Verizon通信擬發(fā)公司歷史最大規(guī)模債券融資

Verizon通信將在周三發(fā)行公司債，預計將籌集200億美元或更多的資金，這將創(chuàng)下有史以來一家公司發(fā)債融資的規(guī)模最大的交易。

據(jù)《華爾街日報》網(wǎng)絡版報道，為這項發(fā)債融資交易提供支持的銀行周一透露，Verizon通信將發(fā)售到期期限為三年到30年之間的公司債，通過這項交易所獲得的收入將被用于為Verizon通信1300億美元收購沃達豐集團所持Verizon無線股份的交易提供融資。初步價格建議顯示，Verizon通信新發(fā)售的10年期公司債的收益率將較可比國債高2.25個百分點，較目前正在市場上交易的9年期債券收益率高出0.70個百分點左右。

摩根大通、摩根士丹利、巴克萊銀行和美國銀行美林公司負責安排這項發(fā)債融資交易，這些銀行在周一表示，在發(fā)行這些債券時將同時出售固息債券和浮動利率債券。蘋果在今年早些時候通過發(fā)行公司債籌集了170億美元資金，創(chuàng)下到目前為止規(guī)模最大的發(fā)債融資交易，而Verizon通信的這項交易則將使其相形見絀。這些銀行并未透露Verizon通信新債券的具體數(shù)量或收益率。

另據(jù)媒體報道稱，Verizon通信此次發(fā)行公司債融資的規(guī)?？赡軙^400億美元，將分八個部分發(fā)行，分別是三年期和五年期的固息債券；三年期和五年期的浮動利率債券；以及七年期、10年期、20年期和30年期的固息債券。此次交易的價格頗具吸引力，已經促使許多投資者爭相購買Verizon通信的債券，預計市場需求將會達到850億美元到900億美元。

受這一消息的影響，Verizon通信以及電信行業(yè)中的其他公司的債券價格正在下降，推動其收益率上升。對于投資者和需要新融資的公司來說，這種混亂形勢已經造成了廣泛的影響。投資管理公司Legal &General Investment Management Americas的債券行業(yè)分析師肯尼斯-柏林(Kenneth Berlin)指出：“對于其他公司債交易來說，這項交易帶來了一個大大的問號。”

據(jù)美國企業(yè)債交易平臺公司MarketAxess公布的數(shù)據(jù)顯示，自8月底開始有消息稱Verizon通信將發(fā)行公司債以籌集巨額資金以來，該公司9年期債券的收益率已經上升了0.5個百分點以上，達到了4.512%。與此同時，由其競爭對手AT&T發(fā)行的可比債券的收益率也已經上升了0.41個百分點。Verizon通信和AT&T發(fā)言人均拒絕就此置評。