2013年光通信產(chǎn)業(yè)：LTE光環(huán)下100G亮點(diǎn)閃現(xiàn)

2013年的最后一個(gè)月，中國(guó)發(fā)放了三張TD-LTE牌照。整個(gè)2013年的通信業(yè)，從年初中國(guó)移動(dòng)宣布LTE“雙百計(jì)劃”，到各種關(guān)于LTE牌照的猜疑，到中國(guó)移動(dòng)年中數(shù)百億規(guī)模的LTE招標(biāo)，到年底中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通相繼招標(biāo)，到工信部正式發(fā)牌，都是LTE產(chǎn)業(yè)的狂歡。

2013年8月17日，中國(guó)正式推出了“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”。但是，千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，猶抱琵琶半遮面。上升為國(guó)家戰(zhàn)略的寬帶中國(guó)，既沒(méi)有得到具體的、強(qiáng)有力的財(cái)稅和法律法規(guī)支持，也沒(méi)有得到三大運(yùn)營(yíng)商的寵愛(ài)，中國(guó)移動(dòng)全力以赴沖刺LTE，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也傳出了縮減固網(wǎng)寬帶投資的“不幸消息”。在LTE光環(huán)籠罩下，前幾年風(fēng)光無(wú)限的光通信，只有100G一抹亮色。

2013年可以說(shuō)是光通信產(chǎn)業(yè)喜憂(yōu)參半的一年。度過(guò)上半年的淡季，光通信產(chǎn)業(yè)正在逐步走出谷底，到第三季度市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始回溫。經(jīng)過(guò)2013年一年的胎動(dòng)，新的機(jī)遇已經(jīng)孕育成型，100G將推動(dòng)從骨干網(wǎng)到城域網(wǎng)到接入網(wǎng)的全面升級(jí)，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略也將逐步得到貫徹；LTE帶來(lái)的海量數(shù)據(jù)，正在引發(fā)對(duì)光纖互聯(lián)的巨大需求，推動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)再度走向繁榮。數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，也將是光通信面臨的新產(chǎn)業(yè)新機(jī)會(huì)。在歲末年初之際，小編評(píng)點(diǎn)這一年發(fā)生的重大光通信事件，為讀者了解中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)提供一點(diǎn)參考。

事件一：寬帶中國(guó)戰(zhàn)略/LTE發(fā)牌

前兩年產(chǎn)業(yè)界引頸以待的寬帶中國(guó)戰(zhàn)略拖到了今年8月份出臺(tái)。雖然上升到了國(guó)家戰(zhàn)略，但由于配套的財(cái)稅和法律法規(guī)細(xì)則都還沒(méi)出來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商的表現(xiàn)并不十分熱心?？v觀今年的光通信產(chǎn)業(yè)，尤其是接入網(wǎng)部分，整個(gè)上半年都飽受運(yùn)營(yíng)商資本投資延緩、減少之苦，直到第三季度需求才開(kāi)始逐漸回溫。但是可以肯定的是，明年作為L(zhǎng)TE建設(shè)的關(guān)鍵一年，運(yùn)營(yíng)商對(duì)固網(wǎng)寬帶的投資不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

不過(guò)，由于基站之間全面采用光纖互連，LTE也將同樣帶來(lái)巨大的光纖光纜和光器件的需求，成為推動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，一如當(dāng)年的3G發(fā)牌帶來(lái)的光通信產(chǎn)業(yè)久違的繁榮。2013年下半年，隨著LTE基站的大規(guī)模建設(shè)，光模塊和組件供應(yīng)商已經(jīng)感受到了LTE市場(chǎng)的火熱。

事件二：100G大規(guī)模招標(biāo)

2013年是中國(guó)100G元年。三大運(yùn)營(yíng)商都在今年進(jìn)行了100G招標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動(dòng)著全球100G建設(shè)進(jìn)入高潮階段。其中中國(guó)電信的招標(biāo)規(guī)模近3000塊板卡，是全球規(guī)模最大的一次，中國(guó)移動(dòng)在首次100G招標(biāo)1500塊板卡后又追加了500塊，正在進(jìn)行中的中國(guó)移動(dòng)100G OTN國(guó)干招標(biāo)總規(guī)模達(dá)到了可以說(shuō)是“前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者”的8500塊板卡。

