相較中國聯(lián)通、中國電信，中國移動“移動通信老大”的行業(yè)地位似乎巋然不動。中國移動并非沒有預(yù)感到危機的到來。今年上半年，公司就已經(jīng)開始醞釀?wù)髽I(yè)務(wù)整合，新董事長楊杰上任后則加速落地——中國移動希望B端業(yè)務(wù)能擔(dān)綱新的盈利點。從行業(yè)來看，中國聯(lián)通與中國電信均有自己的政企事業(yè)部，且都提高到了集團總部層面。
5G建設(shè)勢頭正盛，中國移動更可謂“前途無限”。然而，今年以來，從一系列數(shù)據(jù)來看，中國移動正遭遇“艱難時刻”——用戶增長停滯，流量紅利消失，業(yè)績出現(xiàn)負(fù)增長。中國移動8月8日公布的半年報顯示，公司營收與凈利潤雙雙下滑，這在其上市近20年來，還是頭一次出現(xiàn)。
“增收太難了。”中國移動集團總部員工劉先建對《每日經(jīng)濟新聞》記者說道。為了完成業(yè)績指標(biāo)，劉先建所在的部門近來開始強調(diào)降本增效，考核壓力也不斷增大。中國移動政企業(yè)務(wù)一中層管理者李明遠(yuǎn)告訴記者，從去年三季度開始，KPI考核變得更加嚴(yán)格，以往只看給客戶方案的次數(shù)，現(xiàn)在變成考核“成單量”。“如果中國移動還是把自己當(dāng)行業(yè)老大的話，未來的某一個節(jié)點，幡然醒悟的時候可能才發(fā)現(xiàn)，原來這個市場位置會丟掉。”
“基本盤”開始動搖
“多年前，三大運營商之間就有了‘不對稱管制’，不允許中國移動套餐資費比電信、聯(lián)通便宜。”上述中國移動總部員工對記者介紹道，有關(guān)部門希望三家能保持基本競爭局面，防止一家獨大。
從擁有的移動用戶數(shù)量來看，中國移動甚至超過了中國聯(lián)通和中國電信的總和，達(dá)到9.35億戶，剛剛發(fā)力三年多的寬帶業(yè)務(wù)也已經(jīng)超過了中國電信。要知道，此前中國電信“寬帶老大哥”的地位保持了20多年。
但現(xiàn)實情況是，運營商依靠人口紅利的時代已經(jīng)過去，中國移動已經(jīng)不能單純地依靠用戶規(guī)模的增加實現(xiàn)業(yè)績增長。
財報數(shù)據(jù)顯示，中國移動上半年營運收入為3894.27億元，下降0.6%，主業(yè)業(yè)務(wù)通信服務(wù)收入下降1.3%，延續(xù)一季度的下滑態(tài)勢。相比之下，中國移動的凈利潤情況則更為嚴(yán)峻。上半年中國移動利潤為560.63億元，同比下降14.6%。去年同期，中國移動實現(xiàn)凈利潤656.41億元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這是中國移動上市近20年來，凈利潤數(shù)據(jù)第一次出現(xiàn)如此大幅度的下滑。
對于業(yè)績下滑的原因，中國移動副總裁、總會計師董昕在8月8日的業(yè)績溝通會上表示，一方面，從收入的角度上看，提速降費影響，以及去年取消流量漫游影響，總體上造成上半年收入減少了47億元，使利潤下降了將近6%。另一方面，剛性成本增加，折舊增加了42億元的成本。營銷開支也有所加大，銷售費用增長4.5%，對5G垂直行業(yè)的研發(fā)投入增加……以上因素均導(dǎo)致了中國移動利潤下降。
盡管乘著5G的東風(fēng)，但中國移動(00941，HK)的業(yè)績頹勢已經(jīng)影響到股價。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年3月中旬以來，中國移動股價便處于下行通道。8月8日財報公布當(dāng)天，中國移動盤中曾創(chuàng)出近五年新低。數(shù)月之內(nèi)，中國移動股價從階段性高點86.04港元/股，一度跌至62.05港元/股。8月9日，中國移動的最新收盤價為64.9港元/股。
