液晶面板中心移至大陸：各廠商戰(zhàn)略調(diào)整分析

全球面板市場發(fā)展至今，尤其近幾年來，變化很大，日企的表現(xiàn)尤其明顯。隨著全球TFT產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到大陸，韓日臺及大陸面板廠商競相調(diào)整自身業(yè)務(wù)以應(yīng)對變幻莫測的全球面板市場狀況。

日本面板廠商經(jīng)歷地震、虧損等內(nèi)外因素的考驗，液晶面板業(yè)務(wù)全面萎縮。經(jīng)過分拆組合、并購合資等多種方式，以超大尺寸液晶面板為主的夏普和以中小尺寸液晶面板為主的JDI，兩家企業(yè)把相關(guān)地優(yōu)勢資源集中在一起，形成了拳頭出擊全球面板市場，并且都取得了不俗的成績。夏普也順應(yīng)時勢與中電熊貓合作在南京建設(shè)8.5代液晶面板線，以取得市場主動權(quán)。

韓企三星、LGD自去年轉(zhuǎn)移8.5代高世代液晶面板產(chǎn)線到中國大陸后，把主要研發(fā)精力集中到AMOLED面板領(lǐng)域。三星5.5代AMOLED面板產(chǎn)線已經(jīng)量產(chǎn)，8代AMOLED產(chǎn)線正試產(chǎn)；LGD8代AMOLED面板產(chǎn)線也將建立。兩家企業(yè)近來先后推出55英寸的OLED電視，也推出曲面OLED電視面板；在小尺寸AMOLED面板領(lǐng)域，兩家企業(yè)占據(jù)全球90%以上的份額。近來又先后推出柔性O(shè)LED面板，彎曲面板應(yīng)用于智能手機、智能手表等產(chǎn)品上。

臺灣以群創(chuàng)、友達(dá)為首的面板業(yè)者也停止了新產(chǎn)線建設(shè)，友達(dá)在大陸僅有的昆山高世代液晶面板線建設(shè)進(jìn)程根本沒有時間表，仍處于觀望狀態(tài)。隨著大陸8條高世代液晶面板線相繼投產(chǎn)和量產(chǎn)，在本土面板廠商和韓日面板廠商的夾擊下，臺灣面板廠商在大陸市場份額將會急劇萎縮。目前，臺灣面板廠商已經(jīng)放棄了32-46英寸之間的市場陣地，其46英寸以面板市場也將逐步被蠶食。

臺灣面板廠商打法仍以技術(shù)優(yōu)勢取勝，在3D面板、4K2K面板等附加值大的面板領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，未來這一優(yōu)勢將保持多久，現(xiàn)在很難說。臺面板廠商的LTPS、IGZO面板良品率低，產(chǎn)量不高，而在AMOLED面板技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)落后與韓國和日本。當(dāng)在大陸面板市場價格競爭不過本土廠商和韓企，又沒有巨量出海口的臺面板廠商，未來如何發(fā)展是他們亟待解決的大的戰(zhàn)略問題。

大陸面板產(chǎn)能在未來幾年將急劇飆升，本土面板廠商憑借各種利好獲得豐厚的利潤。但以規(guī)模取勝的本土企業(yè)相對于日韓臺面板廠商在產(chǎn)業(yè)技術(shù)上處于弱勢地位，面對著LTPS、IGZO、AMOLED等各種面板技術(shù)，在很長的一段時間內(nèi)仍處于跟隨著的角色。雖然本土面板廠商在某一技術(shù)取得暫時
性的突破，但無法改變目前所處的地位。特別在AMOLED面板研發(fā)及量產(chǎn)方面，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日韓臺面板廠商。

近年來，全球面板市場格局的急劇改成，背后都是顯示技術(shù)進(jìn)步的結(jié)果。

大尺寸面板領(lǐng)域：大陸擴產(chǎn)TFT-LCD韓日臺試水OLED

從2013年底到2015年，中國將陸續(xù)有8條本土8.5代TFT-LCD液晶面板產(chǎn)線進(jìn)入生產(chǎn)，包括京東方合肥8代線、京東方重慶8代線、華星光電深圳8代新廠、中電熊貓南京8代線、三星蘇州8代線、LGD廣州8代線等，目標(biāo)都是鎖定中大尺寸及電視應(yīng)用面板。

