歐陽(yáng)鐘燦院士：中國(guó)再建幾條8.5代線也不會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩

9月10日，日經(jīng)BP社與中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)共同主辦的“中國(guó)北京2013國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”在遼寧大廈舉行。來(lái)自中國(guó)大陸、臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、芬蘭和美國(guó)的40多家面板、材料和設(shè)備廠商，及200多位專(zhuān)業(yè)人士參加了本次峰會(huì)。

　　半導(dǎo)體顯示新概念

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長(zhǎng)王東升在演講中提出了半導(dǎo)體顯示的新概念。他認(rèn)為，非晶硅TFT-LCD、低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 、氧化物TFT-LCD、LTPS AMOELD、氧化物AMOELD及柔性顯示（Flexible Display）等技術(shù)，都是基于半導(dǎo)體技術(shù)，未來(lái)的發(fā)展都會(huì)與半導(dǎo)體技術(shù)及相關(guān)材料工藝的進(jìn)步密切相關(guān)，故將其統(tǒng)稱(chēng)為半導(dǎo)體顯示。

技術(shù)發(fā)展方面，非晶硅TFT-LCD通過(guò)技術(shù)改進(jìn)，性能不斷提高，如48英寸以上的UHD TV產(chǎn)品有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將逐步成為電視市場(chǎng)的主流。LTPS和氧化物TFT-LCD半導(dǎo)體背板將進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。LTPS AMOLED快速實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，氧化物AMOLED產(chǎn)業(yè)化條件也逐步成熟。此外，柔性顯示也正在嶄露頭角。

應(yīng)用材料大中華區(qū)副總裁Yi Tze Kuo表示，把非晶硅轉(zhuǎn)成低溫多晶硅或金屬氧化物，技術(shù)上將面臨很多挑戰(zhàn)。例如，良率問(wèn)題。8.5代線上，在技術(shù)沒(méi)有改變的情況下，面板尺寸從32英寸增加到超高清的55英寸，良率從93%下降到33%。此外，還有薄膜均勻度的挑戰(zhàn)。

索尼株式會(huì)社顯示開(kāi)發(fā)部門(mén)顯示技術(shù)主管野田真指出，對(duì)柔性顯示而言，主要技術(shù)是阻隔技術(shù)。關(guān)鍵在于降低成本，實(shí)現(xiàn)更高的阻隔性。這有兩種方法，一是進(jìn)行柔性物質(zhì)處理時(shí)，提高耐熱性；二是降低加工過(guò)程中的溫度。

顯示方面的關(guān)鍵技術(shù)主要有兩種，一是柔性CF技術(shù)，索尼已經(jīng)開(kāi)發(fā)了很高耐熱性的涂層及相關(guān)的其他技術(shù)；二是直接制造方法，即直接在柔性物質(zhì)上進(jìn)行氧化物TFT的制造。

DisplaySearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，全球平板顯示市場(chǎng)規(guī)模為1231億美元，2013年預(yù)計(jì)為1388億美元，2015年將達(dá)1543億美元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%。盡管非晶硅TFT-LCD總體呈下降趨勢(shì)，但仍為市場(chǎng)主流；LTPS TFT-LCD年復(fù)合成長(zhǎng)率為19%；氧化物TFT-LCD為50%；LTPS AMOLED為17%；氧化物AMOLED為230%。

過(guò)去15年，半導(dǎo)體顯示設(shè)備的投資總額為1200多億美元，但所帶來(lái)的營(yíng)收增長(zhǎng)率遠(yuǎn)低于出貨增長(zhǎng)率，全行業(yè)多年來(lái)處于虧多盈少的尷尬境地。最近一年，情況有所好轉(zhuǎn)，例如，2013年上半年，京東方總收入162.5億元，凈利潤(rùn)8.6億元。

王東升還提出了被京東方稱(chēng)為王氏定律的顯示產(chǎn)業(yè)生存定律：若保持價(jià)格不變，顯示產(chǎn)品性能每36個(gè)月需提升一倍以上，這一周期正在縮短。

中國(guó)面板產(chǎn)能不會(huì)過(guò)剩

中科院理論物理研究所歐陽(yáng)鐘燦院士表示，預(yù)計(jì)2013年全球平板顯示格局，中國(guó)大陸是2700萬(wàn)平方米，臺(tái)灣現(xiàn)在還是6700萬(wàn)平方米，韓國(guó)是9000萬(wàn)平方米，日本現(xiàn)在是1700萬(wàn)平方米。

