[ 中興和華為內部人士均否認了與網秦的合作，但網秦表示這只是“溝通出了問題” ]
下載量與競爭對手相距甚遠，“預裝”的說法又遭到中興華為否認，網秦“中國手機安全市場半壁江山”難道真是一個美麗的謊言？
總是喜歡在公開場合頭戴安全帽，時刻強調“安全感”的網秦CEO林宇，或許沒有想到，有一天自己創(chuàng)立的公司遭遇如此激烈的誠信拷問。
距離做空機構渾水發(fā)布報告已經過去6天時間，網秦股價昨日一度上漲25%，收復了自上周四渾水做空導致連續(xù)暴跌的部分“失地”，此前，網秦一度蒸發(fā)了超過一半的市值。
但飄浮在這家中概股上空的疑云并未消散。6天的時間，CEO林宇的公開回應、投資者電話會議的多番解釋、97頁的回擊報告、針對渾水發(fā)起訴訟……一系列“自救”舉措并沒有完全澄清外界對于網秦的質疑——一家宣稱擁有高達4.6億注冊用戶以及900萬付費用戶的企業(yè)，為何真實的用戶難覓其蹤？
網秦昨日表示，一些必要的流程限制了他們回應的速度，公司已經成立獨立調查委員會，將盡快形成結論。與此同時，網秦高調宣布在11月12日發(fā)布財報后的限制買賣期過后，將繼續(xù)實施此前宣布的3500萬美元股票回購計劃。
用戶在哪兒？
網秦向投資人講的是一個注冊用戶4.6億、占據中國手機安全市場半壁江山的大故事。但現(xiàn)在，投資者已經開始懷疑：網秦所描繪的美景，是否只是海市蜃樓？
按照渾水的預計，網秦在中國市場上所占據的份額僅為1.5%左右，而不是該公司自己聲稱的大約55%；網秦的中國付費用戶基數僅為不到25萬人，而并非該公司所聲稱的600萬人。
網秦的中國用戶到底在哪兒？
網秦在此前電話會議上披露，其在全國共有5000個預付卡銷售網點、3個分銷商，無網絡銷售；每月60萬張預售卡，大多數為有效期3個月的預付卡；每用戶平均收入達到11元人民幣。但在該公司網站上，網秦預付卡經銷商的信息無從查閱。
昨日，記者走訪中關村多家電子商場門店，當記者以顧客身份詢問是否有手機安全軟件點卡出售時，賣家給出的回答通常是沒聽說或者不賣了，因為安裝免費的360或金山殺毒軟件就足夠了。
在鼎好商城的一家十平方米左右的柜臺里，記者找到了一家網秦付費卡銷售點，玻璃展柜中約2/3的部分被SD卡、TF卡占據，僅在一端留了一小塊網秦不同規(guī)格的預付卡。據銷售員介紹，店里平均每天賣出的網秦預付卡在個位數，該柜臺主要創(chuàng)收來自內存卡而非網秦預付卡的銷售。
而從國內主流第三方應用市場的下載情況來看，網秦安全與競爭對手360手機衛(wèi)士、騰訊手機管家等相比，下載量差距懸殊。
記者昨日統(tǒng)計，在91助手平臺上，網秦安全下載量為50多萬次，360手機衛(wèi)士與騰訊手機管家的下載量都在5000多萬次；在豌豆莢上，網秦安全安裝量為450萬次，360手機衛(wèi)士和騰訊手機管家則分別為8828萬次和6643萬次；在應用匯上，網秦安全的下載量在100萬~200萬次，360手機衛(wèi)士和騰訊手機管家均為大于1000萬。
手機預裝“羅生門”？
按照網秦的說法，第三方應用市場獲得用戶占網秦總體用戶規(guī)模中很小一部分，更多的還是來自預裝和運營商。網秦方面昨日向《第一財經日報》記者提供的數據稱，網秦在第三方推廣、預裝和運營商、用戶自主下載三大渠道上獲取用戶的比例分別為40%、21%、39%。
林宇此前告訴記者，網秦和華為、中興、聯(lián)想、酷派、金立、OPPO等幾十家手機廠家都有多年的預裝合作。“光華為、中興、聯(lián)想、酷派未來一年全球的出貨量就接近3億。但這些用戶大都在2~6線城市，不像許多投資者都在一線城市。”
昨日，在針對渾水做空報告而發(fā)布的97頁的回應中，網秦列舉了2013年里100款與網秦預裝合作的手機設備名稱，其中包括華為、中興、聯(lián)想、酷派、諾基亞、HTC等數十家手機廠商，此外，昨日網秦還向本報記者出具了與華為、中興、聯(lián)想、酷派等多家手機廠商在國內和海外的合作證明。
而當記者就與網秦的合作詢問上述企業(yè)時，得到的回答與網秦所述并不完全相符。
一位華為終端方面的內部人士告訴記者，經過核實，目前華為沒有支持網秦應用的手機產品。
而一位OPPO內部人士昨日告訴《第一財經日報》記者，網秦在使用塞班智能手機時代已經有所耳聞，但OPPO在手機安全領域沒有與網秦合作，而是和騰訊進行深度合作。昨日，有網秦人士稱：“OPPO是口誤，把酷派說成了OPPO。OPPO是步步高旗下的，網秦和步步高有合作。”
此前，網秦曾稱為中興手機安全應用“掌心管家”提供手機殺毒、攔截垃圾短信及防騷擾等方面的技術支持。但昨日，一位中興內部人士告訴《第一財經日報》說，中興的產品為自主研發(fā)，并未與網秦合作，已就此則新聞和網秦進行交涉，并要求網秦撤稿。
