液晶面板配套產(chǎn)業(yè)受三方面制約

在主要關(guān)鍵配套材料方面，國(guó)內(nèi)目前還沒有一種關(guān)鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)群體。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家會(huì)繼續(xù)扶持新型顯示產(chǎn)業(yè)。而我國(guó)液晶配套產(chǎn)業(yè)只有解決好核心技術(shù)、規(guī)模、發(fā)展環(huán)境問題，才能得到長(zhǎng)足發(fā)展。

日前，2013國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇在北京召開。中國(guó)光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長(zhǎng)王東升在會(huì)上表示，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)界應(yīng)該跳出顯示產(chǎn)業(yè)找規(guī)律，既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景中思考，又要將其放在整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)中進(jìn)行思考，要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作。

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵表示，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)近幾年快速、平穩(wěn)發(fā)展，在全球的市占率到去年年底已經(jīng)提高到10%以上，國(guó)產(chǎn)面板的本地化率已經(jīng)超過30%。

配套材料市場(chǎng)需求巨大

今年上半年，京東方加大投資力度，在合肥、重慶的8.5代線陸續(xù)開工建設(shè)；深圳華星光電后續(xù)建設(shè)正在籌備中；三星蘇州、LGD廣州的8.5代線項(xiàng)目也將在近期投產(chǎn)。

如果從京東方在北京建5代線算起，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有10年。10年間，我國(guó)幾乎從零開始，建起了一個(gè)規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在我國(guó)已建和在建的生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達(dá)2000億元，年生產(chǎn)能力達(dá)5000萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏，其所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值達(dá)到數(shù)千億元。

如此巨大的投資必將極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)測(cè)算，2016年之后，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃含彩膜用玻璃、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，總價(jià)值接近千億元。

面對(duì)如此龐大的市場(chǎng)需求，我國(guó)液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?“整體而言，我國(guó)液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)起步要晚一些，至今我們還沒能建成完整的上游配套產(chǎn)業(yè)。從某種意義上講，建立一個(gè)完整的上游配套工業(yè)體系要比建設(shè)幾條高世代器件生產(chǎn)線更艱巨、更復(fù)雜。我們現(xiàn)在還只是剛剛起步。”中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授高鴻錦說。

配套情況不容樂觀

“在主要關(guān)鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片等，全球幾大供應(yīng)商市場(chǎng)占有率非常高。國(guó)內(nèi)目前還沒有一種關(guān)鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)群體。”彭紅兵說，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個(gè)龍頭企業(yè)加起來，大概也只有國(guó)外一些知名面板企業(yè)規(guī)模的幾分之一。更核心的問題主要是配套，支撐產(chǎn)業(yè)能力不足，滯后于面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

基板玻璃是構(gòu)成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，雖然它只占液晶面板總成本的17%左右，但由于其特殊性，基板玻璃仍是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一。

TFT-LCD基板玻璃的生產(chǎn)比較復(fù)雜，生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期被美國(guó)康寧、日本旭硝子、電氣硝子等少數(shù)幾個(gè)公司壟斷，這幾家公司的銷量就占全球市場(chǎng)的95%以上。長(zhǎng)期以來，我國(guó)基板玻璃幾乎全部依賴進(jìn)口。因此，打破壟斷格局，建立自己的基板玻璃工業(yè)刻不容緩。

我國(guó)基板玻璃的生產(chǎn)是從2007年12月彩虹集團(tuán)TFT-LCD基板玻璃一期工程點(diǎn)火開始的。彩虹、東旭含中光電兩家公司為TFT-LCD基板玻璃的國(guó)產(chǎn)化開了個(gè)很好的頭，其不僅成功地生產(chǎn)出合格的G5、G6基板玻璃，而且開始批量供貨。現(xiàn)在企業(yè)面臨的主要問題是進(jìn)一步提高質(zhì)量、提高成品率、降低成本，從而使產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。

盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但它也是關(guān)鍵的、不可替代的材料。目前，國(guó)際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國(guó)默克及日本智索和日本DIC。TFT液晶市場(chǎng)由這3家公司壟斷，市場(chǎng)份額分別占比50%、40%和6%。