雖然在港股市場上，中國電信與中國聯(lián)通也均有下跌，但其體量與中國移動不可同日而語。按照每股跌去20港元、205億股總股本計算，短短數(shù)月，中國移動市值一度蒸發(fā)4100億港元，與A股市場5G概念的炒作形成鮮明對比。
電信行業(yè)分析師付亮對記者分析稱，中國移動今年半年報的重大變化是，無線上網(wǎng)收入從正增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長——上半年，中國移動手機上網(wǎng)流量收入同比下降了1.5%。語音收入下降在意料之中，但手機上網(wǎng)流量收入由增轉(zhuǎn)降，成為中國移動營收下降的關(guān)鍵因素。這動搖了中國移動的“基本盤”——個人移動市場的穩(wěn)定。
遲來的架構(gòu)大調(diào)整
作為一名中層員工，李明遠(yuǎn)對中國移動的業(yè)績變臉并非沒有預(yù)期。早在去年三季度，中國移動的營收放緩已經(jīng)足以讓人擔(dān)憂。這其中有提速降費政策要求的影響，但更主要的是行業(yè)激勵競爭的結(jié)果。
事實上，中國聯(lián)通、中國電信在大流量領(lǐng)域的大幅度讓利，讓中國移動不得不跟進(jìn)。
“從來沒有(搶占)市場先機的優(yōu)勢感，總是跟著別人后面跑，被動挨打。集團每制定一套統(tǒng)一資費，對下面都是壓力，而不是送來一把克制敵人的利器。”劉先建介紹，自己在基層工作過，國家在尚未大力倡導(dǎo)提速降費時，營銷方式就已經(jīng)用得差不多了。
在個人通信服務(wù)行業(yè)大環(huán)境整體放緩的情況下，中國移動并非沒有做過多元化探索。事實上，很早之前，公司就已經(jīng)實施“四輪戰(zhàn)略”，專注在個人業(yè)務(wù)、家庭業(yè)務(wù)、政企業(yè)務(wù)、以及咪咕文化等為代表的新業(yè)務(wù)，企圖進(jìn)行多元化改造。
而從最新的數(shù)據(jù)看來，中國移動依然過分倚重個人移動市場收入，在通信服務(wù)中的占比超過71%，而家庭業(yè)務(wù)實質(zhì)上依然可以看做個人市場業(yè)務(wù)，占比為7.6%。也就是說，面向政企等B端業(yè)務(wù)僅僅貢獻(xiàn)了兩成左右的收入。
這與中國電信、中國聯(lián)通存在明顯的差異。2018年，中國電信智能應(yīng)用生態(tài)圈收入加速增長，對增量服務(wù)收入的貢獻(xiàn)超過50%，IDC和云業(yè)務(wù)收入則分別增長22.4%和85.9%。
在付亮看來，中國移動四輪驅(qū)動中的另三輪都保持增長，但依然未能抵消手機語音及上網(wǎng)收入下降，通信服務(wù)總收入的半年數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)了負(fù)增長。因此，積極推進(jìn)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，培育新增長動能成為中國移動未來發(fā)展之要。
今年3月份，之前在中國電信掌舵多年的楊杰臨危受命調(diào)任中國移動，擔(dān)任中國移動董事長。楊杰把中國移動的增利希望放在了政企業(yè)務(wù)方面。李明遠(yuǎn)介紹，從2018年三季度開始，中國移動個人客戶和家庭客戶市場增長已經(jīng)放緩，但政企市場的收入也在持續(xù)增加，并于2018開始爆發(fā)，這讓集團看到希望。
不過，在外界看來，已入局政企市場多年的中國移動動作緩慢，以往并沒有下狠心大力發(fā)展政企業(yè)務(wù)。這兩年個人業(yè)務(wù)放緩，中國移動才逐漸意識到危機已經(jīng)來到身邊，而對如何抗擊風(fēng)險卻沒有提前作好準(zhǔn)備。
