3G牌照猜想：一個(gè)多方參與的超級(jí)博弈

在中國(guó)，沒有一種牌照的發(fā)放像3G牌照一樣，引起如此之高的社會(huì)關(guān)注。之所以備受關(guān)注，一方面與中國(guó)擁有全球最大的移動(dòng)用戶群體有關(guān)，另一方面也是由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家和許多發(fā)展中國(guó)家都早已完成了3G牌照的發(fā)放，有些甚至已經(jīng)開始了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，而中國(guó)3G牌照的發(fā)放仍然是千呼萬(wàn)喚難出來(lái)，既沒有確切的時(shí)間表，也沒有將發(fā)牌規(guī)則公示天下。

　　3G牌照發(fā)放就像一個(gè)多方參與的超級(jí)博弈，這一博弈主要圍繞著以下四個(gè)基本問(wèn)題進(jìn)行：

　　一是發(fā)放牌照的時(shí)機(jī)。這是博弈各方最為關(guān)心，同時(shí)也是一個(gè)引發(fā)一波又一波討論熱潮的話題。如果不能確定發(fā)放牌照的時(shí)間表，則后面的問(wèn)題就無(wú)從談起。

　　二是發(fā)放牌照的數(shù)量。從技術(shù)角度講，3G的發(fā)牌數(shù)量必然受到頻譜資源稀缺性的嚴(yán)厲限制。盡管如此，政府的發(fā)牌數(shù)量依然有較大的選擇空間，并面臨著多發(fā)還是少發(fā)的艱難選擇。

　　三是發(fā)放牌照的方式。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，有兩種基本的發(fā)牌方式，即投標(biāo)拍賣方式和“選美”方式。發(fā)牌方式的不同，將對(duì)頻譜資源高度稀缺所產(chǎn)生的巨額租金的分配產(chǎn)生截然不同的影響。

　　四是牌照發(fā)放與3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的選擇。這一問(wèn)題很大程度上與TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。由于TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)事關(guān)中國(guó)的國(guó)家利益，因此，是否將牌照發(fā)放與TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)捆綁和以什么方式捆綁成為牌照發(fā)放中一個(gè)非常重要的問(wèn)題。

　　博弈各方及其行為

　　3G博弈各方包括有關(guān)的政府部門、電信運(yùn)營(yíng)商、技術(shù)開發(fā)商和電信設(shè)備制造商、與3G有關(guān)的跨國(guó)公司、公眾和媒體等。只有深刻地分析博弈各方的行為特征，才可能對(duì)博弈結(jié)果做出預(yù)測(cè)。

　　1、政府

　　理論上講，政府作為國(guó)家的代表，其目標(biāo)是國(guó)家利益的最大化。但在實(shí)際中，這更多地只是人們的一廂情愿。一方面政府不可能得到最優(yōu)決策所需要的完備信息；另一方面是政府的決策者由大大小小的官員組成，某些官員往往追求自身利益的最大化，忽視國(guó)家利益和公眾利益。

　　一旦放棄政府行為的理想假設(shè)而回到現(xiàn)實(shí)世界中，就會(huì)發(fā)現(xiàn)政府機(jī)構(gòu)和官員經(jīng)常是在各種利益集團(tuán)的要求之間尋求一種平衡，從而使利益集團(tuán)有機(jī)可乘，通過(guò)游說(shuō)達(dá)到“俘獲”政府的目的。基于上述分析，可以對(duì)政府在3G牌照發(fā)放上的行為做出一些基本的判斷。

　　(1)發(fā)牌時(shí)機(jī)。是盡快還是延遲發(fā)放牌照，取決于政府對(duì)決策風(fēng)險(xiǎn)的抉擇。由于政府往往是風(fēng)險(xiǎn)回避型的，在3G市場(chǎng)和技術(shù)隨著時(shí)間的推移而日趨成熟，未來(lái)的不確定性也將相應(yīng)減少的情況下，政府必然趨向于延遲發(fā)放。當(dāng)然， 3G決策方面多個(gè)部門和多級(jí)的決策程序無(wú)疑也加大了政府內(nèi)部協(xié)調(diào)的難度，并嚴(yán)重影響決策的效率。

　　(2)發(fā)牌數(shù)量。3G牌照發(fā)放數(shù)量的最后決定權(quán)在政府手中，但是由于政府行為會(huì)受到利益集團(tuán)，特別是在位的電信運(yùn)營(yíng)商的影響，因此，在位運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量將成為發(fā)牌數(shù)量的一個(gè)決定性因素。而且長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的取向也決定了政府會(huì)選擇少發(fā)，而不是多發(fā)牌照。

