一場有關4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在發(fā)酵，矛盾的核心在于，除了中移動外，政府是否也會向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導的4G標準)牌照
一場圍繞4G的新博弈已經白熱化。
“多個國家部委正在對4G展開全面調研，但最終如何發(fā)牌的方案，現(xiàn)在還遠未成型。”11月16日，北京復興路畔的一家咖啡廳內，一位運營商部門負責人對《財經國家周刊》記者表示。
此前半個月來，一場有關4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在業(yè)界迅速發(fā)酵，其矛盾的核心在于，除了中移動外，政府是否也會向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導的4G標準)牌照。
在過去的10多年中，類似論戰(zhàn)已有諸多先例。在各次電信重組、3G(第三代移動通信)發(fā)牌等最為重大的行業(yè)政策變革之前，這些坊間消息往往都成為利益各方相互試探的風向標，甚至深度影響最終的決策進程。
現(xiàn)在，中國電信業(yè)即將走到新的大變之年。
今年9月11日，工信部部長苗圩對外表示，工信部已決定于1年左右的時間后發(fā)放TD-LTE牌照。這意味著，中國最遲在2014年初就將進入4G時代。
這將開啟一個巨大的蛋糕：運營商投資建設新網絡，設備廠商分食新蛋糕，并帶動各方的市場份額與收入增長……但對于3G尚未盈利，還需要大規(guī)模投資建設寬帶網絡，而且現(xiàn)金流吃緊的中電信和聯(lián)通來說，4G則意味著成本的增加與現(xiàn)有網絡的貶值。
更要緊的是，它們甚至可能也被要求以TD-LTE為建設標準，從而打亂早已謀劃好的后續(xù)路徑——當然，這是中移動最希望看到的局面。
目前，政府最終的發(fā)牌政策，仍在微妙的醞釀階段，但對三大運營商來說，博弈已經開始。
只要這個深遠影響市場格局的政策還未出臺，就還一切皆有可能。
第二張TD-LTE牌照？
所有對牌照的猜測，都始于發(fā)牌時間表和頻率規(guī)劃的明朗化。
10月14日，在2012年世界電信展上，工信部無線電管理局副局長謝存對外表示，中國已經決定，將2.6GHz頻段(2500-2690MHz)，共計190MHz頻率全部規(guī)劃為TD頻譜。
這是苗圩9月透露1年左右發(fā)牌之后，工信部推進TD-LTE商用的又一標志性事件。在業(yè)界看來，這更是政府可能發(fā)放更多TD-LTE牌照的信號。
在移動通信領域，最珍貴也最核心的資源正是無線頻率。在歐美，運營商成立后的第一件事，就是花大價錢從政府手中拍賣獲取足夠的頻率。
其原因在于，與固定網絡可以近乎無限地擴大帶寬不同，在固定的時間和空間內，每一段無線頻率可以傳輸?shù)男畔⒍际怯邢薜?，一家運營商擁有頻率多少，直接決定了它的網絡容納用戶的上限。而除去軍事、導航、廣播、衛(wèi)星、無線電等已經占用的頻率，可用于公眾通信的無線頻率資源往往非常稀缺。
工信部新規(guī)劃的190MHz，加上以前已經分配的100MHz(2300-2400)，TD-LTE可使用的無線頻率已經達到290MHz。
“未來分配給一家運營商的頻段至少要120MHz，這意味著，中國能夠發(fā)放的TD-LTE牌照最多可以達到2個。”中金公司電信分析師陳昊飛表示，在1GHz至2.6GHz的范圍內，F(xiàn)DD的頻率資源也能達到220MHz，所以能夠發(fā)放的FDD-LTE牌照也是最多2個。
FDD-LTE是歐洲主導的4G標準，是TD-LTE的有力競爭者，無論在產業(yè)成熟度還是國際商用規(guī)模上，都領先于TD-LTE。
規(guī)劃公布之后，充足的頻率資源頓時讓外界浮想連翩，開始猜測除中移動之外的兩家運營商，尤其是中電信是否也會領到TD-LTE牌照。
與此對應的是，在此之前，中移動一位高管早在9月就已提出“五個不希望”和“五個希望”，其中最引人注目的一條正是“不希望TD-LTE在中國只有一家運營，而希望國內市場三分天下有其二。”
聯(lián)通電信之憂
問題在于，中電信和聯(lián)通的想法卻與中移動背道而馳。
“事實上，對于我們來說，4G越晚發(fā)牌越好。”一位不愿具名的聯(lián)通內部人士說。
2009年1月7日，中國正式發(fā)放3G牌照，到今年9月，三大運營商發(fā)展的3G用戶總數(shù)已經突破2億。
