12月20日早間評論(劉定洲)12月，諾基亞西門子宣布放棄光通信，給2012年全球光通信產(chǎn)業(yè)劃上了一個令人感傷的句號。在歐債危機加深、全球經(jīng)濟增長衰退的影響下，作為與經(jīng)濟發(fā)展休戚相關的寬帶基礎產(chǎn)業(yè)，光通信2012年也普遍表現(xiàn)低迷。除了諾基亞西門子壯士斷腕，愛立信也出售了光接入部門，阿爾卡特朗訊光通信業(yè)務拉低了利潤，導致該公司陷入資金緊張的窘迫境地，華為和中興將目光更多放在了終端和企業(yè)網(wǎng)等領域。
另外，思科企圖掌控100G光模塊市場，沖擊下游光器件產(chǎn)業(yè)；光器件領導者Opnxet和Oclaro合并更是反應了器件層面的競爭進一步加劇，光網(wǎng)絡終端的消費電子化也給光模塊廠商造成了極大沖擊，或將改變傳統(tǒng)的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈；中國光纖廠商不滿足為國外廠商打工，加速研發(fā)生產(chǎn)光纖預制棒，并取得了一定成功；設備商和光纖光纜廠商向器件延伸，布局ODN產(chǎn)業(yè)，設備商與設備商之間，器件商與器件商之間，設備商與器件商之間，光纖廠商上下游之間，整個產(chǎn)業(yè)競爭空前激烈。2012年不是世界末日，卻是光通信產(chǎn)業(yè)的亂象之年。
危機之中必有轉機，新的機遇也在孕育。大數(shù)據(jù)時代的到來使運營商加快部署100G光纖骨干網(wǎng)；谷歌“G寬帶計劃”在美國堪薩斯初步實施，從網(wǎng)絡運營商向基礎運營商邁進，或將從運營商層面帶來新一輪競爭；從中國來看，中國光纖銷量在去年高位上繼續(xù)上漲反應出寬帶基礎建設勢頭不減，中國國家寬帶戰(zhàn)略的即將推出，也將為光通信的發(fā)展帶來新一波高潮。在2012年年終之際，C114評點這一年發(fā)生的重大光通信事件，為讀者了解中國光通信產(chǎn)業(yè)提供一點參考。
1、思科爭奪100G光模塊標準
3月，思科收購了CMOS硅基光子芯片公司Lightwire，進軍100G光模塊市場。100G光模塊的關鍵技術在于光集成，借助Lightwire的硅光子集成技術，思科開發(fā)出自主標準的100G光模塊,并將用于100G系統(tǒng)上。在100G系統(tǒng)部署加速、市場競爭日趨激烈的今天，思科希望通過光模塊的自給自足提高利潤率。思科此舉借助強大的市場地位對下游的100G光器件產(chǎn)業(yè)鏈造成了沖擊，然而其影響要在未來幾年才能顯現(xiàn)。華為也加大了高端光器件和芯片的研發(fā)力度，并將光芯片實驗室搬遷到中國光谷。在2000年光通信泡沫危機過后設備商紛紛剝離光器件業(yè)務，然而現(xiàn)在有走回頭路的趨勢，試圖介入甚至掌控下游的光器件產(chǎn)業(yè)。
2、BOSA On Board
今年從設備商到器件商到芯片商到OEM廠商，都開始重點關注BOSA制造技術。BOSA On Board是將BOSA組件直接封裝到設備上，取消從組件制造成模塊這一步驟，直接威脅到光模塊廠商的生死存亡。芯片廠商敏訊BOSA出貨量已經(jīng)到了百萬量級，華為、華工正源、共進電子等主要設備商、器件商紛紛涉足這個產(chǎn)業(yè)。BOSA On Board不是新技術，然而在今年大放異彩，對傳統(tǒng)的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈構成了重要威脅。BOSA On Board崛起的根源在于光網(wǎng)絡終端消費電子化后對低價的追求。和設備商介入高端光模塊領域一樣，這一趨勢也將在未來幾年深刻影響傳統(tǒng)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈。
3、PLC晶圓廠密集出現(xiàn)
以上是有源光器件領域，在無源領域也有大事發(fā)生。9月6日舉行的中國光博會上，中國多家廠商展示了自己的PLC晶圓產(chǎn)品，打破了國外對晶圓的壟斷。仕佳光子、杭州天野已經(jīng)有成品，上海鴻輝、四川飛陽等公司也有晶圓線投產(chǎn)。PLC分路器是FTTH光纖到戶的核心無源器件，基于PLC平面光波導工藝的集成器件在光網(wǎng)絡中占據(jù)著重要地位。PLC晶圓的國產(chǎn)化，對于提高光器件的競爭力具有重要的意義。然而今年的PLC分路器市場較淡，對新生的PLC晶圓廠造成了很大的經(jīng)營壓力。在PLC技術上相對領先的光迅科技，也收購了Ignis Photonyx ，從而實現(xiàn)向下到芯片的整合。
