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[導(dǎo)讀]商業(yè)大了都是政治,但是,又不僅僅是政治;政治后面都是經(jīng)濟(jì),又不僅僅是經(jīng)濟(jì)。這話(huà)很繞,但用在TD-LTE身上恰如其分。一周來(lái),聯(lián)通和電信都先后明確表達(dá)了一個(gè)意思,它們要參與TD-LTE建設(shè),已經(jīng)都在開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)

商業(yè)大了都是政治,但是,又不僅僅是政治;政治后面都是經(jīng)濟(jì),又不僅僅是經(jīng)濟(jì)。這話(huà)很繞,但用在TD-LTE身上恰如其分。

一周來(lái),聯(lián)通和電信都先后明確表達(dá)了一個(gè)意思,它們要參與TD-LTE建設(shè),已經(jīng)都在開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備,并且要求進(jìn)行LTE FDD和TDD多模融合終端的準(zhǔn)備。加上鐵板釘釘要上TD-LTE的中移動(dòng),中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商都會(huì)“參與”TD-LTE建設(shè)的大局已定。在這個(gè)大局下,最大的一種場(chǎng)景是:三家運(yùn)營(yíng)商默認(rèn)都會(huì)優(yōu)先發(fā)放TD-LTE牌照,F(xiàn)DD牌照則會(huì)采用申請(qǐng)制;不確定的是,移動(dòng)是否也可以申請(qǐng)F(tuán)DD牌照,以及兩類(lèi)牌照發(fā)放的時(shí)差到底是多少。

3G時(shí)代的牌照發(fā)放規(guī)則相比,4G發(fā)放的邏輯是一脈相承的:經(jīng)濟(jì)底片上的政治選擇。

現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)考量

直到今天,仍然有很多人把TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的牌照發(fā)放完全歸咎于政治選擇,更有甚者,僅僅按照技術(shù)的邏輯進(jìn)行判斷。

最容易識(shí)別的是“唯技術(shù)論”。這種觀點(diǎn)認(rèn)為,WCDMA是最好的技術(shù),所以,三大運(yùn)營(yíng)商都應(yīng)該建WCDMA網(wǎng)絡(luò)——這種論調(diào)是經(jīng)不起推敲的。

比如,全球主要的CDMA2000網(wǎng)絡(luò)只剩下美國(guó)的Verizon、日本的KDDI和中國(guó)電信,它們建設(shè)3G的時(shí)候,并沒(méi)有選擇新建CDMA2000,而是升級(jí)CDMA網(wǎng)絡(luò),這是很現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)考量,重新建設(shè)一張網(wǎng)的成本要大得多。而在向4G升級(jí)的時(shí)候,Verizon和KDDI都選擇CDMA/FDD兼容的多模方式發(fā)展,也并沒(méi)有單純選擇WCDMA+FDD LTE。照此邏輯,中國(guó)電信選擇CDMA+FDD模式應(yīng)該沒(méi)有任何障礙,就算是選擇CDMA+FDD+TDD兼容,也不會(huì)有大的障礙——然,芯片和終端是主要問(wèn)題。

就產(chǎn)業(yè)成熟度而言,TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈比CDMA又略差一籌,但是二者的建設(shè)邏輯卻沒(méi)有本質(zhì)的不同,不過(guò)是50步和100步的關(guān)系。迄今為止,TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟度已經(jīng)和CDMA接近,上游的芯片有高通、展訊、聯(lián)發(fā)科做主力,下游的主流廠商僅有iPhone缺席,而“中流砥柱”是老大哥中移動(dòng)。目前三大運(yùn)營(yíng)商3G用戶(hù)中,中移動(dòng)數(shù)量最多,聯(lián)通ARPU值最高,電信在弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈下也能做得風(fēng)風(fēng)火火,這恰恰是當(dāng)初牌照發(fā)放時(shí)候的目標(biāo),也避免了中移動(dòng)上WCDMA對(duì)其它2家摧毀性的打擊。