但對于中興的合作，網秦方面則回應稱是雙方溝通出現(xiàn)問題，在很多實例中，網秦的產品并沒有以網秦品牌被預裝在OEM裝置上。
也有人士猜測，在網秦被做空的敏感時期，手機廠商出于審慎的風險考慮，對與網秦的合作不愿多說。
另外，林宇上周解釋稱，網秦還有近1250家行業(yè)客戶，這其中包括大的保險公司、醫(yī)療機構、政府、零售業(yè)等。“其中，有一些業(yè)務不一定用網秦的品牌，是網秦旗下的品牌，所以造成統(tǒng)計口徑中有比較大的偏差。”
與運營商合作也有類似的情況。公開資料顯示，自2008年初，網秦與中國移動在手機防病毒、手機防盜以及垃圾短信過濾三項產品展開合作，前兩項使用網秦的品牌，后一項則以中國移動“信息管家”的品牌出現(xiàn)，網秦為“信息管家”服務提供技術和運營支持。
打架的第三方數據？
網秦自稱達到手機安全市場約55%的市場份額，但不同的統(tǒng)計中這一數字大相徑庭。
在第三方機構艾瑞、艾媒的統(tǒng)計中，網秦一度排在騰訊之后，市占率不足10%，其中一家機構不愿透露姓名的負責人昨日告訴記者，網秦的真實比例甚至比5%還要低。
有趣的是，2011年360與網秦上市時，兩家企業(yè)的招股書中，二者的市場份額在來自兩家不同第三方機構的數據中，相差8倍。[!--empirenews.page--]
對于數據的分歧，網秦的解釋是，大部分第三方機構主要使用應用程序下載量作為樣本基礎，但這不是網秦的主要用戶來源渠道，這是導致各家市場份額出現(xiàn)巨大分歧的原因所在。
網秦所說的占據中國手機安全市場半壁江山，主要依據來自第三方統(tǒng)計機構賽諾。昨日，一位接近賽諾的人士告訴《第一財經日報》記者，手機安全產品隨著智能手機的發(fā)展不斷發(fā)展壯大， 2010年時網秦和諾基亞是有預裝合作的，而彼時諾基亞在智能機市場占了絕對的市場份額，所以網秦早期注冊用戶基數確實很龐大。
記者看到，在賽諾的中國手機安全報告中使用的是累計注冊用戶來進行市場的描述，這個數據只反映自該安全軟件發(fā)行以來累計的所有注冊用戶數，并未考慮流失率以及轉換率。根據賽諾今年以來的報告，網秦的份額在下降。
賽諾數據顯示，2013年第二季度，新增的手機安全軟件用戶中，以360居多，占比達到38.8%，網秦位居第二，達到37.9%；騰訊手機管家在暢銷3G安卓機中預裝份額排在第一，占到15.7%，網秦和360手機安全衛(wèi)士分別占據10.2%和8.5%。
擺脫殺軟定位
“對于網秦來說，是否意識到安裝量和認知度存在巨大落差，是什么原因造成的，是否有計劃解決？”
在不久前的一次網絡訪談上，面對網友的上述疑問，林宇的回答是：“公司發(fā)展有一個過程，就像孩子成長有個過程。今天如果我們的品牌和知名度跟騰訊、百度、360類似，網秦前一段不應該僅僅是個10億美元的公司，也已經是百億美元的公司了。我們早期重點投資產品、技術、渠道，從今年開始加強市場、品牌、資本市場溝通。孩子長大需要過程。”
“需要長大”的網秦正計劃擺脫從前專注的移動互聯(lián)網安全市場，向平臺型企業(yè)轉型。不久前，網秦宣布向移動互聯(lián)網平臺轉型，將旗下業(yè)務歸入四條業(yè)務線，即安全、手游、企業(yè)級、搜索和廣告平臺。與此同時，林宇表示，安全占營收的比重將減少至20%~30%，而且網秦旗下的其他產品線將與之均衡發(fā)展。目前網秦的營收組成是安全占50%，游戲和廣告占25%，企業(yè)服務占25%。
2012年，網秦完成了對游戲運營商飛流九天和企業(yè)級移動服務商北京國信靈通的收購。這兩家公司也對應了林宇所說的游戲和企業(yè)級安全服務兩塊業(yè)務。3月21日，網秦又以8.9萬美元現(xiàn)金及283萬股普通股(相當于56.57萬股美國存托股)收購了北京帆悅信息技術有限公司51%的股權，后者是一家移動互聯(lián)網廣告整合及營銷解決方案提供商。
網秦今年第二季度財報顯示，網秦第二季度凈營收為4140萬美元，其中，網秦第二季度來自于移動增值服務的營收(包括消費者移動安全營收和移動游戲營收)為2680萬美元；廣告營收為550萬美元，比去年同期增長149.0%。
在艾媒咨詢CEO張毅看來，網秦此前專注的付費產品并非沒有機會，但在競爭對手的免費產品成為國內手機安全市場主流的背景下，付費產品對廣大用戶而言仍然太過小眾，目前難成氣候。“壓力之下通過收購和擴張實現(xiàn)轉型，是網秦不得不做的選擇。但如何用更加有力的證據說服大眾與投資者，邁過這一關，或將是未來網秦轉型平臺成功的重要前提。”
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