在全部四次招標(biāo)中，中標(biāo)廠(chǎng)商有四家：華為、烽火、中興和上海貝爾，凸顯了國(guó)內(nèi)設(shè)備商在國(guó)內(nèi)100G領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)，事實(shí)上國(guó)內(nèi)設(shè)備商在海外100G領(lǐng)域也具有廣泛的影響力。不過(guò)，下游的模塊、器件和芯片供應(yīng)商，則基本來(lái)自于國(guó)外，限于技術(shù)實(shí)力的落后，面對(duì)這塊大蛋糕，國(guó)內(nèi)器件商目前只能望而興嘆。

事件三：Tellabs被收購(gòu)

2012年光通信產(chǎn)業(yè)掀起了一股并購(gòu)重組的高潮，國(guó)際上兩大器件商O(píng)claro和Opnext合并，國(guó)內(nèi)無(wú)源器件龍頭光迅科技和有源器件龍頭WTD合并，五大設(shè)備商中愛(ài)立信向合作伙伴出售了光接入業(yè)務(wù)，而NSN則直接放棄了光通信業(yè)務(wù)，出售給了私募股權(quán)公司Marlin。2013年Marlin再接再厲，收購(gòu)了Tellabs泰樂(lè)通信，意圖和NSN光網(wǎng)絡(luò)整合，打造一家新光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商。

NSN和Tellabs雖然產(chǎn)品線(xiàn)互補(bǔ)，但整合也未必能對(duì)目前強(qiáng)者恒強(qiáng)的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備格局構(gòu)成有力的挑戰(zhàn)，其深遠(yuǎn)意義在于反映了目前光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域生存環(huán)境仍然殘酷，中小設(shè)備商不得不抱團(tuán)取暖。從今年國(guó)內(nèi)100G招標(biāo)價(jià)格戰(zhàn)的慘烈程度，也可以看出設(shè)備商所面臨的艱難處境。

從器件層面看也是如此，Oclaro和Opnext合并后依舊是慘淡經(jīng)營(yíng)，不得不靠甩賣(mài)資產(chǎn)度日， Cyoptics上市失敗后轉(zhuǎn)身4億美元賣(mài)給了光器件巨頭Avago。此外，高端模擬芯片廠(chǎng)商Mindspeed也賣(mài)給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手MACOM。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，從應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)、設(shè)備、器件到芯片的光通信產(chǎn)業(yè)鏈中，設(shè)備和器件的整體利潤(rùn)率最低，顯示這兩個(gè)領(lǐng)域的整合還將繼續(xù)下去。

事件四：光纖產(chǎn)能過(guò)剩

中國(guó)光纖廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)2001年光通信泡沫危機(jī)破滅后長(zhǎng)時(shí)間的低迷，隨著2009年3G發(fā)牌和2010年光纖寬帶建設(shè)迅速發(fā)展壯大。根據(jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過(guò)幾年的高速增長(zhǎng)，中國(guó)光纖市場(chǎng)目前已經(jīng)占到全球約一半的份額，而中國(guó)光纖廠(chǎng)商奪得中國(guó)市場(chǎng)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額，在全球前十大光纖廠(chǎng)商排名中占據(jù)半壁江山。

但光纖廠(chǎng)商逐年擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的局面很快出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年中國(guó)光纖廠(chǎng)商產(chǎn)能高達(dá)1.8億芯公里，遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求，產(chǎn)能過(guò)剩程度達(dá)50%，不少光纖廠(chǎng)商的利潤(rùn)已經(jīng)受到嚴(yán)重影響。即使未來(lái)有4G和寬帶建設(shè)的需求，也不能從根本上改善產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

不過(guò)，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)的正常情形。中國(guó)光纖廠(chǎng)商將更多更快的走向海外，消化過(guò)剩產(chǎn)能，與國(guó)際光纖大廠(chǎng)在國(guó)際層面同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。此外，今年光纖產(chǎn)業(yè)值得慶賀的是，通過(guò)幾大廠(chǎng)商的持續(xù)努力，核心原材料光纖預(yù)制棒終于擺脫了依賴(lài)進(jìn)口的局面。2013年光纖預(yù)制棒進(jìn)口總量大幅下降，到年底產(chǎn)能釋放后基本滿(mǎn)足光纖拉絲需求，明年將能實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化。這對(duì)提升中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)力，具有重要的戰(zhàn)略意義。

