羅蘭貝格報告《電信行業(yè)2020年展望》

l 面對在線平臺、服務(wù)以及智能手機、平板電腦和互聯(lián)網(wǎng)電視提供商的競爭，傳統(tǒng)電信運營商市場份額持續(xù)萎縮

l 2020年時，歐洲電信運營商銷售額跌幅最高將達20%，EBITDA降幅甚至達到40%

l 競爭者為5大互聯(lián)網(wǎng)公司：亞馬遜、蘋果、Facebook、谷歌和微軟，他們在全球擁有30億客戶

l 電信運營商必須精簡他們的網(wǎng)絡(luò)、銷售以及服務(wù)模式，通過并購或合資方式發(fā)掘增長市場的潛力

2012年3月9日，上海：電信行業(yè)的競爭日趨激烈，在線平臺以及智能手機服務(wù)提供商對傳統(tǒng)電信運營商帶來了強大沖擊，未來結(jié)果將極具戲劇化。羅蘭貝格因而開展了題為“電信行業(yè)2020年展望——電信運營商如何改變智能手機時代”的研究，并預測歐洲的電信業(yè)銷售額將下跌20%，EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)降幅甚至高達40%。要應(yīng)對這一情況，電線運營商必須調(diào)整其網(wǎng)絡(luò)接入的核心業(yè)務(wù)，關(guān)注新的增長點，同時精簡運營模式。到2020年時，需要向基礎(chǔ)設(shè)施投資6000億歐元，同時歐洲電信運營商需要調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，推動其國內(nèi)市場的整合，并建立新的合資企業(yè)。

“五大互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)向我們展示了如何做，”羅蘭貝格合伙人亞歷山大·達爾科(Alexander Dahlke)說道，“只有專注于你的客戶，并堅持分析他們的行為，這樣才可以在現(xiàn)在的數(shù)字世界獲得增長，并提高你的市場份額。”

互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商正在爭奪歐洲電信商的市場份額

五大互聯(lián)網(wǎng)公司——亞馬遜、蘋果、Facebook、谷歌與微軟——現(xiàn)在在全球范圍內(nèi)擁有30億終端、電子商務(wù)、社交媒體、在線搜索以及內(nèi)容領(lǐng)域的客戶，而且這一現(xiàn)狀呈上升趨勢。他們的成功商業(yè)模式主要基于強大的品牌、易操作的系統(tǒng)以及客戶數(shù)據(jù)的高級應(yīng)用。因此，互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商正在給傳統(tǒng)電信運營商帶來巨大壓力。

“雖然寬帶接入仍將是數(shù)字通信的基礎(chǔ)，但電信運營商必須更多地專注于客戶需求，這樣才能在市場上提供合適的解決方案，”達爾科解釋道。“雖然寬帶接入量上升，但電信業(yè)核心業(yè)務(wù)正經(jīng)歷寬帶價格的下滑。顧客不在只是為互聯(lián)網(wǎng)接入付費，他們還需要定制化并且易操作的通訊平臺與產(chǎn)品。”達爾科進一步解釋道。

電信行業(yè)遭受銷售額的大幅下滑

歐洲電信業(yè)遭受了這一趨勢的嚴重打擊。羅蘭貝格專家預測，2020年時，如果繼續(xù)沿用現(xiàn)有商業(yè)模式，行業(yè)銷售額將下跌20%，而EBITDA將下滑40%。

為了應(yīng)對這一下滑趨勢，需要投資6000億歐元。“這將不僅僅是開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，”報告另一作者克里斯蒂安·霍夫曼(Christian Hoffmann)解釋道，“投資的主要部分將用于開發(fā)新的高速傳輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，如光纖網(wǎng)絡(luò)和LTE(長期演進)，從而應(yīng)對可以提供100兆傳輸量的供應(yīng)商的激烈競爭。”

未來商業(yè)模式

電信運營商需要精簡并調(diào)整其商業(yè)模式，才能保持其市場競爭力。羅蘭貝格專家描繪了三種情景：

局限于接入服務(wù)：這種情況下，電信運營商只提供網(wǎng)絡(luò)運行服務(wù)，幾乎不接觸終端客戶。相反地，云服務(wù)以及OTT供應(yīng)商需要提供他們的品牌服務(wù)。同時，電線運營商需要專注于他們的核心能力，而在創(chuàng)新以及產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域，他們主要專注網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

超越接入服務(wù)：這種情況下，公司不僅提供他們自己的網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)，同時也通過與B2B2C和OTT供應(yīng)商的合作，提供增值服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)本身將成為一種商品，因此將與電信、有線以及設(shè)備業(yè)務(wù)分離。為了提高效率，銷售與服務(wù)將與網(wǎng)絡(luò)相剝離。

“OTT服務(wù)集團”：全面整合的電信運營商正在進入這一領(lǐng)域，他們具有以接入為中心的商業(yè)生態(tài)體系以及特有的B2B2C模式。利用強大的品牌，相比OTT供應(yīng)商，他們可以獲得更好的市場定位。只有很小一部分的區(qū)域性集團可以通過合并實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。

“這三種情況都有可能發(fā)生，”達爾科總結(jié)道，“重要的是，企業(yè)需要專注于能夠?qū)崿F(xiàn)進一步發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，實際評估公司的增長機遇，精簡結(jié)構(gòu)，并尋求整合機遇。這是他們向投資者提供可以信賴的商業(yè)模式的唯一方式。”

然而，未來網(wǎng)絡(luò)接入將在歐洲電信業(yè)務(wù)中發(fā)揮重要作用。這一業(yè)務(wù)現(xiàn)在的銷售額為3000億歐元，三分之二來自移動通信服務(wù)。這一銷售額將保持穩(wěn)定還是下跌，不僅取決于電信運營商的決策，同時還取決于未來法規(guī)環(huán)境。