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[導讀]中國電信業(yè)的整合進程,無疑給境內(nèi)外的手機以及通訊零部件市場帶來重大影響。但研究機構(gòu)卻指出,這次行業(yè)整合對于在美國上市的西方廠商來說,幾家歡樂幾家愁。“由于未來中國運營商的資本支出會降低,同時存在大

中國電信業(yè)的整合進程,無疑給境內(nèi)外的手機以及通訊零部件市場帶來重大影響。但研究機構(gòu)卻指出,這次行業(yè)整合對于在美國上市的西方廠商來說,幾家歡樂幾家愁。

“由于未來中國運營商的資本支出會降低,同時存在大量市場份額流失的可能,因此我們認為,中國電信業(yè)重組和3G牌照的發(fā)放,對于西方的電信通訊器材廠商來說是一個壞消息。”紐約獨立研究公司CreditSights的兩位分析師趙子平(音譯)和Scott A.Sable在研究報告中寫道。

他們預(yù)期重組后中國電信和中國網(wǎng)通將淡化各自的小靈通服務(wù),這將給小靈通的PHS網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和小靈通話機的提供商,帶來負面影響。

通訊設(shè)備生產(chǎn)商中最大的輸家可能是愛立信公司。目前愛立信公司在中國的GSM/GPRS基礎(chǔ)設(shè)施市場中占有最大的份額,該公司7%的營業(yè)收入來自中國市場。

愛立信在中國市場的實力主要基于現(xiàn)有的2G網(wǎng)絡(luò)。由于近期電信運營商可能的資本支出減少,加上黯淡的長期前景,即3G牌照的發(fā)放,他們預(yù)期愛立信將在中國市場明顯流失營業(yè)收入和市場份額。因此給予愛立信股票和債券以“低配”的評級。

而從目前來看,高通公司可能是獲益者。取得CDMA業(yè)務(wù)的中國電信今后將開展CDMA的3G網(wǎng)絡(luò)EV-DO的建設(shè);整合后的中國聯(lián)通和中國網(wǎng)通也會對網(wǎng)絡(luò)UMTS的配置,UMTS和EV-DO將給高通公司帶來新增收益,因此他們給予高通股票“超配”的評級。

諾基亞在中國市場的分成話機和基礎(chǔ)設(shè)施兩個方面,他們預(yù)期重組給話機業(yè)務(wù)帶來的影響非常有限;但是諾基亞的基礎(chǔ)設(shè)施部門——諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)(NSN)將受到和愛立信類似的沖擊。上個季度中國市場占NSN營業(yè)收入比例不到8%,他們維持對諾基亞股票和債券“標配”的評級。

阿爾卡特-朗訊公司可能獲得輕微的正面影響,朗訊在CDMA方面是主要的供應(yīng)商,并且將參與到EV-DO的配置上,因此如果中國電信計劃在年底啟動EV-DO的服務(wù),將對阿爾卡特-朗訊公司有利好。該公司股票和債券獲得了“標配”評級。

摩托羅拉可能在整個進程中遭遇略微的負面影響,摩托羅拉在中國市場局限于GSM市場,新的TD-SCMDA話機對于摩托羅拉移動設(shè)備業(yè)務(wù)的影響也很有限,因此CreditSights維持對摩托羅拉股票“標配”評級,債券“低配”的評級。

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