　　(3)發(fā)牌方式。由于各種原因，競(jìng)價(jià)拍賣作為一種國(guó)際通行的方式很難在中國(guó)被采納。由于牌照的發(fā)放對(duì)象主要是在位的運(yùn)營(yíng)商，而且這些運(yùn)營(yíng)商無(wú)一例外都屬國(guó)有企業(yè)，因此，為了減輕牌照獲得者未來(lái)的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)，政府有強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)去選擇選美方式(政府定價(jià))。

　　(4)標(biāo)準(zhǔn)選擇。扶植TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為中國(guó)社會(huì)各界的一個(gè)普遍呼聲。盡管該標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)先進(jìn)性和適用性、運(yùn)營(yíng)商的認(rèn)可程度以及相關(guān)設(shè)備的開發(fā)方面可能處于不利的位置，但迫于社會(huì)各界的壓力，政府必須將牌照發(fā)放與標(biāo)準(zhǔn)選擇實(shí)行捆綁。

　　2、電信運(yùn)營(yíng)商

　　電信運(yùn)營(yíng)商作為寡頭壟斷公司，其行為特征顯然是努力去獲得、確立和維持其壟斷地位，排斥新進(jìn)入者，并盡最大可能從政府和消費(fèi)者那里榨取壟斷租金。由于電信運(yùn)營(yíng)商的龐大實(shí)力和壟斷地位，加之與3G決策部門的歷史淵源，他們對(duì)政府決策無(wú)疑有著異乎尋常的影響力。電信運(yùn)營(yíng)商的行為可以歸結(jié)為：

　　(1)發(fā)放時(shí)機(jī)。電信運(yùn)營(yíng)商并不太在乎早發(fā)還是晚發(fā)牌照。一是3G業(yè)務(wù)和市場(chǎng)還處于導(dǎo)入階段，是否開展3G業(yè)務(wù)對(duì)其業(yè)績(jī)的影響微乎其微；二是中國(guó)電信市場(chǎng)還沒有真正開放，因此，即使發(fā)達(dá)國(guó)家很早就開始3G運(yùn)營(yíng)，也不會(huì)對(duì)中國(guó)未來(lái)的3G市場(chǎng)構(gòu)成真正的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　(2)發(fā)牌數(shù)量。3G業(yè)務(wù)有望成為通信業(yè)務(wù)中的新增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，不論是老牌的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，還是其他的電信寡頭公司，無(wú)疑都希望得到寶貴的3G牌照。同時(shí)，在面對(duì)潛在的進(jìn)入者時(shí)，在位寡頭就會(huì)有強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)進(jìn)行合謀，利用在位者的優(yōu)勢(shì)將新進(jìn)入者擋在門外。

　　(3)發(fā)牌方式。發(fā)放牌照的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，相對(duì)于選美方式而言，牌照的競(jìng)價(jià)拍賣方式將極大地提升牌照許可費(fèi)。因此，養(yǎng)尊處優(yōu)慣了的運(yùn)營(yíng)商有著強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)去游說(shuō)政府選擇選美方式，并通過(guò)討價(jià)還價(jià)盡可能壓低牌照許可費(fèi)，從而將數(shù)以千億計(jì)的頻譜資源租金據(jù)為己有。

　　(4)標(biāo)準(zhǔn)選擇。沒有一家公司會(huì)喜歡政府干預(yù)其商業(yè)決策。這意味著每一個(gè)電信公司都有著強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)抵制政府將標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)加給自己的做法。即使政府能夠依靠自己的權(quán)威將其意志強(qiáng)加于運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商也會(huì)與政府部門討價(jià)還價(jià)以尋求補(bǔ)償。

　　3、設(shè)備制造商

　　相對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，數(shù)量眾多的設(shè)備制造商影響力要小得多。盡管如此，投入了巨大人力和物力，急于獲得回報(bào)的設(shè)備制造商依然會(huì)強(qiáng)烈關(guān)注發(fā)牌過(guò)程，主要是：

　　(1)發(fā)牌時(shí)機(jī)。牌照發(fā)放越早，設(shè)備市場(chǎng)啟動(dòng)的也越早，設(shè)備制造商的獲益也就越早。因此，設(shè)備制造商更加希望盡快開始發(fā)牌過(guò)程。