半年報中，中國移動正式披露了公司構(gòu)架大調(diào)整，也是近年來中國移動最大的業(yè)務(wù)調(diào)整和機構(gòu)改革。具體調(diào)整為，以政企分公司為基礎(chǔ)成立政企事業(yè)部，以蘇州研發(fā)中心為基礎(chǔ)成立云能力中心，以杭州研發(fā)中心為基礎(chǔ)成立智慧家庭運營中心，設(shè)立總部國際業(yè)務(wù)部。試圖加速打造云服務(wù)、家庭業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心能力，全面提升政企市場、國際市場領(lǐng)域的統(tǒng)籌和拓展能力。
運營商的B端之戰(zhàn)
2015年時競標(biāo)一個地市級項目失敗讓李明遠(yuǎn)依然記憶深刻——最后，這一“天王級”規(guī)模的項目被中國聯(lián)通拿下。李明遠(yuǎn)稱，以往中國移動的政企業(yè)務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難度大，向客戶匯報工作的流程可能都比競爭對手晚一天。
“中國移動已經(jīng)成為一個小的生態(tài)圈子，人在里面工作的同時，對外部生活的擔(dān)憂程度降低。”李明遠(yuǎn)認(rèn)為，地市級員工的安逸，也在一點點的消減中國移動的戰(zhàn)斗力。
好在，近來的業(yè)績不佳已經(jīng)在驅(qū)使中國移動作出改變?！睹咳战?jīng)濟新聞》近期獨家報道了中國移動政企業(yè)務(wù)線大調(diào)整——變革后，中國移動政企分公司兩塊“牌子”，對內(nèi)表現(xiàn)為政企事業(yè)部，對外是政企分公司。這有助于理順政企分公司、省級公司、產(chǎn)業(yè)研究院之間的關(guān)系，強調(diào)總部管理職能，集中化運營。
中國移動政企分公司一位管理層劉永華對《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，中國移動之前的高管層管理思維比較強調(diào)專業(yè)運營，把相關(guān)總部的職能部門改造成專業(yè)公司。“獨立公司會運作更快，但各自為營，集團層面政企業(yè)務(wù)得不到更好地協(xié)同發(fā)展。”
每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，運營商的B端之戰(zhàn)早已經(jīng)打響，中國電信在公有云服務(wù)市場已經(jīng)排到第三位。
在李明遠(yuǎn)看來，中國電信在政企市場浸淫許久，讓其在收入側(cè)的調(diào)整更快。而在去年11月份，中國聯(lián)通宣布設(shè)立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中心，聚焦重點垂直行業(yè)和創(chuàng)新領(lǐng)域，更加瞄準(zhǔn)企業(yè)級服務(wù)的前景。
與BAT等混改伙伴的合作，使得中國聯(lián)通在政企領(lǐng)域更具靈活性。早在2017年10月，中國聯(lián)通就宣布和騰訊、阿里巴巴相互開放云計算資源，在云業(yè)務(wù)層面開展深度合作。
事實上，看上政企這塊To B市場的遠(yuǎn)不只三大運營商。廣電系統(tǒng)公司內(nèi)部早已經(jīng)把政企業(yè)務(wù)擺在很高的位置，更遑論虎視眈眈的BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。少有人關(guān)注到，為了加強中國移動在云業(yè)務(wù)方面的競爭力，去年年中，國內(nèi)云服務(wù)企業(yè)UCloud宣布獲得了中國移動E輪投資。但目前在云服務(wù)領(lǐng)域，中國移動的表現(xiàn)依舊不盡如人意。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中國移動此次政企業(yè)務(wù)調(diào)整更加強調(diào)產(chǎn)業(yè)研究院的產(chǎn)品化、市場能力，部分生產(chǎn)職能劃給產(chǎn)業(yè)研究院。“尤其是蘇州研究院和上海、成都、雄安產(chǎn)業(yè)研究院，一直定位的是只做研究，不管產(chǎn)品化，‘管生不管養(yǎng)’。開發(fā)的東西出來了，你愛用不用?，F(xiàn)在就要求他們都要研發(fā)運營一體化，把運營加進(jìn)來。”劉永華透露。
