評點2013年光通信產(chǎn)業(yè)：LTE光環(huán)下100G亮點閃現(xiàn)

1月23日綜述（劉定洲）2013年的最后一個月，中國發(fā)放了三張TD-LTE牌照。整個2013年的通信業(yè)，從年初中國移動宣布LTE“雙百計劃”，到各種關(guān)于LTE牌照的猜疑，到中國移動年中數(shù)百億規(guī)模的LTE招標，到年底中國電信、中國聯(lián)通相繼招標，到工信部正式發(fā)牌，都是LTE產(chǎn)業(yè)的狂歡。

2013年8月17日，中國正式推出了“寬帶中國戰(zhàn)略”。但是，千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。上升為國家戰(zhàn)略的寬帶中國，既沒有得到具體的、強有力的財稅和法律法規(guī)支持，也沒有得到三大運營商的寵愛，中國移動全力以赴沖刺LTE，中國電信和中國聯(lián)通也傳出了縮減固網(wǎng)寬帶投資的“不幸消息”。在LTE光環(huán)籠罩下，前幾年風光無限的光通信，只有100G一抹亮色。

2013年可以說是光通信產(chǎn)業(yè)喜憂參半的一年。度過上半年的淡季，光通信產(chǎn)業(yè)正在逐步走出谷底，到第三季度市場已經(jīng)開始回溫。經(jīng)過2013年一年的胎動，新的機遇已經(jīng)孕育成型，100G將推動從骨干網(wǎng)到城域網(wǎng)到接入網(wǎng)的全面升級，寬帶中國戰(zhàn)略也將逐步得到貫徹；LTE帶來的海量數(shù)據(jù)，正在引發(fā)對光纖互聯(lián)的巨大需求，推動光通信產(chǎn)業(yè)再度走向繁榮。數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，也將是光通信面臨的新產(chǎn)業(yè)新機會。在歲末年初之際，C114評點這一年發(fā)生的重大光通信事件，為讀者了解中國光通信產(chǎn)業(yè)提供一點參考。

事件一：寬帶中國戰(zhàn)略/LTE發(fā)牌

前兩年產(chǎn)業(yè)界引頸以待的寬帶中國戰(zhàn)略拖到了今年8月份出臺。雖然上升到了國家戰(zhàn)略，但由于配套的財稅和法律法規(guī)細則都還沒出來，三大運營商的表現(xiàn)并不十分熱心?？v觀今年的光通信產(chǎn)業(yè)，尤其是接入網(wǎng)部分，整個上半年都飽受運營商資本投資延緩、減少之苦，直到第三季度需求才開始逐漸回溫。但是可以肯定的是，明年作為LTE建設(shè)的關(guān)鍵一年，運營商對固網(wǎng)寬帶的投資不會出現(xiàn)大幅增長。

不過，由于基站之間全面采用光纖互連，LTE也將同樣帶來巨大的光纖光纜和光器件的需求，成為推動光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，一如當年的3G發(fā)牌帶來的光通信產(chǎn)業(yè)久違的繁榮。2013年下半年，隨著LTE基站的大規(guī)模建設(shè)，光模塊和組件供應(yīng)商已經(jīng)感受到了LTE市場的火熱。

事件二：100G大規(guī)模招標

2013年是中國100G元年。三大運營商都在今年進行了100G招標和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動著全球100G建設(shè)進入高潮階段。其中中國電信的招標規(guī)模近3000塊板卡，是全球規(guī)模最大的一次，中國移動在首次100G招標1500塊板卡后又追加了500塊，正在進行中的中國移動100G OTN國干招標總規(guī)模達到了可以說是“前無古人后無來者”的8500塊板卡。

