中移動(dòng)86億美元大收購(gòu)

中國(guó)移動(dòng)(香港)董事會(huì)6月24日晚宣布，在當(dāng)天舉行的股東
特別大會(huì)上，公司獨(dú)立股東通過(guò)決議案，批準(zhǔn)公司為收購(gòu)內(nèi)地8省市移動(dòng)公司安排的有條件買賣協(xié)
議，收購(gòu)總金額85.73億美元(約合668.634億港元)，并向其控股公司中國(guó)移動(dòng)香港(BVI)有限公
司發(fā)行新股作為收購(gòu)交易的部分對(duì)價(jià)。預(yù)計(jì)收購(gòu)交易將在2002年7月1日完成。


同日，他們批準(zhǔn)終止了1997年10月18日通過(guò)的認(rèn)股權(quán)計(jì)
劃，采納新認(rèn)股權(quán)計(jì)劃，及中移動(dòng)與沃達(dá)豐、惠普、美林的合資公司Aspire的認(rèn)股權(quán)計(jì)劃。


為了完成對(duì)安徽、江西、重慶、四川、湖北、湖南、山
西、陜西等8個(gè)省市移動(dòng)公司的收購(gòu)，中國(guó)移動(dòng)(香港)采取了極為復(fù)雜的融資安排。他們先是在5
月10日同時(shí)在英屬維爾京群島設(shè)立了與上述八省同名的安徽(BVI)、江西(BVI)、重慶(BVI)、四
川(BVI)、湖北(BVI)、湖南(BVI)、山西(BVI)、陜西(BVI)公司，這些“外資”公司控制著同名
的移動(dòng)通信有限公司，然后中國(guó)移動(dòng)香港(BVI)再去收購(gòu)這些省級(jí)BVI公司，最后再由中國(guó)移動(dòng)(香
港)的控股股東中國(guó)移動(dòng)香港(BVI)向中國(guó)移動(dòng)(香港)出售各目標(biāo)BVI公司的全部已發(fā)行股本。


上述收購(gòu)事項(xiàng)的總購(gòu)入價(jià)為85.73億美元(約合668.634億
港元)，將以以下方式支付：在收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，中國(guó)移動(dòng)(香港)以現(xiàn)金和向中國(guó)移動(dòng)BVI發(fā)行對(duì)價(jià)股
票的方式支付57.73億美元(約合450.254億港元)首期對(duì)價(jià)；余額28億美元(約合218.380億港元)
將延遲支付。


如此大的金額中國(guó)移動(dòng)(香港)如何籌集？在洛希爾父子(香
港)、中金(香港)、高盛(亞洲)的幫助下，中國(guó)移動(dòng)(香港)在5月10日向沃達(dá)豐及其全資子公司沃
達(dá)豐控股配發(fā)總額為58.5億港元(約合7.5億美元)股票籌得了一大筆資金，再加上公司內(nèi)部資金來(lái)
支付首期對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金部分。


將來(lái)，他們將實(shí)現(xiàn)自己的未來(lái)雙保險(xiǎn)計(jì)劃：通過(guò)可能于中
國(guó)內(nèi)地發(fā)行的人民幣債券或中國(guó)存托憑證籌集的資金、內(nèi)部現(xiàn)金和其他融資方式來(lái)支付延遲對(duì)價(jià)。


在5月16日中國(guó)移動(dòng)香港有限公司宣布收購(gòu)八家移動(dòng)通信公
司的發(fā)布會(huì)上，該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王曉初先生說(shuō)，“本次收購(gòu)是本公司既定發(fā)展策略的進(jìn)
一步實(shí)施。本次收購(gòu)的8個(gè)目標(biāo)公司位處中國(guó)腹地，這些地區(qū)正開始進(jìn)入經(jīng)濟(jì)騰飛的高速發(fā)展階
段。收購(gòu)?fù)瓿珊?，本公司服?wù)區(qū)域內(nèi)的人口數(shù)將超過(guò)10億，截至2002年4月20日，現(xiàn)有13家子公司
加上目標(biāo)公司的總用戶數(shù)已超過(guò)1億大關(guān)。用戶規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界上其他單一地區(qū)連續(xù)覆蓋的移動(dòng)
運(yùn)營(yíng)商。”


摘自人民網(wǎng)