北京時間6月5日消息，據(jù)國外媒體報道，知情人士透露，美國第二大移動運營商Verizon將收購第五大運營商Alltel，預(yù)計總交易額約為270億美元，目前雙方的談判已進入最后階段。
若該交易完成，這將是2006年底AT&T收購南貝爾公司(BellSouth Corp)以來美國電信業(yè)數(shù)額最大的一宗并購交易。Verizon現(xiàn)有6720萬名用戶，而Alltel擁有1320萬名用戶，兩者加起來的總數(shù)將超過AT&T成為美國第一大移動運營商，后者的用戶人數(shù)為7140萬。
不久前，Alltel剛剛被私募股權(quán)基金公司TPG和高盛子公司高盛資本合伙(Goldman Sachs Capital Partners)以275億美元實現(xiàn)私有化。該交易于去年5月份宣布，11月份完成。
Verizon的出價很可能與Alltel被TPG和高盛資本合伙私有化的價格相當，自去年5月底宣布負債收購(leveraged buyout)交易以來，Alltel的EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利)增長達10%。
預(yù)計Verizon的出價將達Alltel當前EBITDA的8倍，而去年Alltel被私有化的價格為公司當時EBITDA的9.2倍。TPG和高盛資本合伙為完成這宗交易，集中了約46億美元的股權(quán)，同時還舉債238億美元。Verizon和Alltel的官員均不愿對上述消息置評。
Verizon一直被業(yè)界視為Alltel的最終收購者，但2007年春季Alltel進行拍賣時，Verizon卻沒有中標。接近拍賣交易的人士透露，Verizon當時認為對Alltel估值過高。不過當時的市場環(huán)境與今天截然不同，當時的拍賣交易中，金融收購者(financial buyer)的出價通常會高于策略性收購者(strategic buyer)，盡管無論從節(jié)省成本及營收整合等方面看，收購交易可能更適合策略性收購者。
該知情人士還稱，TPG和高盛資本合伙之所以在完成交易僅6個月后就將Alltel出手，主要原因是它們能夠從這一交易中輕微獲利。在目前的金融環(huán)境中，私募基金行業(yè)已達成共識，只要能產(chǎn)生收益便會立即出手。
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