在全部四次招標中，中標廠商有四家：華為、烽火、中興和上海貝爾，凸顯了國內(nèi)設(shè)備商在國內(nèi)100G領(lǐng)域的話語權(quán)，事實上國內(nèi)設(shè)備商在海外100G領(lǐng)域也具有廣泛的影響力。不過，下游的模塊、器件和芯片供應(yīng)商，則基本來自于國外，限于技術(shù)實力的落后，面對這塊大蛋糕，國內(nèi)器件商目前只能望而興嘆。

事件三：Tellabs被收購

2012年光通信產(chǎn)業(yè)掀起了一股并購重組的高潮，國際上兩大器件商Oclaro和Opnext合并，國內(nèi)無源器件龍頭光迅科技和有源器件龍頭WTD合并，五大設(shè)備商中愛立信向合作伙伴出售了光接入業(yè)務(wù)，而NSN則直接放棄了光通信業(yè)務(wù)，出售給了私募股權(quán)公司Marlin。2013年Marlin再接再厲，收購了Tellabs泰樂通信，意圖和NSN光網(wǎng)絡(luò)整合，打造一家新光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商。

NSN和Tellabs雖然產(chǎn)品線互補，但整合也未必能對目前強者恒強的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備格局構(gòu)成有力的挑戰(zhàn)，其深遠意義在于反映了目前光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域生存環(huán)境仍然殘酷，中小設(shè)備商不得不抱團取暖。從今年國內(nèi)100G招標價格戰(zhàn)的慘烈程度，也可以看出設(shè)備商所面臨的艱難處境。

從器件層面看也是如此，Oclaro和Opnext合并后依舊是慘淡經(jīng)營，不得不靠甩賣資產(chǎn)度日， Cyoptics上市失敗后轉(zhuǎn)身4億美元賣給了光器件巨頭Avago。此外，高端模擬芯片廠商Mindspeed也賣給了競爭對手MACOM。根據(jù)統(tǒng)計，從應(yīng)用、運營、設(shè)備、器件到芯片的光通信產(chǎn)業(yè)鏈中，設(shè)備和器件的整體利潤率最低，顯示這兩個領(lǐng)域的整合還將繼續(xù)下去。

事件四：光纖產(chǎn)能過剩

中國光纖廠商經(jīng)過2001年光通信泡沫危機破滅后長時間的低迷，隨著2009年3G發(fā)牌和2010年光纖寬帶建設(shè)迅速發(fā)展壯大。根據(jù)權(quán)威統(tǒng)計，經(jīng)過幾年的高速增長，中國光纖市場目前已經(jīng)占到全球約一半的份額，而中國光纖廠商奪得中國市場超過70%的市場份額，在全球前十大光纖廠商排名中占據(jù)半壁江山。

但光纖廠商逐年擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩的局面很快出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計2013年中國光纖廠商產(chǎn)能高達1.8億芯公里，遠超市場需求，產(chǎn)能過剩程度達50%，不少光纖廠商的利潤已經(jīng)受到嚴重影響。即使未來有4G和寬帶建設(shè)的需求，也不能從根本上改善產(chǎn)能過剩的局面。

不過，這是市場經(jīng)濟中出現(xiàn)的正常情形。中國光纖廠商將更多更快的走向海外，消化過剩產(chǎn)能，與國際光纖大廠在國際層面同臺競爭。此外，今年光纖產(chǎn)業(yè)值得慶賀的是，通過幾大廠商的持續(xù)努力，核心原材料光纖預(yù)制棒終于擺脫了依賴進口的局面。2013年光纖預(yù)制棒進口總量大幅下降，到年底產(chǎn)能釋放后基本滿足光纖拉絲需求，明年將能實現(xiàn)全面國產(chǎn)化。這對提升中國光纖產(chǎn)業(yè)的利潤和競爭力，具有重要的戰(zhàn)略意義。

