全球電信市場：人口紅利消失運營商拓市難

激烈的市場競爭，迫使運營商打價格戰(zhàn)爭奪用戶。美國第二大移動運營商AT&T近日宣布，下調(diào)購買大流量包客戶的價格，以奪回被Verizon無線和T-Mobile美國搶走的市場。在移動市場漸趨飽和、業(yè)務(wù)被OTT內(nèi)容提供商蠶食嚴(yán)重、普遍面臨增收壓力的背景下，運營商改變當(dāng)前寄望價格優(yōu)惠搶用戶的傳統(tǒng)競爭思維迫在眉睫。

電信市場價格戰(zhàn)不斷

據(jù)悉，在這次AT&T掀起的被其稱為“史上最優(yōu)價格”的行動中，打折面向所有客戶，包括最多有10個帳號的小企業(yè)和從其他運營商轉(zhuǎn)來的客戶，其中，有4口人的家庭每月支付160美元，便可享受無限通話、短信和10GB流量。

事實上，在美國電信市場，包括AT&T、T-Mobile在內(nèi)的運營商展開的價格戰(zhàn)已經(jīng)打了幾個回合。比如T-Mobile已連續(xù)多個季度直接針對AT&T客戶發(fā)動營銷攻勢，而AT&T則向T-Mobile用戶提供話費以吸引他們轉(zhuǎn)網(wǎng)。

有消息稱，T-Mobile將向轉(zhuǎn)網(wǎng)來的用戶提供提前終止服務(wù)合同費，因為對于轉(zhuǎn)網(wǎng)來的用戶，原來的運營商要收取他們提前終止服務(wù)合同費用。很快，AT&T就有了行動。今年年初，AT&T宣布向轉(zhuǎn)網(wǎng)的T-Mobile用戶最高提供450美元的服務(wù)及設(shè)備優(yōu)惠。

針對AT&T重金拉攏T-Mobile用戶，T-Mobile首席執(zhí)行官John Legere表示，AT&T是在用賄賂的方法誘導(dǎo)T-Mobile用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，T-Mobile不會沒有應(yīng)對措施。不少分析人士認(rèn)為，AT&T的行動是針對T-Mobile吸引競爭對手用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的先發(fā)制人。

近年來，美國運營商一直在致力于資費改革，比如推出流量共享套餐、無合約套餐等。但在2014年，美國運營商因過于激進的資費改革引發(fā)價格戰(zhàn)的跡象日漸明顯。

實際上，不僅僅是在美國，法國、日本等國家運營商的競爭都在資費上做文章。

據(jù)了解，法國移動通信市場上的三家主要運營商Orange、SFR和Bouygues，原來都期望4G資費能比3G的稍貴一些。一方面3G網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在還是業(yè)務(wù)支撐的主平臺，另一方面利用4G接入速度的差異化多獲取一些利潤。但去年12月份法國第四大運營商Free推出的優(yōu)惠4G套餐流量包，打破了市場原有的平靜。隨后法國多家運營商跟隨Free的策略，紛紛降價推出4G優(yōu)惠服務(wù)。價格戰(zhàn)由此打起。

人口紅利消失運營商增用戶難

運營商大打價格戰(zhàn)的背后，是電信市場競爭白熱化與移動市場人口紅利日漸消失的真實反映。

市場研究公司Chetan Sharma Consulting去年8月份發(fā)布的報告稱，2013年第二季度，Verizon無線、AT&T和T-Mobile美國公司的用戶人數(shù)都實現(xiàn)了較大的增長，但這種增長并未能轉(zhuǎn)化為美國市場的整體增長。數(shù)據(jù)顯示，第二季度，美國移動運營商的新增用戶人數(shù)僅為13.9萬人，比上一年同期減少95%，成為美國移動行業(yè)(初期增長緩慢的階段除外)歷史上凈新增用戶人數(shù)最少的一個季度。Chetan Sharma Consulting創(chuàng)始人齊坦·沙瑪估計，美國運營商的新增用戶中，有90%是從其他運營商搶來的，剩余10%才是整個行業(yè)的凈增量。美國各運營商的用戶只是在內(nèi)部流動。

