揭秘“深圳制造”：全球手機(jī)市場(chǎng)的隱秘帝國(guó)

位于香港尖沙咀黃金地段的重慶大廈，曾是知名導(dǎo)演王家衛(wèi)當(dāng)年拍攝電影《重慶森林》的取景地。不過，慕名而來(lái)的影迷們或許并不知道，重慶大廈還扮演著另一個(gè)角色：全球新興市場(chǎng)在亞洲重要的手機(jī)交易市場(chǎng)。

與影片給人留下的逼仄、灰暗的色調(diào)不同，整個(gè)大廈第二層被上百家手機(jī)店鋪所盤踞，它們招牌鮮亮，對(duì)各種膚色的人迎來(lái)送往，而吸引顧客們到來(lái)的主要商品是種類繁多的低價(jià)手機(jī)。

來(lái)自印度、巴基斯坦等南亞和非洲國(guó)家的商人是這里最活躍的買家，今年甚至還罕見地出現(xiàn)了澳大利亞和新西蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家買主的身影。他們批量采購(gòu)手機(jī)，裝進(jìn)隨身攜帶的行李箱，在支付少許超重費(fèi)后，即可"空運(yùn)"回國(guó)，然后加價(jià)賣出，輕輕松松就賺到了錢。

"重慶大廈宛如一個(gè)大型中央車站，經(jīng)此通道，中國(guó)向發(fā)展中國(guó)家輸出全球化的商品。"香港中文大學(xué)教授Gordon Mathews稱。他并預(yù)計(jì)，2007-08年間在撒哈拉以南非洲地區(qū)(sub-Saharan Africa)使用的手機(jī)，約20%經(jīng)由重慶大廈銷售。

Gordon是一位人類學(xué)系教授，為了進(jìn)行實(shí)地研究，他從2006年起三年半的時(shí)間里，每星期至少會(huì)在重慶大廈住一晚，和這里形形色色的人聊天：房屋業(yè)主、餐廳老板、打工仔、政治避難犯、游客、性工作者——當(dāng)然，最多的還是商人，尤其是手機(jī)商人。在他近日出版的新書"Ghetto at the Center of the World"中，Gordon首次向外界詳細(xì)描述了重慶大廈里五光十色的商業(yè)圖景。

重慶大廈于1961年落成，樓高17層，有很多廉價(jià)賓館、商店、食鋪、貨幣兌換店等。除香港本地少數(shù)族裔人士外，以印度、巴基斯坦等南亞裔和非洲裔人士為最多。大廈里居住者的國(guó)籍最高時(shí)曾逾120個(gè)，即使一家普通的外匯兌換店都能提供約20種貨幣的兌換。2007年，美國(guó)時(shí)代雜志將這里評(píng)為亞洲最能反映全球化的地方。

據(jù)一位在店里給老板做幫手的非洲年輕人估計(jì)，重慶大廈交易的手機(jī)中，約有三成是中國(guó)生產(chǎn)的手機(jī)，由于價(jià)格低，利潤(rùn)率也是各類手機(jī)中最高的。

"以前，中國(guó)制造就是假貨的代名詞。現(xiàn)在，它們的質(zhì)量越來(lái)越好。我有一個(gè)朋友，兩年前買了一部中國(guó)手機(jī)，現(xiàn)在還在用。"他身著一套黑紅相間的籃球運(yùn)動(dòng)裝，脖子上掛著一副大大的套頭耳機(jī)，用不太流利的英文告訴記者。

如果追根溯源，大部分經(jīng)由重慶大廈銷往海外的中國(guó)手機(jī)，都有一個(gè)共同的出生地--深圳。

"深圳制造"大行其道

深圳手機(jī)名聲大噪最初源于泛濫一時(shí)的"山寨"手機(jī)。一些小廠精于模仿知名手機(jī)品牌的外觀或功能，再以低價(jià)推出，頗受低端市場(chǎng)的追捧。不過，隨著監(jiān)管部門數(shù)次打擊違法經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)者對(duì)此類手機(jī)熱情漸退，不少山寨手機(jī)廠商開始創(chuàng)建自有品牌，加入"正規(guī)軍"的行列。