TFT-LCD時(shí)期，我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履維艱、困難重重。目前，我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國(guó)際先進(jìn)水平有不小的差距。

偏光片約占TFT-LCD面板成本的百分之十幾。目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，大陸的偏光片生產(chǎn)一直很弱，偏光片供應(yīng)長(zhǎng)期主要依靠進(jìn)口。如今，大陸建設(shè)了生產(chǎn)高檔偏光片的生產(chǎn)線，站到了一個(gè)新的起跑線上。如果能夠邁出從少量生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)這關(guān)鍵的一步，其前景將十分光明。

作為L(zhǎng)CD實(shí)現(xiàn)彩色顯示的關(guān)鍵零部件，彩色濾光膜占面板材料成本20%以上，其性能直接影響到液晶面板的色彩還原性、亮度和對(duì)比度。目前，國(guó)內(nèi)TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關(guān)系基本保持平衡。不過，我國(guó)目前生產(chǎn)彩色濾光膜的主要原材料仍然主要依靠進(jìn)口，例如光刻膠，該產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展緩慢。

三大問題制約配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展

如今，我國(guó)液晶配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步，但仍存三大問題制約其快速發(fā)展。只有解決好核心技術(shù)、規(guī)模、發(fā)展環(huán)境問題，中國(guó)配套產(chǎn)業(yè)才能得到長(zhǎng)足發(fā)展。

首先，核心技術(shù)受制于人。原材料、元器件和專用設(shè)備等本地配套能力不足，核心技術(shù)缺失。這些年，我國(guó)在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學(xué)膜等一系列材料的國(guó)產(chǎn)化過程中做得很辛苦，但幾乎都遇到同樣的問題，那就是技術(shù)儲(chǔ)備不足，核心技術(shù)受制于人。不少企業(yè)長(zhǎng)期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國(guó)際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成國(guó)內(nèi)許多新產(chǎn)品以低端為主，技術(shù)附加值低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力弱、經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低。

其次，企業(yè)規(guī)模過小，生存壓力過大，企業(yè)缺少積累。上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，這兩年雖有上市公司涉入，但數(shù)量很少。這些企業(yè)一般歷史很短，企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)與資產(chǎn)的沉淀不夠，與實(shí)力雄厚、歷史悠久的國(guó)際大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)根本沒有優(yōu)勢(shì)。而在國(guó)內(nèi)眾多同行中，企業(yè)又往往為了生存過度競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相殺價(jià)，最終兩敗俱傷，其結(jié)果是企業(yè)勉強(qiáng)維持簡(jiǎn)單的再生產(chǎn)，缺少積累，更談不上長(zhǎng)遠(yuǎn)的技術(shù)研發(fā)的投入。

再次，發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境現(xiàn)在存在兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)，二是產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。過去國(guó)際大公司不重視中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)重要的原材料、關(guān)鍵技術(shù)往往采取限制、封鎖的辦法?，F(xiàn)在，中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)大起來，那些國(guó)際原材料大公司紛紛要在中國(guó)建廠。這勢(shì)必給剛剛起步的國(guó)內(nèi)企業(yè)造成壓力。此外，我國(guó)企業(yè)發(fā)展歷程較短，缺乏足夠的市場(chǎng)融資能力，無法在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上大量投入，資金短缺成為國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍面臨的問題。

“作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家會(huì)繼續(xù)扶持新型顯示產(chǎn)業(yè)。”彭紅兵透露，在政策方面，政府會(huì)更多地靈活運(yùn)用一些財(cái)稅的手段，比如關(guān)稅調(diào)整。為了支持國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，去年我國(guó)面板的進(jìn)口關(guān)稅已由原來優(yōu)惠的3%，恢復(fù)到正常的5%，這對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整體的提升起到了促進(jìn)作用。“今后還會(huì)對(duì)配套的設(shè)備材料的關(guān)稅，視產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，做一些動(dòng)態(tài)的調(diào)整”。