2013年，中國(guó)大陸面板雖然有季節(jié)性調(diào)整，但全年仍偏緊。主要因?yàn)椋?/p>

1.液晶電視對(duì)面板的需求量從2012年的2.03億片提高到2013年的2.3億片，此外，整機(jī)廠商的產(chǎn)品規(guī)劃與面板廠商的生產(chǎn)計(jì)劃不一致。今年談?wù)撁姘蹇偟墓┬枰饬x不大，更應(yīng)關(guān)注各尺寸之間特殊的供需關(guān)系，及買(mǎi)賣(mài)雙方更具彈性的數(shù)量調(diào)整。

2.智能手機(jī)和平板電腦的強(qiáng)勁需求將繼續(xù)瓜分TFT-LCD的產(chǎn)能，采用新工藝和IPS/FFS等，將導(dǎo)致有效產(chǎn)能下降，而很多產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到新工藝后，將面臨更長(zhǎng)的工藝周期和更低的良率。

2015年，中國(guó)大陸8.5代線將達(dá)到9條，8.5代線是最適合電視的生產(chǎn)線，產(chǎn)能將居全球第一，產(chǎn)量將占全球的30%。按面積計(jì)算，可滿足中國(guó)市場(chǎng)75%的供給。同時(shí)，將更多采用LTPS TFT-LCD和氧化物TFT-LCD。他稱(chēng)，中國(guó)再建幾條8.5代以上的生產(chǎn)線都不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

歐陽(yáng)院士表示，TFT-LCD電視仍會(huì)占據(jù)電視市場(chǎng)97%以上的份額，4K超高清電視正迅速崛起，出貨量將超OLED電視。金屬氧化物（IGZO）TFT-LCD 4Kx2K電視有可能擊退OLED的發(fā)展風(fēng)頭。主流廠商對(duì)4K超高清電視的看法如圖4所示。

39英寸以上面板增長(zhǎng)最快

友達(dá)光電（蘇州）總經(jīng)理朱永銓分析指出，最近5年，液晶面板的出貨量呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2011～2013年，39英寸以上的液晶電視增長(zhǎng)很快。預(yù)計(jì)2014年全球液晶電視的平均尺寸將達(dá)38.5英寸，北美市場(chǎng)會(huì)超過(guò)42英寸，中國(guó)市場(chǎng)是40英寸，西歐市場(chǎng)為39英寸。

2013年第二季度，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)上39英寸的比例已經(jīng)達(dá)到57%，50英寸以上的比例約15%。這主要得益于節(jié)能補(bǔ)貼政策的影響。即使該政策已到期，但各品牌廠商的促銷(xiāo)，也會(huì)使39英寸以上電視的出貨態(tài)勢(shì)延續(xù)一段時(shí)間。城市市場(chǎng)上，39英寸以上約為60%，50英寸以上17%。農(nóng)村市場(chǎng)的規(guī)模相對(duì)小一些，但增長(zhǎng)力度也很強(qiáng)。

隨著智能手機(jī)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年全球手機(jī)屏幕平均尺寸為3.72英寸。不過(guò)，目前中國(guó)市場(chǎng)的最低等級(jí)幾乎是4英寸，該級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模已近80%，且5英寸產(chǎn)品又在蓄勢(shì)待發(fā)。接下來(lái)，很多品牌廠商的旗艦機(jī)將會(huì)追求像素質(zhì)量。

中國(guó)顯示材料嚴(yán)重掣肘

石家莊誠(chéng)志永華顯示材料總經(jīng)理王奎指出，中國(guó)大陸LCD材料企業(yè)在不斷獲得市場(chǎng)份額，但由于技術(shù)實(shí)力原因，一直無(wú)法擠入前三大供應(yīng)商行列。OLED材料的情況也類(lèi)似。日本的面板制造雖然持續(xù)衰退，但化學(xué)品和材料獨(dú)占鰲頭，韓國(guó)化學(xué)材料自給率比較高。

上述情況導(dǎo)致的結(jié)果是，一、中國(guó)需要技術(shù)買(mǎi)斷材料；二、專(zhuān)利壟斷；三、出口受限；四、大部分利潤(rùn)被原材料廠商拿走；五、競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格容易受到打擊。