在深圳，一部手機(jī)從方案設(shè)計(jì)、模具制作、配件供應(yīng)、組裝配送、零售，甚至售后服務(wù)，形成了一條極度細(xì)分的產(chǎn)業(yè)鏈。尤其在臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科(2454。TW： 行情)開始供應(yīng)一整套芯片解決方案后，大大降低了手機(jī)生產(chǎn)的技術(shù)門檻，生產(chǎn)商只需要把外殼套入模子就可以"攢出"一部手機(jī)。

這使得一度帶有高科技色彩的手機(jī)業(yè)變成了一門"非常簡(jiǎn)單"的生意，幾乎與密布于珠三角的服裝加工業(yè)沒什麼區(qū)別。

"我們希望把手機(jī)生意做成像ZARA一樣。"一位深圳手機(jī)從業(yè)者說(shuō)。風(fēng)靡全球的服裝時(shí)尚品牌ZARA以品類款式層出不窮和價(jià)格低廉聞名。

深圳出產(chǎn)的主要有仿制、貼牌和本地品牌等幾類手機(jī)。過去五六年，深圳手機(jī)廠商度過了一段最美好的時(shí)光，數(shù)千家小作坊成長(zhǎng)為具有生存能力的公司。雖然相當(dāng)一部分產(chǎn)品既沒有經(jīng)過質(zhì)量檢測(cè)，也沒有牌照，但它們最大的魅力是產(chǎn)品功能齊全而價(jià)格低廉。

印度商人卡西姆(Kasim)在從深圳羅湖回香港的路上告訴記者，今年他幾乎每星期都要往深圳跑一趟，采購(gòu)最新款的手機(jī)。

"我只選擇了一家深圳公司長(zhǎng)期給我供貨，他們每周至少會(huì)設(shè)計(jì)兩款新式手機(jī)，非常漂亮。"他說(shuō)，通常每個(gè)月自己在深圳采購(gòu)約8-10萬(wàn)部手機(jī)運(yùn)回印度。

總部位于深圳的中國(guó)科技巨頭--中興通訊(0763。HK： 行情)(000063。SZ： 行情)和華為[HWT。UL]近年亦開始大舉進(jìn)軍手機(jī)市場(chǎng)，但其在海外主要借助當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商的龐大網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，且不少為運(yùn)營(yíng)商的定制機(jī)型，加之新興市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大，兩家公司與非品牌的深圳廠商還沒有走到直接交鋒的白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。

撲朔迷離的統(tǒng)計(jì)數(shù)字

要想精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)重慶大廈手機(jī)銷量的數(shù)字是不可能的，出貨量是每家店鋪的商業(yè)機(jī)密。據(jù)Gordon粗略估計(jì)，這里平均每家店的月銷售量在1。5萬(wàn)-2萬(wàn)部。具體到每家店又是千差萬(wàn)別，小店鋪一個(gè)月能賣出5，000部到1萬(wàn)部手機(jī)，稍大的店銷售額可能高達(dá)2萬(wàn)-3萬(wàn)部。

"人們買中國(guó)手機(jī)，就跟買蔬菜一樣。買得多，換得也快，"一位四年前來(lái)到香港的巴基斯坦商人如是說(shuō)。起初，他身無(wú)分文，餓著肚子睡在大街上，后來(lái)靠做手機(jī)買賣起家。如今不僅娶了老婆，還雇傭了幾名香港本地人給他打工。

同樣難以統(tǒng)計(jì)的是：深圳一年的非品牌手機(jī)(亦被稱為"白牌手機(jī)")的出貨量到底有多少?

中國(guó)官方對(duì)深圳手機(jī)的年出貨量和產(chǎn)值沒有準(zhǔn)確數(shù)字，各家機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)論也大相徑庭。撲朔迷離的數(shù)字背后，是灰色通關(guān)、走私、國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度漏洞等一起編織的數(shù)字迷局。

舉例來(lái)說(shuō)，只有達(dá)到一定規(guī)模的公司才能被監(jiān)管部門納入統(tǒng)計(jì)，而這已將諸多"不符合條件"的中小企業(yè)擋在門外。一位業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，深圳至少有60%以上的企業(yè)未能納入統(tǒng)計(jì)范疇，即便是一些被納入統(tǒng)計(jì)的公司，還會(huì)設(shè)法把手機(jī)分拆成四大塊(主板、外殼、顯示屏和電池/充電器)分別出口，抵達(dá)海外后再行組裝，這也增加了整機(jī)出口的統(tǒng)計(jì)難度。

