Dialogic與Veraz宣布合并 年營收將遠超2.5億美元

北京時間5月14日下午消息（蔣均牧）Dialogic Corporation與Veraz Networks當?shù)貢r間12日宣布雙方正式合并。合并后的新公司名仍為Dialogic，將專注于成為向電信運營商和企業(yè)級市場提供通信產品及服務的全球領先者。

據(jù)雙方公告顯示，Dialogic公司現(xiàn)任董事長兼首席執(zhí)行官尼克·詹森（Nick Jensen）將擔任新公司的董事長兼首席執(zhí)行官，Veraz現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官道格·薩貝拉（Doug Sabella）將擔任新公司的總裁兼首席運營官，公司總部設于加利福尼亞州圣何賽（San Jose）。

超過80%的財富2000強企業(yè)和全球服務提供商都依賴Dialogic的應用驅動技術，Dialogic在推動無線和固線網(wǎng)絡高質量視頻上處于領先地位。目前80多個國家的超過130家服務提供商依賴Veraz的下一代交換和帶寬優(yōu)化產品和服務，利用IP能力提供高品質語音和數(shù)據(jù)服務，同時降低他們的運營和投資費用。

通過合并和隨后進行的整合，合并后的公司年營收（不計根據(jù)收購會計規(guī)則進行的收入和支出調整、與交易有關的成本和一次性費用）預計遠超2.5億美元；毛利率為60%-65%；EBITDA（不計利息、稅金、貶值、攤銷和股票報酬，包括預計的運營成本節(jié)約）利潤占營收的10%-15%。合并后的公司將擁有多元的客戶群。

按照這份由雙方董事會匿名投票批準的協(xié)議條款，Veraz將向每位Dialogic股東發(fā)行普通股，以便交易完成后Dialogic股東擁有新公司約70%的股份，Veraz股東擁有約30%的股份。想了解有關此次收購的更多信息，感興趣者可參考Veraz最近提交的8-K格式報告。此次交易預計在2010年下半年完成，還需管理機構和股東批準，并符合慣例完成條件。

Jefferies & Company公司在此次交易中擔任Dialogic的獨家財務顧問，Pagemill Partners擔任Veraz的獨家財務顧問。

隨后Dialogic還向客戶和合作伙伴發(fā)放尼克·詹森的署名郵件，保證不會削弱對企業(yè)市場的長期承諾，并稱將提升產品和服務的品質。

原文如下：

告所有Dialogic客戶和合作伙伴：

我們非常高興地宣布，我們已經(jīng)與Veraz Networks就合并事宜簽署了最終協(xié)議。通過合并，我們將建立一個擁有更大范圍創(chuàng)新產品的公司，這些產品將使你們——我們的客戶和合作伙伴，釋放出基于先進網(wǎng)絡的視頻、語音和數(shù)據(jù)利潤。合并后的公司將擁有一個龐大的產品組合，這個產品組合被更強大的媒體網(wǎng)關所加強，還增加了軟交換、會話邊界控制器和帶寬優(yōu)化產品。結果將使我們具有空前的發(fā)布和管理端對端語音、視頻和數(shù)據(jù)服務，以及在市場上顯著差異化解決方案的能力。

Dialogic依然是你們的關鍵合作伙伴，只是規(guī)模在擴大。合并后的公司將有更全面的全球業(yè)務，員工數(shù)超過1000人，年營收預計遠超過2.5億美元。

此次合并主要是為提高我們對服務提供商的影響，但不會削弱我們對企業(yè)市場的長期承諾。事實上，我們的企業(yè)業(yè)務依然強大，繼續(xù)接受大量的投資并依然對我們很重要。據(jù)估計，我們的企業(yè)業(yè)務在2009年約占合并后公司總收入的40%。

作為我們的客戶和合作伙伴，你們期待Dialogic提供高水準的服務和關注。這種包括產品訂購在內的體驗將依然不變。不過，在交易完成前，Dialogic和Veraz將繼續(xù)作為獨立的公司正常經(jīng)營。

合并完成后，預計新公司的名稱還是Dialogic，并將在納斯達克上市。同時預計我將繼續(xù)擔任董事長兼首席執(zhí)行官，Veraz的總裁兼首席執(zhí)行官Doug Sabella將成為新公司的總裁兼首席運營官。

感謝你們給予的業(yè)務支持，Dialogic期待今后還成為你們的合作伙伴和供應商選擇。我們相信這次定于2010年下半年完成的交易，將加強我們提供你們所期待的高品質產品和服務的能力。

致敬！

尼克·詹森

Dialogic公司董事長兼首席執(zhí)行官