4、諾基亞西門子放棄光通信
下游的器件商還在激烈爭奪，但已經(jīng)有設備商退出。諾基亞西門子放棄光通信業(yè)務，既是全球光通信產(chǎn)業(yè)的大事件，也影響著中國光通信產(chǎn)業(yè)。不僅僅是出于信心的影響，其業(yè)務也廣泛分布于中國。同時這一斷臂求生的舉措也反映出光通信產(chǎn)業(yè)利潤低下——雖然是因為華為中興的激烈競爭。五大設備商之一愛立信也將光接入業(yè)務出售給了合作伙伴。
5、烽火系整合
今年2月，武漢國資委與武漢郵電科學研究院簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，武漢國資委以長江通信部分股份增資烽火科技。這一協(xié)議揭開了武漢光通信產(chǎn)業(yè)重組的序幕，隨后光迅科技也收購了WTD。業(yè)界普遍認為長江通信持有的長飛光纖光纜有限公司25%股權是烽火科技的目標。烽火科技此舉，最可能的是打造一個橫跨設備、光纖光纜、器件的光通信產(chǎn)業(yè)集團。這一戰(zhàn)略已經(jīng)走出了第一步，還將有很長的路要走。
6、光纖供不應求
設備商的寒冬卻是光纖廠商的春天。去年中國幾乎所有的光纖廠商都在大舉擴產(chǎn)，“產(chǎn)能過剩”論甚囂塵上，但今年尤其是上半年，光纖供應卻出現(xiàn)緊缺局面，甚至導致不斷下跌的光纖價格回漲。研究機構CRU指出中國光纖市場份額占全球比例從去年的46%升至49%。光纖供應的緊張反應出寬帶市場需求依舊強烈，尤其是城域網(wǎng)的加速升級。另外，由于去年日本地震導致光纖預制棒供應緊張，去年以來中國廠商的光纖預制棒研發(fā)生產(chǎn)也在加速。
7、亨通光電海外建光纜廠
5月18日，亨通光電與巴銅CBC導體在巴西合資建設年產(chǎn)70萬芯公里光纜的項目通過江蘇省發(fā)改委核準，亨通占51%股份。這是中國光纖光纜企業(yè)全面進軍海外市場的一個信號，另外，也可以將中國光纖產(chǎn)業(yè)過剩的產(chǎn)能出口，緩解激烈的價格戰(zhàn)。中國光纖市場早期一直到本世紀初都是由國外廠商主導，近10年來中國廠商已經(jīng)逐步占領了國內市場，下一步要在國際市場扮演重要角色。
8、中國光谷新政
10月30日，武漢東湖高新區(qū)政府公布了加快發(fā)展光電子信息產(chǎn)業(yè)實施方案，推進中國光谷走向“世界光谷”。政府預計中國光谷光電子產(chǎn)業(yè)今年可收入2000億元，到2015年收入5000億元。中國光谷正在向美國硅谷的產(chǎn)業(yè)集聚模式看齊，事實上今年中國光谷和美國硅谷結成了戰(zhàn)略合作伙伴關系。這一模式吸引了華為將光通信部門搬遷到光谷，吸引了大型光器件商紛紛在光谷設立研發(fā)中心，光谷的旗艦企業(yè)烽火科技也醞釀整合。這一模式能夠有效聚集產(chǎn)業(yè)資源，幫助中國光通信產(chǎn)業(yè)走向世界領先地位。[!--empirenews.page--]
9、寬帶提速計劃
工信部在3月推出“寬帶普及提速工程”，要求今年全國4M及以上寬帶接入產(chǎn)品超過50%，新增FTTH覆蓋家庭超過3500萬戶。三大運營商也分別提出了具體的規(guī)劃，中國電信和聯(lián)通分別計劃新增固定寬帶用戶1600萬戶和900萬戶，而且均加快農(nóng)村地區(qū)寬帶普及。這一政策為寬帶發(fā)展指明了方向。
10、寬帶中國戰(zhàn)略
5月9日,國務院常務會議提出實施“寬帶中國”工程，從政策層面掃清了障礙。截止12月18日，寬帶中國戰(zhàn)略仍然沒有發(fā)布，在今年基本已經(jīng)不可能，有消息稱將在明年3月份發(fā)布。寬帶中國戰(zhàn)略的一再推遲對產(chǎn)業(yè)信心造成了負面影響，但并不能改變發(fā)展走向，全球已經(jīng)有100多個國家實施了國家寬帶戰(zhàn)略。寬帶中國戰(zhàn)略是一項宏大的國家發(fā)展戰(zhàn)略，將帶來國家政策、專項資金等多方面的大力支持，為光通信產(chǎn)業(yè)注入一針強心劑。因此明年的光通信市場，在市場蛋糕繼續(xù)變大的同時，也將面臨越來越激烈的競爭，從今年的市場形勢來看，除了價格戰(zhàn)絲毫不減，競爭已經(jīng)演變成了廠商生死存亡的戰(zhàn)爭。
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