從全球面板產(chǎn)業(yè)格局看，在大尺寸TFT-LCD領(lǐng)域，只有大陸在增加產(chǎn)線，擴產(chǎn)產(chǎn)能，而日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)都在做面板業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并且會根據(jù)全球面板市場的變化適時調(diào)整面板產(chǎn)能。彼消此長下，全球大尺寸面板市占率發(fā)生了巨大變化，也改變了全球面板產(chǎn)業(yè)格局。

據(jù)DisplaySearch預(yù)估，2015年第四季大陸面板廠在8代線市場占有率將從2013年第四季19%、增長到2015年第四季的39%，同期間韓國8代線產(chǎn)能市占率將從60%降到46%。韓國與中國大陸8代線面板產(chǎn)能合計市占率將達(dá)85%。而中國臺灣8代線面板產(chǎn)能則從2013年12%降到8%。日本8代線面板以上產(chǎn)能則從2013年9%降到7%。

通過數(shù)據(jù)對比分析，2015年韓國面板廠商在大尺寸面板市場仍保持較高的市場份額。主要原因是三星、LGD在韓國8代液晶面板工廠產(chǎn)能巨大，且產(chǎn)品多樣化；而中國的8代廠盡管在近幾年建造速度驚人，但仍處于早期階段，且每單一工廠產(chǎn)能相對較小。

中國大陸本土面板廠商以規(guī)模和超低價不斷蠶食原是韓日臺的大尺寸面板市場份額。逼得日韓臺面板廠商不得不調(diào)整原有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)加以應(yīng)對。另外，從關(guān)稅方面考慮，如果關(guān)稅提高至8%，韓國、中國臺灣的面板企業(yè)將無利可圖，加上關(guān)稅。其大尺寸面板價格將完全失去競爭力。

以三星、LGD為首的韓國面板廠商化被動為主動出擊，兩家積極在大陸建設(shè)8.5代高世代液晶面板產(chǎn)線，為節(jié)省成本，把韓國高世代面板工廠的設(shè)備轉(zhuǎn)運到大陸生產(chǎn)，盡量減少固定資金的投入。未來大尺寸面板不足產(chǎn)能將從中國大陸華星光電、京東方以及臺灣面板群創(chuàng)、友達(dá)處加以補充。三星在應(yīng)對未來市場挑戰(zhàn)方面加以布局，除在蘇州建立8.5代高世代液晶面板線外，還入股大陸面板廠商華星光電8.5代液晶面板線、夏普10代液晶面板線等，擴大大尺寸液晶面板的來源渠道，這既節(jié)省了大規(guī)模擴充產(chǎn)線帶來的資金負(fù)擔(dān)與風(fēng)險。

此外，三星和LGD在大陸的高世代液晶面板產(chǎn)線為避免和本土面板廠商正面交鋒，將采取錯位面板產(chǎn)品經(jīng)營方式，著力生產(chǎn)高附加值面板產(chǎn)品。LGD廣州高世代線也與創(chuàng)維等本土企業(yè)合資建設(shè)，以
分擔(dān)資金壓力。

三星、LGD所做著一切，都是為了更好地集中優(yōu)勢資源研發(fā)和發(fā)展大尺寸AMOLED面板。兩家建設(shè)的8代AMOLED面板產(chǎn)線，雖被推遲，但并沒有放棄，一直在推進(jìn)中，大尺寸OLED面板的電視樣品已經(jīng)推出，近期兩家有先后推出曲面OLED電視新品?；蛟SUHD、OLED和柔性屏幕是韓面板廠商未來主攻的三個方向。