另一個(gè)"疏漏"是，國(guó)家工信部只對(duì)送檢的手機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，而這個(gè)數(shù)字偏差更大。"因?yàn)槌隹诤头欠ǖ氖謾C(jī)多數(shù)都沒有入網(wǎng)證。"上述人士稱，送檢耗時(shí)長(zhǎng)和檢測(cè)費(fèi)用高昂讓很多企業(yè)望而卻步。

據(jù)孫文平估算，去年深圳白牌手機(jī)的出貨量高達(dá)8億-9億部，其中約80%出口海外。

孫文平是深圳市手機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)，該協(xié)會(huì)約有1，100家會(huì)員單位，都是位于深圳的整機(jī)廠商。據(jù)其粗略估計(jì)，深圳的手機(jī)方案設(shè)計(jì)公司(內(nèi)容設(shè)計(jì)和外觀設(shè)計(jì))約500-700家，整機(jī)廠商約3，000家，配件供應(yīng)商(如電池、充電品、塑膠、按鍵、攝像頭等)高達(dá)4，000-5，000家，手機(jī)銷售公司更是不計(jì)其數(shù)。深圳手機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員超過200萬(wàn)，約為深圳人口的六分之一。[!--empirenews.page--]

據(jù)全球知名咨詢公司Gartner的數(shù)據(jù)，2010年全球手機(jī)出貨總量為16億部，排名前10位大廠出貨量約為11億部。Gartner的這一"全球"數(shù)據(jù)顯然沒有完全把深圳白牌手機(jī)的出貨量包括在內(nèi)。

一家年出貨量接近千萬(wàn)部手機(jī)的公司老板對(duì)孫文平的估算也表示認(rèn)可。他并補(bǔ)充說(shuō)，月出貨量達(dá)到30萬(wàn)部以上的深圳手機(jī)企業(yè)預(yù)計(jì)有100家左右，其中60%在深圳或者東莞建有自己的工廠。

在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，有多家上市公司，他們提供了從芯片到電池的各類手機(jī)部件。通過他們已經(jīng)披露的財(cái)務(wù)數(shù)字的冰山一角，也許可以勾勒出一個(gè)較為接近真相的數(shù)字。

深圳手機(jī)最主要的芯片供應(yīng)商是臺(tái)灣廠商聯(lián)發(fā)科和總部位于上海的展訊通信(SPRD。O： 行情)，以及新近涌現(xiàn)的較小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如晨星(3697。TW： 行情)等，外界戲稱為2G手機(jī)市場(chǎng)的"三龍搶珠"。芯片廠商的出貨量，決定了手機(jī)廠商的產(chǎn)量。

聯(lián)發(fā)科此前透露，去年手機(jī)芯片出貨量達(dá)到5億，展訊則未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)iSuppli高級(jí)分析師顧文軍的數(shù)據(jù)，聯(lián)發(fā)科2010年在中國(guó)2G手機(jī)芯片市場(chǎng)的份額為68%，展訊為27%。

顧文軍表示，根據(jù)幾家公司披露的有限數(shù)據(jù)和市占率情況，大致可以估算出，深圳手機(jī)一年的出貨量約在7億-9億部。不過他強(qiáng)調(diào)，"這仍是一個(gè)比較寬泛的預(yù)測(cè)范圍。 "

蠶食全球手機(jī)大廠市場(chǎng)份額

聚集在深圳二千多平方公里土地上的逾萬(wàn)家手機(jī)產(chǎn)業(yè)公司群，像一個(gè)松散而龐大的"邦聯(lián)帝國(guó)"，悄然沖擊和改變著全球手機(jī)制造業(yè)的版圖：它們將廉價(jià)的消費(fèi)電子品帶進(jìn)收入和生活水平較低的發(fā)展中國(guó)家的過程，亦是蠶食全球手機(jī)大廠在這些國(guó)家市場(chǎng)份額的過程。

在印度首都新德里Karol Bagh街區(qū)周邊，時(shí)常能看到狗和乞丐睡在一條條窄巷里。在該街區(qū)一個(gè)名為Ghaffar的手機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)制造的手機(jī)分布在臨街和商場(chǎng)里的數(shù)百間零售店里。記者看到的一款最便宜的中國(guó)手機(jī)價(jià)格為550盧比(約80元人民幣)，這款手機(jī)有4個(gè)SIM卡插槽--多卡手機(jī)在印度非常流行，該國(guó)有十余家電信運(yùn)營(yíng)商提供移動(dòng)服務(wù)。