在全球一些國家，已顯現(xiàn)出移動用戶增長疲軟的跡象。市場調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics日前發(fā)布的報告顯示，2013年韓國智能手機銷量將增長8%至3310萬部，相比2010年的717%增長速度黯然失色。有分析預(yù)計，2016年韓國智能手機市場甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。另據(jù)預(yù)計，全球無線連接數(shù)在2013年為65億，普及率為91.8%，由于移動設(shè)備的普及，這一數(shù)字在2018年將達到近90億，普及率將上升到120%。

類似美國這樣的發(fā)達電信市場，移動用戶基數(shù)基本已固定，這意味著其今后吸引新移動用戶是一件越來越難的事情，由此運營商常通過促銷手段相互搶奪用戶。而日趨激烈的價格戰(zhàn)，不利于運營商的長期發(fā)展。

4G本來對電信運營商的ARPU大幅增長起著重要作用，但價格戰(zhàn)致一些運營商指望憑4G新科技改善業(yè)績的希望落空。日前公布的數(shù)據(jù)顯示，法國三大移動運營商分別簽下了100萬4G用戶，但由于價格戰(zhàn)激烈，運營商此前對4G收入的預(yù)期大打折扣。

重壓下運營商需改競爭思維

在全球族范圍內(nèi)，受運營商競爭加劇打價格戰(zhàn)、語音業(yè)務(wù)營收下滑、數(shù)據(jù)流量變現(xiàn)難、3G巨額投資尚未收回、4G建設(shè)正興等的影響，運營商正面臨著前所未有的增收壓力。

俄羅斯調(diào)查公司iKS-Consulting的一項研究報告顯示，俄羅斯電信市場2013年較2012年增長6%，而2012年較上年增長幅度為7%。有分析師指出，俄羅斯電信市場增長放緩的趨勢會在接下來的幾年內(nèi)持續(xù)，預(yù)計2014至2018年的年均增長率約為4%。俄羅斯電信市場增速放緩是全球電信市場發(fā)展的縮影。全球分析公司Ovum去年10月份發(fā)布的研究報告預(yù)測，2012-2018年全球運營商連接數(shù)復(fù)合年增長率不到4%，而全球收入增幅則不到2%。

專家指出，俄羅斯電信市場低增長率的主要原因為傳統(tǒng)通信市場在主要領(lǐng)域增長疲乏。隨著越來越多的人使用Skype、蘋果的iMessage等OTT通信業(yè)務(wù)，運營商傳統(tǒng)的短信、語音業(yè)務(wù)收入遭到蠶食。另外，迅猛增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)尚無清晰的盈利模式，運營商面臨淪為“啞管道”的危險。

4G時代已經(jīng)到來，再看運營商的競爭焦點，尚集中在比拼資費價格以增加用戶數(shù)量上。改變專注于用戶數(shù)量增加的傳統(tǒng)競爭思維，利用有限的資源尋找到更具盈利性的新方式來服務(wù)客戶，是擺在運營商面前的重要課題。

在這一點上日本運營商做了一系列探索。軟銀去年增持了移動游戲公司GungHo的股份，并收購了游戲商Supercel，軟銀總裁孫正義稱，“誰征服了游戲，誰就征服了智能手機內(nèi)容，未來，游戲?qū)⒊蔀檐涖y的核心業(yè)務(wù)。”他預(yù)計，軟銀2013年全年營業(yè)利潤將至少達到1萬億日元。NTT DoCoMo則不局限于傳統(tǒng)通信服務(wù)和手機銷售，和不少其他產(chǎn)業(yè)OTT企業(yè)合作打造“智能生活”的新應(yīng)用場景，方向包括媒體內(nèi)容服務(wù)、M2M服務(wù)、環(huán)境生態(tài)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、金融服務(wù)、安全服務(wù)等。

大數(shù)據(jù)時代，通過應(yīng)用創(chuàng)新，積極拓展新市場，探索出成熟的流量變現(xiàn)商業(yè)模式，或是運營商實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必修課程。