　　(2)發(fā)牌數(shù)量。盡管運(yùn)營(yíng)商數(shù)量的增加會(huì)擴(kuò)大設(shè)備市場(chǎng)的需求，但是，由于數(shù)量擴(kuò)大帶來(lái)的市場(chǎng)擴(kuò)大是很有限的，因此，發(fā)牌數(shù)量的多少對(duì)設(shè)備制造商而言意義不大。

　　(3)發(fā)牌方式。與發(fā)牌數(shù)量一樣，發(fā)牌規(guī)則也不是設(shè)備制造商所關(guān)注的問(wèn)題。

　　(4)標(biāo)準(zhǔn)選擇。設(shè)備制造商的研發(fā)投入、產(chǎn)品開發(fā)以及未來(lái)市場(chǎng)戰(zhàn)略的選擇很大程度上與標(biāo)準(zhǔn)的選擇有關(guān)。在標(biāo)準(zhǔn)選擇不明的情況下，設(shè)備制造商的風(fēng)險(xiǎn)將被放大。

　　影響牌照發(fā)放的主要因素[!--empirenews.page--]

　　3G發(fā)牌過(guò)程不僅受到博弈各方行為和策略的影響，而且諸如3G市場(chǎng)前景、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及電信改革等也都會(huì)對(duì)發(fā)牌過(guò)程產(chǎn)生重大影響。

　　1、3G市場(chǎng)前景

　　曾經(jīng)對(duì)3G市場(chǎng)前景的瘋狂預(yù)期以及籠罩在當(dāng)前3G市場(chǎng)上空的重重烏云，表明未來(lái)3G市場(chǎng)前景存在著巨大的不確定性，并導(dǎo)致博弈各方對(duì)未來(lái)截然不同的預(yù)期，從而對(duì)發(fā)牌過(guò)程產(chǎn)生影響。從政府方面看，高預(yù)期將誘使政府盡快發(fā)放牌照，以滿足市場(chǎng)需要和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)也將誘使政府多發(fā)牌照，以及獲取更高的牌照許可費(fèi)。另外，政府也將有更強(qiáng)的激勵(lì)將中國(guó)自己的標(biāo)準(zhǔn)與牌照發(fā)放捆綁，以便使TD-CDMA獲取更大的市場(chǎng)份額。相反，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的低預(yù)期會(huì)誘使政府推遲發(fā)牌時(shí)間，減少發(fā)牌數(shù)量、收取較低的牌照許可費(fèi)以及減少對(duì)TD-CDMA的支持力度。從運(yùn)營(yíng)商方面看，高預(yù)期會(huì)激勵(lì)運(yùn)營(yíng)商盡快獲取牌照的積極性，并接受較高的牌照許可費(fèi)，相反，低預(yù)期會(huì)弱化運(yùn)營(yíng)商獲取牌照的愿望，并降低其可接受的牌照許可費(fèi)水平。

　　2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　3G的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)愈演愈烈，誰(shuí)將勝出并不單純?nèi)Q于技術(shù)先進(jìn)性，而是多個(gè)因素綜合決定的結(jié)果。首先，從計(jì)算機(jī)鍵盤、錄像機(jī)到操作系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)史來(lái)看，技術(shù)先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)未必是市場(chǎng)的贏家；其次，相對(duì)于技術(shù)先進(jìn)性而言，技術(shù)的實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性以及與技術(shù)性路徑依賴等有關(guān)的因素對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)影響更大；第三，制度因素不可小視。小靈通這樣一種被普遍認(rèn)為是落后和淘汰的技術(shù)所取得的成功就是一個(gè)典型例證，而這種情況也可能在3G的發(fā)展過(guò)程中再次發(fā)生。

　　基于上述理由，社會(huì)各界普遍希望中國(guó)政府能夠大力扶植TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)，盡管該標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)上可能落后于另外兩大標(biāo)準(zhǔn)。由于TD-CDMA的關(guān)系，中國(guó)在3G決策上所面對(duì)的問(wèn)題比其他國(guó)家要復(fù)雜得多，并且被認(rèn)為是中國(guó)政府在3G問(wèn)題上猶豫不定、遲遲不能做出決策的一個(gè)決定性因素。TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)的存在不僅誘使政府延遲發(fā)放牌照，而且也是決定發(fā)牌數(shù)量、發(fā)牌規(guī)則以及是否將發(fā)牌與標(biāo)準(zhǔn)捆綁的一個(gè)重要的影響因素。如果沒有一家在位的運(yùn)營(yíng)商自愿采納TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)，政府就將面臨兩種選擇，要么強(qiáng)令某個(gè)運(yùn)營(yíng)商采納該標(biāo)準(zhǔn)，要么給愿意采納這一標(biāo)準(zhǔn)的新進(jìn)入者以機(jī)會(huì)。