日本擁有很多電視品牌，但其面板產(chǎn)業(yè)除夏普外，都以代工或者外采的方式從韓國、中國臺灣獲得。在夏普將龜山第2工廠(三重縣龜山市)的8代面板產(chǎn)線轉(zhuǎn)而生產(chǎn)智能手機用IGZO液晶面板后，只保留了位于大阪府堺市10代液晶面板線，由于產(chǎn)線產(chǎn)能開工不足三成，不得不吸收鴻海、三星、高通等企業(yè)入股，提高產(chǎn)能利用率，除自身用外，還供應(yīng)三星、鴻海、LGD、大陸終端廠商等代工或整機廠商。當(dāng)夏普看到高世代液晶面板線轉(zhuǎn)移大陸趨勢不可阻擋，手握液晶產(chǎn)業(yè)設(shè)備制造和液晶面板的核心技術(shù)的夏普，開始與大陸面板企業(yè)中電熊貓接觸，此次與上次賣給中電熊貓6代線設(shè)備作為處理落后產(chǎn)能不同。兩者在南京興建一座高世代液晶面板廠，夏普將提供最先進(jìn)的IGZO面板技術(shù)，其不但可以獲得數(shù)百億日圓的技術(shù)費，又可乘機擴大大陸面板市場占有率，可以說一舉多得。

但無論是韓國還是日本，如果把高世代液晶面板轉(zhuǎn)移中國大陸，就近慮滿足中國市場不斷增長的需求，接下里就是從組裝企業(yè)、設(shè)備與材料供應(yīng)商也要相應(yīng)地轉(zhuǎn)移過去，這對中國臺灣經(jīng)濟無疑是傷筋動骨的事，并且會進(jìn)一步加劇臺灣經(jīng)濟空心化。日本轉(zhuǎn)移液晶面板產(chǎn)業(yè)到大陸，手里還握有顯示產(chǎn)業(yè)的設(shè)備制造以及上游原材料關(guān)鍵技術(shù)；韓國轉(zhuǎn)移液晶面板產(chǎn)業(yè)，手里保留有AMOLED面板產(chǎn)業(yè)，并且這一產(chǎn)業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生巨大的效益；那么臺灣轉(zhuǎn)移面板產(chǎn)業(yè)到大陸，中國臺灣還剩什么籌碼呢？

未來的大陸大尺寸液晶面板市場，當(dāng)日韓及大陸本土面板廠商激烈爭奪時，臺灣面板廠商只有看的份，這并不是什么聳人聽聞，這將很快變成事實。

目前，臺灣面板業(yè)者也認(rèn)清了液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，正與日企聯(lián)手，借助日本顯示技術(shù)和臺灣高效率產(chǎn)能，在AMOLED面板領(lǐng)域抗衡韓國面板企業(yè)，在液晶面板產(chǎn)業(yè)，以IGZO、LTPS等顯示面板來搶占大陸市場，以技術(shù)優(yōu)勢取勝。當(dāng)日韓在大陸高世代液晶面板廠投產(chǎn)后，這種優(yōu)勢將蕩然無存。

所以臺灣大尺寸面板在全球市場份額快速下降是不可避免。

中小尺寸面板領(lǐng)域：三國四地各有偏重

在中小尺寸面板領(lǐng)域，日韓及中國臺灣、大陸三國四地的發(fā)展各有偏重。日企利用LTPS、IGZO面板技術(shù)著力發(fā)展利潤較大的高端中小尺寸面板，供貨對象大多是蘋果、三星、亞馬孫等一線國際大廠；韓企壟斷小尺寸AMOLED面板市場，以小尺寸AMOLED面板量產(chǎn)優(yōu)勢，以先人一步攫取高額利潤，韓企三星LGD合計擁有全球小尺寸AMOLED面板市場90%以上的份額；臺灣中小尺寸面板業(yè)者特點就是出貨量規(guī)模巨大，約占據(jù)全球50%以上的市場份額；大陸中小尺寸面板業(yè)者特點則以入門級中小尺寸面板出貨量較大。