但做政企等B端業(yè)務(wù)也有其難處，中國移動能否順利轉(zhuǎn)型還是未知數(shù)。劉永華在政企市場工作多年，在其看來，政企市場空間巨大，但是各個領(lǐng)域特點不一樣，每個行業(yè)、每家企業(yè)總有自己的特定需求。打入B端市場需要時間沉淀，深入了解行業(yè)。這與標(biāo)準(zhǔn)化的個人業(yè)務(wù)完全不一樣。
3G到5G的沉浮
2010年，李明遠(yuǎn)從中國電信跳槽到中國移動。當(dāng)時，中國移動的用戶數(shù)為5億，是現(xiàn)在的一半左右。在李明遠(yuǎn)看來，3G、4G時代這十年，中國移動并沒有推出響當(dāng)當(dāng)?shù)男缕放疲蛲?、神州行、動感地帶等等都已?jīng)是十年前的舊事物，中國移動需要品牌重塑。
李明遠(yuǎn)入職中國移動的時候正處于3G時代，中國移動正以一己之力發(fā)展我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA技術(shù)，也吃盡了TD-SCDMA的苦。
實際上，在當(dāng)時TD-SCDMA的利用率并不夠，補貼3G終端中國移動也耗費了大量的資金。3G時代，高通不愿生產(chǎn)TD-SCDMA芯片，蘋果手機不支持中國移動的網(wǎng)絡(luò)，中國移動痛失眾多用戶。從2009年到2013年，面對中國聯(lián)通、中國電信的猛烈進(jìn)攻，3G時代的中國移動甚至曾經(jīng)出現(xiàn)幾無還手之力的局面。
2013年12月4日，工信部給三大運營商均發(fā)放了TD-LTE 4G牌照，中國移動以全部的熱情投入到4G的建設(shè)中，試圖盡快彌補3G時代的短板。2014年一整年的時間，中國移動就發(fā)展了近1億的4G用戶;2015年，中國移動4G用戶突破3億;到今天，中國移動4G用戶數(shù)已超7億。
當(dāng)前5G建設(shè)正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中，容不得中國移動在競爭中有絲毫猶豫?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，楊杰在前幾天的半年報溝通會中明確，今年，中國移動在5G方面計劃投資240億元，年內(nèi)建設(shè)5萬多個5G基站，略高于外界預(yù)期。不過，5G投資的巨大成本，也讓外界對中國移動的業(yè)績回暖心生憂慮。
楊杰透露，未來三年將是中國移動5G投資的高峰期，但每年的總資本開支不會大幅波動。此外，楊杰表示，在5G發(fā)展方面，中國移動確實有與中國廣電接觸、討論，尋求搭建“共建共享”的合作模式。
在業(yè)內(nèi)看來，中國移動似乎在等待明年年初SA(一種5G組網(wǎng)方式)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，然后再進(jìn)行大規(guī)模的5G基站建設(shè)。5G SA組網(wǎng)更能支持在垂直行業(yè)的應(yīng)用，有利于5G政企業(yè)務(wù)的發(fā)展。
在國內(nèi)手機巨頭眼中，中國移動也保持著運營商的傲氣。“十億級用戶、萬億級市值”，中國移動這艘巨輪一直乘風(fēng)向前?？涩F(xiàn)實是，中國移動依然面臨較大的“提速降費”壓力。下半年，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)開始實施，5G建設(shè)投入巨大、時間周期長，公司要走出業(yè)績下滑的泥潭依舊困難重重。而想要發(fā)力B端，改變過度依賴個人移動市場的現(xiàn)狀，中國移動也還有很長的路要走。
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