事件五：飛泰光電停工

國(guó)內(nèi)光器件的后起之秀紹興飛泰光電在2013年夏天突然陷于困境。由于大股東身背巨債“跑路”，飛泰光電資金鏈斷裂，最終不得不停止生產(chǎn)，遣散員工。在飛泰出事之前之后，國(guó)內(nèi)也有不少光器件廠(chǎng)商倒閉、解散，但飛泰略有不同，在大股東“跑路”前公司仍能夠正常生產(chǎn)，廠(chǎng)房也在繼續(xù)擴(kuò)建，公司整體還算健康，幾乎在一個(gè)月內(nèi)，這家規(guī)模并不小的公司就這么結(jié)束了。

飛泰光電的情況只是個(gè)例，但反應(yīng)出了光器件廠(chǎng)商具備的一個(gè)核心元素：脆弱。2013年光器件領(lǐng)域僧多肉少，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，大多數(shù)企業(yè)利潤(rùn)微薄，不少企業(yè)掙扎在生與死的邊緣，經(jīng)不起一點(diǎn)折騰。國(guó)外的光器件廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)幾輪的購(gòu)并重組，已經(jīng)形成強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面，國(guó)內(nèi)的大量中小廠(chǎng)商如何提高競(jìng)爭(zhēng)力，如何看到未來(lái)，是一個(gè)十分嚴(yán)峻的問(wèn)題。

事件六：PLC產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野

PLC分路器是一種簡(jiǎn)單的無(wú)源光器件，但具有重要的象征意義。作為FTTH光纖到戶(hù)中用于分光的核心器件，從2010年中國(guó)電信試點(diǎn)FTTH以來(lái)，中國(guó)PLC分路器產(chǎn)業(yè)掀起了一股投資熱潮，一直持續(xù)到2013年初。

這幾年P(guān)LC分路器需求雖然在上漲，但參與者越來(lái)越多，價(jià)格一路飛速下滑，并形成了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，大多數(shù)廠(chǎng)商無(wú)錢(qián)可賺。2012年，中國(guó)多家廠(chǎng)商進(jìn)軍PLC分路器的上游，研發(fā)出了PLC晶圓，打破了PLC晶圓依賴(lài)進(jìn)口的局面。

但是2013年隨著運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)寬帶投資的延緩和下降，這一產(chǎn)業(yè)遭到更加沉重的打擊。PLC分路器需求下降，價(jià)格也繼續(xù)跳水，大量企業(yè)開(kāi)工率嚴(yán)重不足，甚至作為上游的PLC晶圓，價(jià)格從2012年初的2000美元一片一路下滑到今年的200美元，下降幅度高達(dá)90%，廠(chǎng)商生產(chǎn)即虧損。

從晶圓到分路器，整個(gè)產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野。展望2014年，這一產(chǎn)業(yè)將不會(huì)出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)，只能依靠市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的調(diào)節(jié)功能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)理性。

事件七：硅光子技術(shù)大熱

2013年很多技術(shù)都在影響甚至改變光通信行業(yè)，例如SDN。但硅光子技術(shù)對(duì)光通信尤其是底層芯片架構(gòu)的影響更加深刻。硅光子并不是一門(mén)新技術(shù)，十幾年來(lái)美國(guó)和日本的一些大企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)一直在持續(xù)不懈的投入，并攻克了許多技術(shù)上的難題，取得了突破性的進(jìn)展。

英特爾、IBM等美國(guó)公司掌握著核心技術(shù)。2013年，硅基的高速（100G）激光器、高速集成調(diào)制器都已經(jīng)成功研制，問(wèn)題是如何實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化。硅光子的前景，也得到產(chǎn)業(yè)界更多的認(rèn)同。

硅光子未來(lái)幾年仍將不斷攻克剩余的技術(shù)難題，很可能將在光通信、數(shù)據(jù)中心和光互聯(lián)領(lǐng)域掀起一場(chǎng)技術(shù)革命。通信與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商也正在加緊布局，搶占先機(jī)。思科2012年收購(gòu)了Lightwire，隨后推出了基于硅光子的100G光模塊用于自己的系統(tǒng)中；2013年Mellanox收購(gòu)了Kotura；華為則收購(gòu)了比利時(shí)硅光子公司Caliopa。

我們可以看到，在這一領(lǐng)域中國(guó)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與生態(tài)鏈非常薄弱。事實(shí)上，除了硅光子，在當(dāng)前的核心光器件和芯片技術(shù)中，中國(guó)可以說(shuō)全面落后。中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)要做大做強(qiáng)，未來(lái)數(shù)年需要產(chǎn)業(yè)界更多的努力，以及一個(gè)更健康的發(fā)展環(huán)境。