重新回憶一下,3G牌照發(fā)放的時(shí)候,幾大核心目的:第一,3G成熟后,快速推進(jìn)中國(guó)的3G建設(shè),目前中國(guó)的3G用戶(hù)數(shù)量高居全球第一,滲透率26%,滲透率略低,但是增速穩(wěn)??;第二,讓三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)均衡,避免移動(dòng)一家獨(dú)大,目前三者的3G用戶(hù)增速幾乎各占三分之一,目標(biāo)基本達(dá)成;第三,客觀上扶植了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,借助TD,中興華為獲得了比WCDMA更大的設(shè)備份額,展訊主要借助TD成為全球前10的芯片設(shè)計(jì)廠商,中芯國(guó)際扭虧為盈,國(guó)產(chǎn)終端廠商中、華、酷、聯(lián)在全球的銷(xiāo)量都進(jìn)入前10……

這三大目標(biāo)的核心,都是經(jīng)濟(jì)的,是整個(gè)決策的底色。

政治選擇智慧

唯技術(shù)論是沒(méi)有前途的,畢竟TD、CDMA和WCDMA最終日益殊途同歸,F(xiàn)DD和TDD的差異變得極小,在技術(shù)上都是可行的,并在不斷融合;但是,“消費(fèi)者視角”是有一定道理的,國(guó)家的傾斜政策,是否由消費(fèi)者埋單了?很多人認(rèn)為是,但是,這就是一筆精細(xì)賬了。

首先,TD-SCDMA的建網(wǎng)成本是否比WCDMA更高?從中移動(dòng)的建設(shè)規(guī)模來(lái)看,是;但是,從每用戶(hù)的成本看,目前已經(jīng)和WCDMA相差不大,早期實(shí)驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)是要大一些。

其次,我們看消費(fèi)者是否承擔(dān)了更多的直接成本,移動(dòng)的3G費(fèi)用是否更高呢?事實(shí)上,基于3家有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),中移動(dòng)的3G資費(fèi)根本不敢比另外兩家高。反倒是因?yàn)槿鄙賗Phone這款手機(jī),流失了不少高端用戶(hù)。

第三,它確實(shí)為T(mén)D建設(shè)承擔(dān)了比WCDMA更高的成本,花的是“公家的錢(qián)”,這個(gè)成本去了哪里呢?網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要成本無(wú)非是三大塊:第一塊,機(jī)房、挖溝等基建,使用哪個(gè)制式區(qū)別不大;第二塊,系統(tǒng)設(shè)備,主要流向了中興、華為、大唐等設(shè)備企業(yè),外企占據(jù)約30%的市場(chǎng)份額——區(qū)別在于,這些外企的TD研發(fā)多半也在中國(guó),(而WCDMA則在海外),通過(guò)員工收入、稅收等多數(shù)又留在了國(guó)內(nèi);第三塊, TD終端中,中國(guó)企業(yè)的占比更高,留在國(guó)內(nèi)的總價(jià)值占比更高了,而且,中移動(dòng)在終端補(bǔ)貼上力度更大,等于回饋了消費(fèi)者。

換言之,由于中移動(dòng)采用了TD,等于國(guó)家將中移動(dòng)的一部分錢(qián),通過(guò)商業(yè)手段輸送給了中國(guó)的企業(yè)、普通的TD消費(fèi)者,涉及到利益的再分配,這就是一種政治性安排了。當(dāng)然,一部分消費(fèi)者使用TD-SCDMA不如使用WCDMA爽,更換了運(yùn)營(yíng)商,這是市場(chǎng)性選擇。

至于說(shuō),這種政治+市場(chǎng)的二元性安排,是否完全實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初的目標(biāo),就見(jiàn)仁見(jiàn)智了。當(dāng)初如果中移動(dòng)和電信都選擇WCDMA,完全市場(chǎng)自由化,難道會(huì)更好?

適逢4G建設(shè)之際,F(xiàn)DD和TDD的差異性更小了,技術(shù)上可行;從經(jīng)濟(jì)性上,3家都建設(shè)TD-LTE無(wú)疑會(huì)拉動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈,要允許三家先建設(shè)TD-LTE;但是,政治選擇上,也不宜提前太久,導(dǎo)致最終移動(dòng)重回壟斷地位,也要考慮愛(ài)立信、高通們的利益。

在技術(shù)可行的基礎(chǔ)上,在保持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)底線(xiàn)的底片上,政治做了一定安排的情況下,中、華、酷、聯(lián),展訊、銳迪科、中芯國(guó)際們能不能更進(jìn)一步,就得看企業(yè)家們自身了,國(guó)家只能幫你們到這里了。

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