　　3、電信改革

　　由于電信行業(yè)的特殊性和改革的艱巨性，電信改革進(jìn)程一直低于社會(huì)各界的期望?，F(xiàn)在社會(huì)各界和輿論普遍呼吁在電信行業(yè)引入民營(yíng)化，并期望在電信監(jiān)管模式上與國(guó)際接軌，而3G牌照的發(fā)放則為電信行業(yè)的改革深化提供了一個(gè)新的機(jī)遇。但客觀地看，在漸進(jìn)式改革的大背景下，電信改革進(jìn)程很難有實(shí)質(zhì)性的突破，未來(lái)一個(gè)很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，電信運(yùn)營(yíng)格局、監(jiān)管方式和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)將依然延續(xù)目前的局面，即使有所改變，也將是行政主導(dǎo)而非市場(chǎng)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)重組的繼續(xù)。盡管如此，整個(gè)社會(huì)對(duì)改革的價(jià)值取向，特別是對(duì)電信改革的取向也會(huì)在一定程度上影響發(fā)牌的過(guò)程。如果社會(huì)的取向是鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)、加快電信民營(yíng)化以及以消費(fèi)者為導(dǎo)向的監(jiān)管機(jī)制，那么，有關(guān)3G的決策就會(huì)傾向于及早發(fā)放牌照，多發(fā)牌照、引進(jìn)投標(biāo)式拍賣以及弱化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)選擇的政府干預(yù)，如果社會(huì)的取向與此相反，有關(guān)的決策取向也將截然相反。

　　可能的博弈結(jié)果

　　在分析了3G博弈各方的行為以及可能的影響因素之后，讓我們對(duì)3G博弈這一懸念劇的結(jié)果做一個(gè)猜測(cè)。

　　1、發(fā)牌時(shí)機(jī)

　　正像前面所分析的，博弈各方的行為差別極大，設(shè)備制造商希望盡快發(fā)放牌照，但其影響力相對(duì)較弱，電信運(yùn)營(yíng)商雖然影響力較大，但其態(tài)度比較消極，政府握有最終的決定權(quán)，但有著強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)延遲發(fā)放牌照。在此背景下，預(yù)測(cè)牌照發(fā)放的確切時(shí)機(jī)十分困難。不過(guò)，可以肯定的是牌照的發(fā)放比過(guò)去任何一個(gè)時(shí)期都要更加臨近，這主要是時(shí)間流逝的結(jié)果，而不是決策效率提高的結(jié)果。

　　2、發(fā)牌數(shù)量

　　政府的發(fā)牌對(duì)象只能是作為壟斷寡頭的六大在位運(yùn)營(yíng)商。由于每個(gè)運(yùn)營(yíng)商都希望自己拿到運(yùn)營(yíng)牌照而又不希望其他運(yùn)營(yíng)商得到牌照，因此，那些規(guī)模相對(duì)較小的運(yùn)營(yíng)商就會(huì)在這場(chǎng)博弈中出局，這意味著像衛(wèi)星通信和鐵通這樣的公司將很難得到牌照，最后將剩下四個(gè)旗鼓相當(dāng)?shù)墓精@得3G牌照，分別是：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通。前兩家公司已經(jīng)在從事第二代移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，獲得3G牌照被認(rèn)為是順理成章，后兩家公司則由于經(jīng)營(yíng)小靈通所打下的基礎(chǔ)以及受困于固定電信業(yè)務(wù)的低成長(zhǎng)率，對(duì)獲取3G牌照也是志在必得。