事件五：飛泰光電停工

國內(nèi)光器件的后起之秀紹興飛泰光電在2013年夏天突然陷于困境。由于大股東身背巨債“跑路”，飛泰光電資金鏈斷裂，最終不得不停止生產(chǎn)，遣散員工。在飛泰出事之前之后，國內(nèi)也有不少光器件廠商倒閉、解散，但飛泰略有不同，在大股東“跑路”前公司仍能夠正常生產(chǎn)，廠房也在繼續(xù)擴建，公司整體還算健康，幾乎在一個月內(nèi)，這家規(guī)模并不小的公司就這么結(jié)束了。

飛泰光電的情況只是個例，但反應(yīng)出了光器件廠商具備的一個核心元素：脆弱。2013年光器件領(lǐng)域僧多肉少，價格競爭激烈，大多數(shù)企業(yè)利潤微薄，不少企業(yè)掙扎在生與死的邊緣，經(jīng)不起一點折騰。國外的光器件廠商經(jīng)過幾輪的購并重組，已經(jīng)形成強者愈強的局面，國內(nèi)的大量中小廠商如何提高競爭力，如何看到未來，是一個十分嚴峻的問題。

事件六：PLC產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野

PLC分路器是一種簡單的無源光器件，但具有重要的象征意義。作為FTTH光纖到戶中用于分光的核心器件，從2010年中國電信試點FTTH以來，中國PLC分路器產(chǎn)業(yè)掀起了一股投資熱潮，一直持續(xù)到2013年初。[!--empirenews.page--]

這幾年P(guān)LC分路器需求雖然在上漲，但參與者越來越多，價格一路飛速下滑，并形成了嚴重的產(chǎn)能過剩，大多數(shù)廠商無錢可賺。2012年，中國多家廠商進軍PLC分路器的上游，研發(fā)出了PLC晶圓，打破了PLC晶圓依賴進口的局面。

但是2013年隨著運營商固網(wǎng)寬帶投資的延緩和下降，這一產(chǎn)業(yè)遭到更加沉重的打擊。PLC分路器需求下降，價格也繼續(xù)跳水，大量企業(yè)開工率嚴重不足，甚至作為上游的PLC晶圓，價格從2012年初的2000美元一片一路下滑到今年的200美元，下降幅度高達90%，廠商生產(chǎn)即虧損。

從晶圓到分路器，整個產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野。展望2014年，這一產(chǎn)業(yè)將不會出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)，只能依靠市場優(yōu)勝劣汰的調(diào)節(jié)功能，促進產(chǎn)業(yè)恢復(fù)理性。

事件七：硅光子技術(shù)大熱

2013年很多技術(shù)都在影響甚至改變光通信行業(yè)，例如SDN。但硅光子技術(shù)對光通信尤其是底層芯片架構(gòu)的影響更加深刻。硅光子并不是一門新技術(shù)，十幾年來美國和日本的一些大企業(yè)和研究機構(gòu)一直在持續(xù)不懈的投入，并攻克了許多技術(shù)上的難題，取得了突破性的進展。

英特爾、IBM等美國公司掌握著核心技術(shù)。2013年，硅基的高速（100G）激光器、高速集成調(diào)制器都已經(jīng)成功研制，問題是如何實現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化。硅光子的前景，也得到產(chǎn)業(yè)界更多的認同。

硅光子未來幾年仍將不斷攻克剩余的技術(shù)難題，很可能將在光通信、數(shù)據(jù)中心和光互聯(lián)領(lǐng)域掀起一場技術(shù)革命。通信與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商也正在加緊布局，搶占先機。思科2012年收購了Lightwire，隨后推出了基于硅光子的100G光模塊用于自己的系統(tǒng)中；2013年Mellanox收購了Kotura；華為則收購了比利時硅光子公司Caliopa。

我們可以看到，在這一領(lǐng)域中國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與生態(tài)鏈非常薄弱。事實上，除了硅光子，在當前的核心光器件和芯片技術(shù)中，中國可以說全面落后。中國光通信產(chǎn)業(yè)要做大做強，未來數(shù)年需要產(chǎn)業(yè)界更多的努力，以及一個更健康的發(fā)展環(huán)境。

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