近年來，由于中小尺寸移動終端在全球市場持續(xù)火熱，在全球經(jīng)濟不景氣等各種因素刺激下，全球中小尺寸面板格局發(fā)生了天翻地覆地變化。

2012年，中國大陸中小尺寸面板生產(chǎn)總值約為35.3億美元，在全球市場所占的比例達(dá)到了11.9％。預(yù)計2013年的生產(chǎn)總值為40.2億美元，比上年增長14.1％，占全球市場的10.9％。

由于全球及大陸中小尺寸面板市場需求旺盛，臺灣面板廠近年持續(xù)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)進(jìn)中小尺寸面板領(lǐng)域。其中華映、彩晶的產(chǎn)能全數(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)中小尺寸，而友達(dá)、群創(chuàng)也把5代線以下的產(chǎn)能大幅度轉(zhuǎn)進(jìn)中小尺寸面板。據(jù)臺灣資策會MIC預(yù)估，2013年臺灣在中小尺寸液晶面板出貨量將達(dá)15.69億片。

而大陸中小尺寸面板業(yè)者近幾年也積極強進(jìn)，與臺灣業(yè)者直面競爭。據(jù)DIGITIMESResearch預(yù)估，2016年大陸中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能將占全球是35.7%份額。因為京東方、中電熊貓以及龍騰光電等，均將更多資源集中在中小尺寸應(yīng)用上，產(chǎn)能也分別向中小尺寸面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，其中京東方把6代線及以下產(chǎn)線全部轉(zhuǎn)投中小尺寸面板領(lǐng)域。未來臺灣中小面板業(yè)者將受到大陸強有力的調(diào)整。如表2為大陸主要中小尺寸TFTLCD液晶面板產(chǎn)線產(chǎn)能情況。

大陸面板雙雄京東方、天馬微電子旗下5.5代LTPSTFT-LCD產(chǎn)線均可導(dǎo)入量產(chǎn)。對于起步相對較早的大陸面板廠，憑借掌握的資源豐富，拉升自家LTPSTFT-LCD戰(zhàn)斗力。京東方旗下的8.5代線，僅有合肥廠仍將全數(shù)產(chǎn)能用以生產(chǎn)大尺寸面板，北京及重慶產(chǎn)線均將部分轉(zhuǎn)向生產(chǎn)中小尺寸面板，且力圖導(dǎo)入IGZO技術(shù)。到2015年，將京東方6代線及以下將全數(shù)生產(chǎn)中小尺寸面板。天馬微電子已徹底轉(zhuǎn)型，聚焦中小尺寸面板，產(chǎn)品包括低端STNLCD、中端a-SiTFTLCD、高端LTPSTFTLCD、AMOLED面板。深超光電深耕5.5代線以量產(chǎn)中小尺寸LTPSTFT-LCD面板。

日本在中小尺寸面板領(lǐng)域動作不小，除去年由索尼、東芝和日立小尺寸面板業(yè)務(wù)拆分后合并成立的公司JapanDisplay（JDI）成為全球出貨量最大的中小尺寸面板業(yè)者。JDI供應(yīng)的中小尺寸面板也以LTPS技術(shù)為主，生產(chǎn)超高像素、高精細(xì)的面板。并且已研發(fā)出一款5.2英寸(解析度1920x1080)智能手機用Full-HDOLED面板，并計劃于2-3年內(nèi)進(jìn)行量產(chǎn)，希望打破由三星獨霸中小尺寸OLED面板局面。夏普也將8代及以下的面板產(chǎn)線全部轉(zhuǎn)移生產(chǎn)中小尺寸面板領(lǐng)域，主要以高端中小尺寸IGZO面板為主。

由于日企和臺灣面板業(yè)者在下游消費廠商層級不同，在中小尺寸液晶面板市場形成了錯位競爭。當(dāng)臺灣面板廠商如彩晶投入IGZO制程開發(fā)，2014年導(dǎo)入量產(chǎn)，將與日企直接競爭高端中小尺寸面板。不過，目前還在實驗室階段、尚未正式量產(chǎn)供貨。目前，JDI全力沖刺中小尺寸應(yīng)用，在全球市占居第一位，對臺灣業(yè)者造成不小的壓力。

