拉美5年整合成就寡頭壟斷 美運(yùn)營(yíng)商不感興趣

拉丁美洲是沃達(dá)豐唯一一塊還未涉及的領(lǐng)域。在這里有很多有趣的現(xiàn)象，市場(chǎng)壟斷程度很高、許多人不要CDMA改選GSM、用戶不喜歡數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、預(yù)付費(fèi)很流行……這里有很大的發(fā)展空間，可是經(jīng)濟(jì)收入低，也比較動(dòng)蕩，它會(huì)是一塊肥肉嗎？

5年整合成就寡頭壟斷

拉丁美洲(包括加勒比海地區(qū))有45個(gè)國(guó)家，每個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)各不相同。從現(xiàn)在的情況看，美洲移動(dòng)公司和西班牙的Telefonica實(shí)力最強(qiáng)，整個(gè)拉丁美洲地區(qū)基本形成了雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面?？吹竭@里，或許你會(huì)感到有點(diǎn)奇怪，拉丁美洲，一個(gè)如此大的地區(qū)竟然被兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)治？其市場(chǎng)的集中程度竟會(huì)如此之高？

事實(shí)上，拉丁美洲移動(dòng)通信市場(chǎng)的整合并不是最近才開始，不過今年夏天美洲移動(dòng)(American Mobile) 4.72億美元并購(gòu)智利運(yùn)營(yíng)商Smartcom、5.05億美元并購(gòu)秘魯?shù)腡IM使得市場(chǎng)的集中程度進(jìn)一步加大。據(jù)悉，并購(gòu)是美洲移動(dòng)過去5年內(nèi)一貫的戰(zhàn)略，并且還將持續(xù)下去。湊巧的是，并購(gòu)風(fēng)潮的開始正好始于2001年——互聯(lián)網(wǎng)和電信泡沫開始破裂的時(shí)候。

那個(gè)時(shí)候，南美的許多公司負(fù)債累累，只能等待被兼并。而得益于本土市場(chǎng)——墨西哥的強(qiáng)勁發(fā)展及老板的強(qiáng)大財(cái)力，美洲移動(dòng)充當(dāng)了并購(gòu)的主角，它將觸角伸向了更多國(guó)家的電信市場(chǎng)。與此同時(shí)，在北美市場(chǎng)進(jìn)行并購(gòu)的公司也開始向這一市場(chǎng)進(jìn)軍，以繼續(xù)其在美國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張戰(zhàn)略。2004年，Telefonica從BellSouth手中收購(gòu)了來自10個(gè)不同國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商，Verizon手中也握有阿根廷電信和委內(nèi)瑞拉電信公司CANTV的大量股票。

Yankee Group指出，拉丁美洲地區(qū)80%以上的移動(dòng)用戶只屬于3個(gè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商——美洲移動(dòng)、Telefonica和TIM。并且有跡象表明，這種用戶的集中程度在一段時(shí)間以內(nèi)只能加劇，而不會(huì)減緩。美洲移動(dòng)已經(jīng)宣布在未來的5年內(nèi)將花費(fèi)100億美元用于進(jìn)一步擴(kuò)大拉丁美洲市場(chǎng)。

誰(shuí)將成為下一個(gè)被并購(gòu)對(duì)象？

雖然從宏觀上看，這種并購(gòu)將一直持續(xù)下去，但是這一過程中也會(huì)存在一些障礙。Yankee Group指出，現(xiàn)在市場(chǎng)上已經(jīng)沒有太多的優(yōu)良資產(chǎn)值得并購(gòu)，除了阿根廷的Telecom Personal公司和智利的Entel。但是，Entel剛剛被當(dāng)?shù)氐耐顿Y者收購(gòu)，因此美洲移動(dòng)不太可能對(duì)它采取行動(dòng)。因此更多的投資者可能會(huì)選擇等待一段時(shí)間，靜觀其變。與此同時(shí)，阿根廷的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也不希望看到美洲移動(dòng)進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)，出現(xiàn)其與Telefonica兩家壟斷的局面，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為兩家壟斷對(duì)消費(fèi)者而言并不是一件好事。巴拿馬和委內(nèi)瑞拉的情況也與此十分相似。