　　如果牌照的發(fā)放與標(biāo)準(zhǔn)的選擇捆綁，發(fā)牌數(shù)量將會(huì)存在一些變數(shù)。最基本的問(wèn)題是四大寡頭中有沒有哪一家會(huì)主動(dòng)選擇TD-CDMA，并做出可信的承諾。如果有，那么牌照的發(fā)放數(shù)量將不會(huì)有什么變化，依然是4個(gè)，但如果沒有一家運(yùn)營(yíng)商選擇和承諾TD-CDMA，決策機(jī)構(gòu)就將面臨一種困境，要么是強(qiáng)制某一個(gè)運(yùn)營(yíng)商選擇TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)，要么是再增發(fā)一個(gè)牌照，給予四大運(yùn)營(yíng)商之外的新進(jìn)入者，條件是其選擇和承諾TD-CDMA。

　　3、發(fā)牌規(guī)則

　　發(fā)牌數(shù)量的決定過(guò)程也在很大程度上決定了發(fā)牌方式將采用“選美”方式，而非競(jìng)價(jià)拍賣方式?！斑x美”方式將由政府，而不是市場(chǎng)對(duì)高度稀缺的頻譜資源定價(jià)，從而為運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與政府的討價(jià)還價(jià)，以分享數(shù)以千億計(jì)的巨額租金打開了方便之門。首先是壟斷企業(yè)天生的強(qiáng)烈的尋租傾向，會(huì)促使其影響政府的定價(jià)行為，并使其可獲得的租金最大化；二是電信企業(yè)作為國(guó)有企業(yè)這一事實(shí)，很容易淡化租金的分配問(wèn)題，因?yàn)檫@種分配從表面上看并不涉及國(guó)有資產(chǎn)的流失問(wèn)題，從而電信企業(yè)分享巨額租金在政治上并不是不可接受的；三是國(guó)外在3G方面的競(jìng)價(jià)拍賣被普遍認(rèn)為是失敗的，為了使3G許可費(fèi)不致成為運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的沉重負(fù)擔(dān)，中國(guó)應(yīng)當(dāng)盡可能降低許可費(fèi)水平。

　　4、牌照發(fā)放與標(biāo)準(zhǔn)捆綁

　　普遍的看法是，由于技術(shù)性路徑依賴的原因，在位的兩大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將會(huì)根據(jù)自己第二代網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)特點(diǎn)選擇3G標(biāo)準(zhǔn)，也就是中國(guó)移動(dòng)將選擇WCDMA，中國(guó)聯(lián)通將選擇CDMA2000。中國(guó)網(wǎng)通和中國(guó)電信作為新進(jìn)入者，則面臨著更大的選擇空間，因此，其可能的取向有著更大的不確定性。

　　由于以下的兩個(gè)因素，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通將不會(huì)主動(dòng)選擇TD-CDMA。一是作為新進(jìn)入者，在與在位者競(jìng)爭(zhēng)時(shí)本身就已處于弱勢(shì)地位，在TD-CDMA處于相對(duì)劣勢(shì)的情況下，選擇這一標(biāo)準(zhǔn)會(huì)加劇其弱勢(shì)；二是選擇國(guó)際主流標(biāo)準(zhǔn)會(huì)降低未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特別是國(guó)際社會(huì)已經(jīng)展開大規(guī)模商業(yè)試驗(yàn)的情況下。一旦中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通不主動(dòng)選擇TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)，那么政府或許會(huì)采用強(qiáng)制的辦法，責(zé)成其中的一家(或兩家)選擇TD-CDMA標(biāo)準(zhǔn)，或許會(huì)增發(fā)一個(gè)新的牌照給四大運(yùn)營(yíng)商之外的新進(jìn)入者。強(qiáng)制辦法會(huì)帶來(lái)一些負(fù)面效應(yīng)，例如，被迫采用TD-CDMA的運(yùn)營(yíng)商將失去標(biāo)準(zhǔn)選擇的自主權(quán)，這有違于基本的公正原則，同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)要求給予補(bǔ)償(如降低牌照許可費(fèi)等)，從而導(dǎo)致政府與運(yùn)營(yíng)商之間的艱苦談判。增發(fā)一個(gè)牌照給予新進(jìn)入者，將避免復(fù)雜的談判。但是，如果這個(gè)新進(jìn)入者很弱小，那么發(fā)放這一牌照能為TD-CDMA帶來(lái)的利益也就十分有限，難以達(dá)到政府扶植TD-CDMA的期望。因此，不論是采取什么樣的方式扶植TD-CDMA，如果沒有四大運(yùn)營(yíng)商的積極配合，政府的任何安排可能都是充滿著爭(zhēng)議以及艱巨的談判。[!--empirenews.page--]

　　(作者單位：國(guó)家信息中心信息化研究部)