"很多人現(xiàn)在直接去中國(guó)進(jìn)貨，那里的價(jià)格還要低得多。"已經(jīng)做了五年手機(jī)生意的年輕商人Deepak Kumar在一間窗玻璃殘缺不全的破舊大樓里，用印度方言告訴記者，"當(dāng)我開始做這門生意的時(shí)候，從來(lái)沒想過手機(jī)銷量會(huì)增長(zhǎng)得這麼快。"

Kumar開的這家店名為Alfa Electronics，這里銷售的中國(guó)基伍(G'five)品牌手機(jī)通常在1，100-1，750盧比之間(約161元-251元人民幣)。"基伍有你需要的一切功能，有攝像頭，還很便宜。"他贊不絕口。

在印度這樣的人口大國(guó)，當(dāng)?shù)赜脩粝M(fèi)力較低，人們更加注重手機(jī)功能、外觀和價(jià)格，品牌觀念較弱，使得中國(guó)手機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯。

在另一家名為THE STORE的店鋪，門口張貼的海報(bào)號(hào)稱"銷售所有品牌手機(jī)和中國(guó)手機(jī)"。店員Anand Chandak告訴記者，中國(guó)制造的手機(jī)功能很多，印度人非常喜歡，"很多中國(guó)品牌，比如基伍在本地都有自己的經(jīng)銷商，因此很容易直接買到他們的產(chǎn)品，而不必再像以前那樣去黑市買水貨。"

基伍國(guó)際公司董事長(zhǎng)張文學(xué)對(duì)路透介紹，該公司的手機(jī)目前都銷往海外，2010年出貨量約為2，500萬(wàn)部。根據(jù)Gartner對(duì)去年二季度全球移動(dòng)設(shè)備銷量的統(tǒng)計(jì)，基伍當(dāng)季以520萬(wàn)部的出貨量排名第10，位于宏達(dá)電(HTC)(2498。TW： 行情)和中興通訊之后。

隨著廉價(jià)中國(guó)手機(jī)的涌入，在印度全國(guó)，類似Ghaffar這樣的手機(jī)市場(chǎng)并不鮮見。除了代理商的分銷，很多印度本土公司還將產(chǎn)品交給中國(guó)廠商代工。

印度Lava公司合伙創(chuàng)始人S。N。Rai告訴記者，Lava沒有自己的工廠，產(chǎn)品幾乎全部外包給中國(guó)工廠。成立僅兩年的Lava是印度本地知名的手機(jī)品牌，每月出貨量約50萬(wàn)部，在印度占有約3%-4%的市場(chǎng)份額。據(jù)Rai估算，印度每年現(xiàn)在賣出約2億部手機(jī)，其中約70%在中國(guó)生產(chǎn)或者組裝。

Gartner去年11月發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2010年第三季度諾基亞(NOK1V。HE： 行情)在關(guān)鍵的印度市場(chǎng)的占有率減少至31%，而2009年同期為51%。其他主要手機(jī)制造商也因中國(guó)手機(jī)進(jìn)入新興市場(chǎng)而迅速喪失全球市場(chǎng)份額：第二及第三大手機(jī)廠商三星電子(005930。KS： 行情)和LG電子(066570。KS： 行情)的市占率分別減少至17。2%和6。6%。

"在巴基斯坦、埃及、緬甸、越南等新興市場(chǎng)，在當(dāng)?shù)仄放坪椭袊?guó)手機(jī)的雙重沖擊下，很多國(guó)際品牌都招架不住。"張文學(xué)說(shuō)，一些全球大廠開始被迫放棄部分新興市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而將精力集中于利潤(rùn)率更高的智能手機(jī)。

在Gordon教授看來(lái)，國(guó)際品牌不可避免地要在新興市場(chǎng)失去市場(chǎng)份額，因其難以與低價(jià)生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)。"就好像你不可能要求類似蘋果(AAPL。O： 行情)這樣的頂級(jí)電子消費(fèi)品公司去制造價(jià)格低得令人難以置信的產(chǎn)品，光是高昂的勞工成本就讓他們很難做到這點(diǎn)。"