目前，韓企三星、LGD以生產(chǎn)中小尺寸AMOLED面板為主，在中小尺寸TFT-LCD面板需求上，除了采購韓國本土面板業(yè)者，還大量采購日本、中國臺灣兩地的中小尺寸面板，以滿足終端市場的需求。而小尺寸AMOLED面板在量產(chǎn)規(guī)模不是很大的情況下，優(yōu)先供應(yīng)自身品牌的需求。當(dāng)前三星擁有4.5、5.5代AMOLED面板產(chǎn)線各一條，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了智能手機、平板電腦對AMOLED面板的需要，欲建設(shè)AMOLED6代線，已處于與設(shè)備供貨商洽談階段。

另外，三星、LGD在柔性AMOLED產(chǎn)品研發(fā)上也到了量產(chǎn)階段。今年10月份，三星推出旗下首款配備5.7英寸彎曲的SuperAMOLED屏幕的智能手機GalaxyRound產(chǎn)品。同期，LGD也宣布針對智能手機推出的可彎曲柔性O(shè)LED面板，已經(jīng)進(jìn)入大量生產(chǎn)階段。據(jù)悉LG所推出的柔性O(shè)LED面板是由塑料設(shè)計，并透過薄膜型封裝技術(shù)將保護膜附著到面板背面，能有效提升其硬度及可彎曲性，該面板厚度只有0.44mm。

所以韓國業(yè)界認(rèn)為，韓國顯示器產(chǎn)業(yè)將進(jìn)行結(jié)構(gòu)重組，把研發(fā)和生產(chǎn)的重點轉(zhuǎn)移至高像素智能手機及平板電腦用顯示器和UHD、OLED、柔性屏幕等高附加值產(chǎn)品上。

日韓及中國臺灣、大陸三國四地雖在中小尺寸面板發(fā)展上各有偏重，但對高端面板如LTPS、IGZO、OLED及柔性O(shè)LED面板的爭奪日趨激烈。隨著300ppi以上高分辨率手機及平板電腦陸續(xù)上市且受消費者熱捧。日韓及大陸各大面板廠均持續(xù)針對可用以生產(chǎn)高分辨率面板的LTPSTFTLCD進(jìn)行擴產(chǎn)。其中，日韓廠商直接往6代線(1500mm×1800~1850mm)發(fā)展，而大陸京東方及天馬微電子則皆拓展5.5代線(1300mm×1500mm)產(chǎn)能。除用以生產(chǎn)高分辨率TFTLCD面板外，因LTPSTFT適合作為驅(qū)動AMOLED面板之用，未來也有可能伺機轉(zhuǎn)向AMOLED面板生產(chǎn)。在柔性OLED面板方面，今年維信諾發(fā)布3.5英寸單色柔性AMOLED顯示器和深圳市柔宇科技有限公司研制成功全球最薄并可大規(guī)模量產(chǎn)的柔性顯示器背板；不久，華南理工大學(xué)發(fā)光材料與器件實驗室與廣州新視界光電科技有限公司共同研制成功4.8英寸、厚度100微米彩色柔性AMOLED顯示屏。韓企三星、LGD也相繼推出柔性O(shè)LED產(chǎn)品，并宣布今年下半年量產(chǎn)；日企憑借著自身先進(jìn)的顯示技術(shù)沖擊柔性O(shè)LED領(lǐng)域。

相較于日韓及大陸廠商在高端中小面板領(lǐng)域積極擴產(chǎn)，臺廠友達(dá)及群創(chuàng)針對LTPSTFT-LCD的擴產(chǎn)進(jìn)程則相對保守。盡管DIGITIMESResearch預(yù)計到2016年，臺灣中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球仍將可達(dá)37.%，居全球之冠，但主要貢獻(xiàn)仍來自6代a-SiTFT-LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)中小尺寸面板，以應(yīng)大陸中低端手機及平板電腦市場需求，在此類低端面板產(chǎn)品毛利率急速下滑且面臨大陸廠商競爭狀況下，臺灣面板廠商因LTPSTFTLCD產(chǎn)能不足有陷于戰(zhàn)略劣勢的隱憂。