在玻利維亞，情況稍有不同，在這里，控制大部分市場(chǎng)的是TIM，而不是Telefonica。而TIM目前也有意將其在這一市場(chǎng)上的股票出售，以集中發(fā)展阿根廷和巴西市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。那么這將為美洲移動(dòng)進(jìn)軍這一市場(chǎng)提供便利。但是玻利維亞經(jīng)濟(jì)還十分落后，目前為止，美洲移動(dòng)似乎還看不到太多值得并購(gòu)的砝碼。

還有一種并購(gòu)可能來自拉丁美洲地區(qū)以外。美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商看上去對(duì)這一地區(qū)市場(chǎng)的興趣不大，擁有實(shí)力進(jìn)入這一地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量也不多。沃達(dá)豐一直在關(guān)注著這一市場(chǎng)，因?yàn)檫@是唯一一塊它還沒有涉足的市場(chǎng)，這塊市場(chǎng)的獲得對(duì)于它的漫游業(yè)務(wù)十分有利。但是目前拉丁美洲正如火如荼地進(jìn)行手機(jī)補(bǔ)貼的活動(dòng)，在這種混亂的形勢(shì)下進(jìn)軍這一市場(chǎng)其前景還不明朗，因此沃達(dá)豐很可能會(huì)等上一兩年再行動(dòng)。

終端引發(fā)GSM和CDMA戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)？

在拉丁美洲，數(shù)年前一直是CDMA的天下，但是現(xiàn)在卻有GSM一統(tǒng)天下的趨勢(shì)，這是為什么呢？答案是：終端。

終端在拉丁美洲的移動(dòng)市場(chǎng)爭(zhēng)戰(zhàn)中一直處于十分重要的位置，尤其是在GSM和CDMA之戰(zhàn)當(dāng)中更是如此。今年年初，GSM成為這一地區(qū)使用最廣泛的技術(shù)。根據(jù)Informa Telecom&Media的統(tǒng)計(jì)，目前這一地區(qū)GSM用戶數(shù)達(dá)到7400萬(wàn)，TDMA為6200萬(wàn)，CDMA用戶數(shù)為4500萬(wàn)。隨著TDMA技術(shù)的老化、CDMA技術(shù)逐漸被替代，GSM的市場(chǎng)份額正以很快的速度迅速上升。

事實(shí)上，從技術(shù)的角度看，CDMA比GSM更領(lǐng)先一些，尤其是在數(shù)據(jù)的速率和語(yǔ)音業(yè)務(wù)的效率上，但它為什么會(huì)被拉丁美洲拋棄呢？答案其實(shí)很簡(jiǎn)單——CDMA無(wú)法提供和GSM一樣低價(jià)的終端。

智利的運(yùn)營(yíng)商Entel在1998年宣布成為第一家GSM運(yùn)營(yíng)商，當(dāng)時(shí)引起了一系列的質(zhì)疑聲。有人認(rèn)為Entel簡(jiǎn)直是瘋了，由于那時(shí)候還沒有其它的GSM網(wǎng)絡(luò)，Entel這樣的做法無(wú)異于讓自己成為一座孤島，用戶也無(wú)法實(shí)現(xiàn)漫游。

然而，人們的預(yù)言并沒有成為現(xiàn)實(shí)。委內(nèi)瑞拉、巴拉圭、秘魯和玻利維亞都開始把自己的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向了GSM。尤其是巴西的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了這一地區(qū)更多的運(yùn)營(yíng)商使用GSM技術(shù)，從此以后，幾乎所有的人都奔向了GSM。

TIM巴西公司道出了他們?yōu)槭裁匆x擇GSM的原因。當(dāng)你和擁有不同技術(shù)的公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，我們的經(jīng)驗(yàn)是GSM更具競(jìng)爭(zhēng)力。終端、服務(wù)、國(guó)際漫游以及安全性使得GSM更能吸引用戶。

然而，值得一提的是，在巴西并非所有的運(yùn)營(yíng)商都對(duì)GSM趨之若騖，尤其是巴西第一大運(yùn)營(yíng)商、Telefonica控股的Vivo公司還是堅(jiān)持原來的CDMA網(wǎng)絡(luò)。并且現(xiàn)在也沒有跡象表明Telefonica會(huì)放棄CDMA，而轉(zhuǎn)投GSM，因?yàn)閂ivo在今年7月份部署3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)選擇了1x EV DO技術(shù)。

GSM無(wú)異于飲鴆止渴？

CDMA在拉丁美洲地區(qū)的命運(yùn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到壽終正寢的地步。雖然GSM的優(yōu)勢(shì)十分明顯，但是CDMA也擁有十分重要的位置，它在后續(xù)演進(jìn)上比GSM更為平滑。