"深圳制造"的未來(lái)

隨著中國(guó)原材料和勞動(dòng)力成本的攀升以及政府對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加大，"深圳制造"正在走向一個(gè)十字路口，擺在它面前的有兩種命運(yùn)：要麼涅磐重生，要麼漸入末路。

"對(duì)以舊翻新、一比一克隆、小作坊這三類公司，政府應(yīng)該決不手軟，堅(jiān)決打擊，剩下的應(yīng)該扶持和引導(dǎo)，深圳現(xiàn)在缺乏的是知名品牌。"孫文平說(shuō)。

中國(guó)目前有9億手機(jī)用戶，市場(chǎng)滲透率超過60%，國(guó)內(nèi)對(duì)"深圳制造"的需求有限，出口仍是目前和未來(lái)的最大動(dòng)力，而欠發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)低價(jià)手機(jī)的需求，并沒有因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)發(fā)展減速而有所削弱，這些地區(qū)正是深圳手機(jī)的主要出口地。

在孫文平看來(lái)，一部分中小型手機(jī)廠商的倒閉加快了行業(yè)整合，市場(chǎng)份額將向有實(shí)力的大中型廠商集中。"市場(chǎng)行為造就了今天的深圳手機(jī)，未來(lái)的深圳手機(jī)也會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)行為去尋找新的軌跡。但是在5-10年內(nèi)，還沒有任何地方可以替代深圳。"

咨詢公司BDA在2009年的一份研究報(bào)告中稱，全球仍約有24億人口沒有享受過移動(dòng)電話的服務(wù)，大多數(shù)生活在發(fā)展中國(guó)家如非洲、東歐、拉丁美洲、中東、南亞和東南亞等，海外新興市場(chǎng)仍有很大的手機(jī)銷量增長(zhǎng)空間。

受手機(jī)芯片價(jià)格下滑影響，聯(lián)發(fā)科今年上半年凈利相比去年同期大幅衰退，但該公司仍預(yù)測(cè)，今年手機(jī)芯片出貨量至少將成長(zhǎng)10%。[ID：nCT0420395]這或許意味著，中國(guó)手機(jī)也仍將保持不低于兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。[!--empirenews.page--]

不過，iSuppli分析師王陽(yáng)(Kevin Wang)認(rèn)為，中國(guó)灰色手機(jī)出貨量從2012年起將開始逐年回落。因?yàn)樵撌袌?chǎng)的手機(jī)供應(yīng)商將無(wú)法進(jìn)一步降價(jià)，盡管他們希望在新興市場(chǎng)贏得更多客戶。

深圳手機(jī)業(yè)只是"中國(guó)制造"命運(yùn)的一個(gè)縮影。事實(shí)上，近年來(lái)已經(jīng)有越來(lái)越多的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)(如服裝和鞋帽等)將制造中心向印度和越南等勞動(dòng)力成本更低的國(guó)家遷移，這也給中國(guó)制造業(yè)帶來(lái)了新的沖擊。

"依賴中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)對(duì)我們的發(fā)展來(lái)說(shuō)是不可持續(xù)的，因?yàn)槠洳少?gòu)和制造的成本正在逐漸攀升。"Lava公司的S。N。Rai說(shuō)，如果手機(jī)制造業(yè)能大舉遷來(lái)印度，估計(jì)將可以至少再減少8%-9%的生產(chǎn)成本，但前提是：整個(gè)供應(yīng)鏈和原材料基地也都遷到印度。

印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)眼下仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)。不過Rai指出，情況正在發(fā)生變化，相信不遠(yuǎn)的未來(lái)將有越來(lái)越多的廠商會(huì)遷往印度，包括電池商和LCD廠商等，而一旦市場(chǎng)大規(guī)模轉(zhuǎn)向智能手機(jī)，印度在全球手機(jī)版圖上將扮演更加重要的角色--印度的優(yōu)勢(shì)不在于組裝和制造，而在于軟件和應(yīng)用程序開發(fā)，后者被認(rèn)為是智能手機(jī)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

"目前也只有蘋果、三星和諾基亞在智能手機(jī)領(lǐng)域做得風(fēng)聲水起。(對(duì)印度人來(lái)講)幸運(yùn)的是，即使是中國(guó)人，也還沒有為智能手機(jī)做好充分準(zhǔn)備。"Rai說(shuō)。