示器、液晶電視、再到近兩年平板電腦和智能手機的應用將TFT-LCD從低谷中拉起，目前新的背板技術(shù)、4K×2K等也欲刺激TFT-LCD產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長前行。所以一種顯示技術(shù)的存在，必定需要一個強有力的應用產(chǎn)品作為支撐，而且此應用領(lǐng)域有著不可輕易替代的特性。對于AM-OLED的應用領(lǐng)域，業(yè)界認為其獨特的領(lǐng)域在于柔性顯示領(lǐng)域，目前已經(jīng)有可卷起來的手機等概念性產(chǎn)品出現(xiàn)，但其真正的普及還需柔性顯示技術(shù)的支持。除此之外，其他的應用領(lǐng)域也在探尋，或許有一天，如同iPad和iPhone的出現(xiàn)再次推動TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一樣，一個新應用產(chǎn)品的誕生推動AM-OLED產(chǎn)業(yè)的前行。

2、強大的品牌效應支持。

三星之所以能夠在AM-OLED產(chǎn)業(yè)一直獨占鰲頭，與其強大的品牌效應密切相關(guān)，其生產(chǎn)的AM-OLED顯示屏一直內(nèi)部供應，應用于其智能手機，利潤在集團之間進行分配，足以支持其可持續(xù)的發(fā)展。LG的OLEDTV也得益于其品牌效應，否則，試問哪個電視機廠商敢于豪賭這一產(chǎn)品？其他研究AM-OLED的廠商雖一直稱會量產(chǎn)，但最終均無實質(zhì)性動作，有趣的是日本JDI最近的說法為“不量產(chǎn)只是因為不愿意幫助敵人”，這可以理解成為日本不愿意AM-OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展觸動其目前在液晶產(chǎn)業(yè)中的利益，也可理解為其因成本居高無法盈利推遲量產(chǎn)的借口。國內(nèi)的維信諾似乎已經(jīng)意識到品牌支撐的益處，開始以其PM-OLED顯示應用為基礎，推出電子血壓儀等健康應用終端產(chǎn)品，試圖打造自有品脾，尋求新的發(fā)展契機。更期待中國民族品牌的智能手機、平板電腦、筆記本電腦和電視機品牌，能夠率先覺醒，參與到AM-OLED產(chǎn)業(yè)的投資和產(chǎn)品先導性應用。

3、企業(yè)之間的通力合作。

目前發(fā)展AM-OLED的主要有三股力量，主力軍團為TFT-LCD面板企業(yè)，如三星、LG、JDI、京東方、天馬、友達、奇美等廠商；其次為傳統(tǒng)的OLED企業(yè)及研究機構(gòu)，如維信諾、臺灣錸寶、廣州新視界等企業(yè)；第三為投資機構(gòu)，如和輝光電、信陽激藍等企業(yè)。這三股力量各有優(yōu)勢也存在不足。TFT-LCD制造廠商有著豐富的TFT背板制造技術(shù)，其對于顯示產(chǎn)品的應用領(lǐng)域輕車熟路，有著良好的營銷渠道；在資金上，TFT-LCD的投資本來就很大，在效益較好的情況下其在TFT-LCD的收益足以支撐其對OLED工藝的研究，因此其最有實力也最有可能成功；但其在OLED工藝方面經(jīng)驗欠缺，同時出于自身LCD產(chǎn)品利益的考量，若非成本降低及需求的推動，一般很少主動推出量產(chǎn)產(chǎn)品。OLED廠商在PM-OLED摸爬滾打十幾年，在OLED技術(shù)領(lǐng)域有著非常豐富的經(jīng)驗；但缺乏TFT背板的制造經(jīng)驗，其在PM-OLED領(lǐng)域的收益不足以支撐其對TFT背板技術(shù)的學習與實踐，因為只有花費高昂的代價購進TFT背板生產(chǎn)線進行實踐，才可能積累一定的經(jīng)驗；TFT-LCD廠出于利益考慮也不愿出售或高價出售TFT背板給OLED廠商，致使OLED廠商處于較為尷尬的境地。投資機構(gòu)則擁有雄厚的資金實力，但存在的問題最多，缺乏技術(shù)經(jīng)驗、營銷渠道等，風險最大。那站在國家戰(zhàn)略的層次來考慮，整合TFT-LCD廠商、傳統(tǒng)OLED廠商及投資機構(gòu)的資源，或許是發(fā)展AM-OLED的最佳方案。據(jù)吳延德介紹，三星的成功也源于其在PM-OLED做了多年的技術(shù)積累，后來加大AM-OLED用低溫多晶硅(LTPSTFT)背板技術(shù)儲備，全力以赴進入AM-OLED領(lǐng)域。

4、加強基礎技術(shù)的研究。

在技術(shù)不成熟的情況下，還有時間加強基礎技術(shù)的研究，這種研究看起來或許很沉悶，見效慢，但相對于技術(shù)不成熟的情況下盲目引進生產(chǎn)線而走的彎路或許快得多。基礎研究包括背板技術(shù)、材料研究、設備研究等幾個方向。背板方面，北京大學教授關(guān)旭東認為，LTPS最終會被金屬氧化物所替代，因為LTPS存在著較多的問題，如十幾道光罩工藝等，但金屬氧化物現(xiàn)在還不成熟，比IGZO更好的材料可能只是沒有被發(fā)現(xiàn)而已；吳延德表示，IGZO是4組分的物質(zhì)，穩(wěn)定性差，工藝波動大，今后有可能研發(fā)出3組分甚至2組分的材料來替代。材料方面，TCL工研院朱昌昌指出，可溶性有機發(fā)光材料將會是AM-OLED發(fā)展的突破口，目前成膜階段的難點在于有機材料易氧化，造成均勻度差，而可溶性有機發(fā)光材料親水親氧的特性能夠解決這些問題。南京平板顯示行業(yè)協(xié)會薛文進提到，印刷技術(shù)是值得關(guān)注的一項技術(shù)，向電視等對于像素密度要求不高的產(chǎn)品，可考慮用印刷的方式完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。設備方面，吳延德指出，目前維信諾已經(jīng)與國內(nèi)一些設備廠商合作，計劃經(jīng)過幾年的研究開發(fā)出國產(chǎn)化的AM-OLED生產(chǎn)設備。

5、統(tǒng)籌規(guī)劃國產(chǎn)化材料及設備的研發(fā)。

國內(nèi)TFT-LCD面板原材料及設備是在TFT-LCD面板線建成投產(chǎn)之后才開始投入研究與產(chǎn)業(yè)化，至今仍有許多產(chǎn)品處于認證和小批量供貨階段。AM-OLED產(chǎn)業(yè)應吸取這一教訓，提早布局。前車之鑒，后事之師。在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗與存在不足的指引下，探尋出AM-OLED良好的發(fā)展模式，對于我國今后顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有重大意義。