傳阿里明年5月香港上市 保薦人和包銷(xiāo)業(yè)務(wù)已確定

21ic通信網(wǎng)訊，一直在尋求港股上市的阿里巴巴，近日被傳出已找好有關(guān)的保薦人和包銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，快則在明年五月完成其香港上市的規(guī)劃。

記者昨日從香港投行界獲悉，投行日前有消息指阿里巴巴已經(jīng)跟花旗銀行、摩根大通、渣打銀行、瑞士信貸等國(guó)際投行初步談好保薦人業(yè)務(wù)和包銷(xiāo)業(yè)務(wù)。而會(huì)計(jì)師事務(wù)所則為普華永道。而南都記者昨日從阿里巴巴官方獲得回應(yīng)，公司尚未決定在哪里以及何時(shí)上市，亦尚未聘請(qǐng)首次公開(kāi)招股(IPO )承銷(xiāo)商。

德勤中國(guó)全國(guó)上市業(yè)務(wù)組聯(lián)席主管合伙人歐振興昨日接受記者咨詢時(shí)表示，而若阿里爭(zhēng)取在明年五月上市，則需在今年底或明年初遞交上市資料，經(jīng)香港交易所、上市委員會(huì)等審批，方可如期上市。

阿里巴巴或明年上市

擬集資千億元的阿里巴巴上市之旅再傳新時(shí)間表。

近日有關(guān)消息稱(chēng)阿里巴巴將在明年五月完成其香港上市的規(guī)劃。南都記者昨日從香港業(yè)界獲悉，業(yè)界有消息指阿里巴巴已經(jīng)跟花旗銀行、摩根大通、渣打銀行、瑞士信貸等國(guó)際投行初步談好保薦人業(yè)務(wù)和包銷(xiāo)業(yè)務(wù)。而會(huì)計(jì)師事務(wù)所為普華永道。

作為一直準(zhǔn)備沖刺港股上市的阿里巴巴，若已完成保薦人的選定后，依然需要花費(fèi)將近四個(gè)月時(shí)間完成其最終的上市過(guò)程。歐振興昨日接受南都記者咨詢時(shí)稱(chēng)，若阿里巴巴要爭(zhēng)取在明年五月上市，則需在今年底或明年初遞交上市資料，經(jīng)香港交易所檢查，遞交上市委員會(huì)審批，方可如期上市。歐振興對(duì)南都記者表示，但此前港交所就阿里巴巴合伙人制的上市要求進(jìn)行公開(kāi)咨詢，時(shí)間亦不定。歐振興指，港交所在今年9月推出V IE簡(jiǎn)化的有關(guān)規(guī)定，實(shí)質(zhì)上經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年多的公開(kāi)咨詢。

而歐振興同時(shí)指出，若阿里巴巴要實(shí)現(xiàn)在明年底上市，按程序而言，最遲要在明年七月委托保薦人，按部就班推動(dòng)上市過(guò)程。而接受咨詢的香港券商人士則指，阿里巴巴會(huì)考慮二季度或三季度上市的可能性更大。

然而，南都記者昨日從阿里巴巴官方獲得回應(yīng)，其重申尚未決定在哪里以及何時(shí)上市。

明年香港IPO將上新高峰

事實(shí)上，阿里巴巴等大型內(nèi)地企業(yè)一直是港股IPO集資的巨頭。

據(jù)歐振興表示，在全球IPO集資額排名榜中，中國(guó)信達(dá)和光大銀行的上市項(xiàng)目協(xié)助香港穩(wěn)坐第二把交椅。據(jù)悉，這兩家企業(yè)的IPO募資額躋身今年全球募資額的前十大。其中，信達(dá)為三年來(lái)凍資最多的新股。

據(jù)德勤預(yù)測(cè)，2014年，四到五個(gè)重量級(jí)IPO項(xiàng)目有望將香港市場(chǎng)IPO推向新高峰。“香港的上市窗口可以令到其新股市場(chǎng)有85- 100只新股上市，集資額達(dá)到1700億至2100億港元。

據(jù)德勤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，包括在A股市場(chǎng)排隊(duì)等待IPO的重慶銀行、徽商銀行、富貴鳥(niǎo)等企業(yè)紛紛到港股上市。而德勤中國(guó)上市業(yè)務(wù)組香港主管合伙人張廣達(dá)則對(duì)南都記者表示，已有投行研究如何幫助中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)房地產(chǎn)信托在港股上市。事實(shí)上，目前大部分內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)有融資需求，亦希望通過(guò)房地產(chǎn)信托的新型手段打包優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在香港資本市場(chǎng)獲取投資人的青睞。不過(guò)，這類(lèi)房地產(chǎn)信托的合訂證券結(jié)構(gòu)、稅務(wù)問(wèn)題以及資產(chǎn)收益率問(wèn)題成為投行研究的重點(diǎn)。

與此同時(shí)，記者獲悉，于香港上市的企業(yè)將還包括內(nèi)地的拍賣(mài)行、攝影連鎖公司等新型企業(yè)。