GSM最大的優(yōu)勢(shì)是終端的價(jià)格，但是最近一些較大的CDMA運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)聲明他們能夠獲得價(jià)格在40～45美元左右的終端，這個(gè)價(jià)格與GSM的終端相差無(wú)幾，CDMA終端組織也在致力于降低終端的價(jià)格。

另外，GSM的終端雖然便宜，但是它是一項(xiàng)落后的技術(shù)，它將不得不與CDMA 2000 1x進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)GSM運(yùn)營(yíng)商不得不對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)的時(shí)候，麻煩就來了。到時(shí)候不僅僅是網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的問題，WCDMA終端的高價(jià)格也能讓其原有的終端價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失殆盡。除非CDMA在拉丁美洲被完全打敗，否則GSM運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑將面臨這一尷尬。

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商沒有食欲！

那么為什么美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)不是很感興趣呢？美洲移動(dòng)指出，其原因在于1996年預(yù)付費(fèi)方式的出現(xiàn)。眾所周知，傳統(tǒng)的無(wú)線業(yè)務(wù)都是通過簽約方式和信用卡方式進(jìn)行付費(fèi)，這也是一種源于美國(guó)的方式。拉丁美洲是一個(gè)十分動(dòng)蕩的地區(qū)，使用信用卡有時(shí)也十分困難。預(yù)付費(fèi)方式并不對(duì)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商的胃口，而且動(dòng)蕩的地區(qū)也使得美國(guó)運(yùn)營(yíng)商有點(diǎn)望而卻步。[!--empirenews.page--]

預(yù)付費(fèi)方式在高增長(zhǎng)、大規(guī)模市場(chǎng)上擁有天然的優(yōu)勢(shì)。它的收費(fèi)成本低，服務(wù)成本也低。隨著平臺(tái)提供商和設(shè)備提供商都致力于解決預(yù)付費(fèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中碰到的各種問題，預(yù)付費(fèi)用戶開始迅猛增長(zhǎng)。

預(yù)付費(fèi)用戶的一個(gè)天然缺點(diǎn)是ARPU值很低。隨著這一地區(qū)每個(gè)月2～3%的復(fù)合增長(zhǎng)率，以及100%的終端補(bǔ)貼，使得ARPU值在11美元左右的前提下運(yùn)營(yíng)商要保持原有的利潤(rùn)率十分困難。值得高興的是，預(yù)付費(fèi)用戶的ARPU值十分穩(wěn)定，在一些地區(qū)，比如墨西哥，還略有上升，這主要是得益于移動(dòng)對(duì)固定的替代。

然而，運(yùn)營(yíng)商并不指望移動(dòng)對(duì)固定的替代來提高ARPU值，他們希望通過保持優(yōu)質(zhì)客戶，并開發(fā)具有高價(jià)值的用戶達(dá)到這一目的。當(dāng)然了，提供更多的增值業(yè)務(wù)也是重要的措施之一。到目前為止，大約有6%的營(yíng)業(yè)收入來自增值業(yè)務(wù)。

可惜的是，這6%大部分來自短信業(yè)務(wù)，如果去除短信，那么拉丁美洲的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入可能要少于5%，有時(shí)甚至比1%或者2%還要少。用戶對(duì)于其它數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的使用還不是很積極。許多運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，與其開發(fā)那些用戶還未培養(yǎng)使用習(xí)慣的業(yè)務(wù)，還不如更多地從已有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行加強(qiáng)，提高用戶對(duì)業(yè)務(wù)的使用頻率。

如果將拉丁美洲當(dāng)成一個(gè)整體來看，運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入這一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)自是不小——經(jīng)濟(jì)收入低、業(yè)務(wù)單一等都是短期內(nèi)難以克服的問題。有人認(rèn)為現(xiàn)在的拉丁美洲市場(chǎng)就像是7～8年以前的歐洲市場(chǎng)。但也有一個(gè)很大的不同，現(xiàn)在的拉丁美洲用戶雖然使用的業(yè)務(wù)比較單一，但他們并不滿足于現(xiàn)狀，與此同時(shí)，2～3個(gè)運(yùn)營(yíng)商掌握著大部分用戶的情形也使得拉丁美洲的市場(chǎng)變革不會(huì)太遙遠(yuǎn)。