與2G(第二代移動通信)時代中移動的一家獨大不同，由于中電信與聯(lián)通的標準領先于中移動，在3G市場上三大運營商的用戶份額基本相同，“雖然官方數(shù)字是中移動的3G用戶最多，但實際上聯(lián)通與中電信更占據主動。”前文提及聯(lián)通人士認為。
尤其讓聯(lián)通興奮的是，因為iPhone等高檔終端不支持中移動的3G標準，聯(lián)通過去3年多來已經籍此搶奪了中移動大量的高端用戶，而這是聯(lián)通在2G時代無法想象的。
如果4G開閘，則三大運營商將重新回歸均勢，如果政府出于扶持TD-LTE考慮，向中移動提前發(fā)放牌照，中移動甚至可能再次領先。
更重要的是，4G發(fā)牌給中電信和聯(lián)通帶來的財務壓力將更加致命。
與很多行業(yè)不同，基礎電信投資大、盈利慢，必須先投資數(shù)百億甚至數(shù)千億，建設一張龐大的網絡，才能規(guī)模發(fā)展用戶，還要在終端補貼、市場營銷、客戶服務等環(huán)節(jié)持續(xù)投入資金，直到用戶在網時間達到一定時間，完成成本攤銷后，才能進入盈利回報期。
在2G時代，由于缺乏競爭，中移動獲得了巨大收益，在2009年電信重組之前，中移動發(fā)展遠高于聯(lián)通和中電信，一個重要原因正是在于其網絡的主要成本已經收回，而聯(lián)通還在建網投入期。
但在3G時代，由于競爭的加劇，三大運營商不得不投入更多的資金，用于優(yōu)化網絡和補貼終端，“賠錢賺用戶”。
以聯(lián)通為例。2011年3G用戶增長了2595.9萬戶，為此聯(lián)通付出的代價是，766.69億資本開支中超過1/3用于3G網絡，手機補貼也高達57.9億，較2010年的31.72億增長超過80%。與此對應的是，聯(lián)通2011年的凈利潤也只有42.3億。
在2011年，中電信的手機補貼開支也高達156億，今年上半年更高達115.4億，而其2011年凈利潤也僅有165.02億。
現(xiàn)在，3G發(fā)牌僅過4年，4G就已經迫近，這意味著聯(lián)通和電信的3G投資尚未享受盈利回報，就不得不推倒重來，重新花錢建設或升級4G網絡，世間不劃算的事，莫過于此。
與此同時，由于“寬帶中國”戰(zhàn)略的實施，寬帶網絡的建設也將成為未來數(shù)年三大運營商的一個重要任務，其中聯(lián)通與中電信更要擔當主力，這也將占用兩家運營商大量的投資資金。
在2011年，中電信的496億資本開支中，有66.8%用于寬帶投資，今年計劃投入的540億中，寬帶網的升級改造更高達70%；而聯(lián)通今年計劃的1000億投資中，寬帶數(shù)據和基礎設施傳輸網也占據一半份額。[!--empirenews.page--]
與手握超過3000億現(xiàn)金流的財主中移動不同，截至去年底，聯(lián)通的現(xiàn)金流只有665億，而電信則只有274億。
3G尚未斷哺，寬帶吸金正緊，此時再為4G增加巨額的建網、補貼、營銷等龐大預算，聯(lián)通和電信必將捉襟見肘。
電信搶跑FDD-LTE
讓聯(lián)通和中電信失望的是，4G牌照的發(fā)放時間，不但難以推延，反而在不斷提前。
在2011年以前，從政府到業(yè)界曾普遍認為，因為產業(yè)鏈的發(fā)展遲緩，中國至少需要2-3年才會發(fā)放4G牌照，但自今年春節(jié)后，各方的觀點都迅速轉身，時間表隨之大大縮短。
“主要有兩個原因。”一位中移動內部人士認為，全球通信設備市場走低，導致2011年各大設備廠商業(yè)績跳水，促使產業(yè)鏈集體轉向4G，希望籍此度過寒冬；同時，TD-SCDMA向TD-LTE平滑升級技術的成熟，解決了3G與4G中國標準雙手互搏的后顧之憂，讓決策層下定決心，抓住時間窗口，推動TD-LTE盡快商業(yè)化，角逐國際市場。
這顯然打亂了聯(lián)通與中電信的預期部署。
在今年3月的兩會上，中電信董事長王曉初與聯(lián)通董事長常小兵都認為，發(fā)展4G為時過早，“現(xiàn)在還不是討論4G牌照的時候”，但現(xiàn)在，他們已經不得不認真考慮應對。
在11月的十八大上，王曉初坦承，中電信已經于幾個月前，開始在上海、南京、廣東等地建設4G實驗網，而常小兵也表示，中國將逐漸建設4G移動網絡，唯一的問題是何時建設。
與此同時，兩運營商的投資與補貼開支也變得愈加謹慎。比如電信未來將停止2G手機補貼，中國聯(lián)通對千元3G智能手機的補貼力度，也從此前最高的50%下調至20%-30%。
此時，他們更擔心的問題，已經從發(fā)不發(fā)牌照，變成發(fā)什么牌照。
在兩家運營商內部，自上而下的一致看法是，最好的結果是建設FDD-LTE，其次是TD-LTE加上FDD-LTE混合組網，最差的選擇是建設TD-LTE。
“原因很簡單，F(xiàn)DD-LTE的產業(yè)成熟度比TD-LTE更加領先，可能有更穩(wěn)定的網絡和更好的終端，這看上去影響不大，但在市場競爭時卻關鍵而致命，”一位電信員工說，“而在產業(yè)鏈的影響力上，領先者的優(yōu)勢更會持續(xù)累積，不斷拉大與落后者的差距。”
與之相比，此前海外多家CDMA運營商轉向FDD-LTE，讓3G同樣采用CDMA標準的電信有前車可鑒。
對此，常小兵認為，不同的運營商根據自身戰(zhàn)略作出不同安排，并不值得大驚小怪，也沒有必要要求所有的運營商都是一個模式。
而中電信則以實際行動表達了自已的搶跑期望，近期各地開建的實驗網，無一例外都是FDD-LTE標準。
來自中國電信內部的消息稱，兩周前集團公司高層與幾個大省的負責人曾有一次碰頭會，會議中傳出的消息是工信部有意發(fā)給中國電信TD-LTE牌照，而參加這次碰頭會的人士均對此強烈反對。“如果非要給我們發(fā)放TD-LTE牌照，我們已經想好了，就是建一張試驗網，不會去大力發(fā)展。”
向TD-LTE傾斜
目前，4G發(fā)牌的具體政策依然處于混沌。
在坊間，各種不同猜測已不絕于耳，從2家FDD-LTE運營商、2家TD-LTE運營商，3家TD-LTE運營商到各種混合組網牌照，都有人提出。
但大多數(shù)業(yè)內人士認為，就中國目前的頻率資源來看，如果不考慮混合組網，最具效率的情況，是2家運營商獲得TD-LTE牌照，1家運營商獲得FDD-LTE牌照；而如果考慮混合組網，在扶持TD-LTE的既定戰(zhàn)略下，三家運營商都獲得TD-LTE牌照與頻率資源的可能性同樣存在。
不過，這些傳言目前都只能止步于猜測與建議。根據《財經國家周刊》記者了解，目前發(fā)改委、工信部等部門還在深入調研與討論扶持TD-LTE發(fā)展的政策意見，4G發(fā)牌細節(jié)則還遠未到確定之時。
“從2G、3G時代的發(fā)牌經驗來看，牌照的發(fā)放會是一個復雜的利益權衡結果。”一位不愿具名的業(yè)界資深人士表示，其中包括了外交政治考慮、國家產業(yè)鏈利益考慮乃至不同部門與企業(yè)之間的利益平衡，“但無論如何，三張4G網絡光建網至少就會是超過千億人民幣投資，最終的市場規(guī)模將數(shù)以萬億，決定這個巨大市場格局的重要問題，最終必然只能在正式發(fā)牌前，由最高決策層拍板。”
該人士同時認為，作為中國主導的4G標準，TD-LTE有望拉動中國信息通信產業(yè)鏈的進一步發(fā)展，并讓中國參與戰(zhàn)略新興產業(yè)的國際游戲規(guī)則制定中，所以正獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發(fā)放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時的首要取舍因素。
截至2012年9月，全球范圍內已經有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國家的11家運營商開通了12個商用TD-LTE服務，有24家運營商共簽署了31個TD-LTE商用合同，超過29家運營商明確TD-LTE商用計劃，全球已經開通的TD-LTE實驗網超過53個。
盡管如此，與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢，目前全球商用網絡已達97個，是TD-LTE商用網絡的8倍。而且，由于TD-LTE全球商用規(guī)模進程較預期緩慢，又缺乏強有力的市場引領，很多國家甚至重新規(guī)劃TD頻譜用于FDD。這意味著，TD-LTE的發(fā)展依然需要政府的強力扶持。
“當前TD-LTE的發(fā)展進入了關鍵的時期。”11月16日，2012年TD-LTE產業(yè)發(fā)展論壇上，發(fā)改委技術產業(yè)司司長綦成元說，“我國作為擁有全球移動用戶最多的國家，應該在新一代移動通信發(fā)展當中，發(fā)揮重要的作用。在當前加快明確發(fā)展的目標，完善產業(yè)鏈條，打動全球TD-LTE產業(yè)加快發(fā)展。”
“我們要進一步的統(tǒng)一思想提高認識，堅定信心，尤其重要的是抓住當前難得的寶貴機遇，加快發(fā)展TD-LTE。”工信部副部長尚冰在同一會議上表示，“現(xiàn)在，工信部正在會同國家發(fā)改委等相關部門，研發(fā)產業(yè)化，加大擴大規(guī)模實驗的步伐。”
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