測(cè)試測(cè)量行業(yè)2008年回顧及2009年展望

測(cè)試測(cè)量行業(yè)2008年回顧及2009年展望作者：任立偉，研究經(jīng)理，F(xiàn)rost & Sullivan 2008年中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)回顧中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)已經(jīng)顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力,這不僅反映在市場(chǎng)的營(yíng)收方面，還反映在技術(shù)進(jìn)步等方面。中國(guó)測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)2008年保持了10.0%以上的增長(zhǎng)率，而全球的增長(zhǎng)率只有7.1%左右。在測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)，技術(shù)的演進(jìn)促使獨(dú)立型設(shè)備的淘汰，并轉(zhuǎn)向基于PC的儀器設(shè)備；此外還有各種針對(duì)特殊應(yīng)用的測(cè)試方案，例如電信測(cè)試、半導(dǎo)體測(cè)試、數(shù)據(jù)采集，以及需要自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)的電子組件功能測(cè)試，也讓現(xiàn)有測(cè)試測(cè)量設(shè)備的自動(dòng)化趨勢(shì)難以被忽略。中國(guó)測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)高度集中，跨國(guó)公司具有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力，完整的產(chǎn)品線(xiàn)，先進(jìn)的技術(shù)，逐步占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。全球金融危機(jī)是如何影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)和測(cè)試測(cè)量行業(yè)的？全球金融危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響正逐步顯現(xiàn)。2008年中國(guó)GDP增速只有9.0%，是近5年來(lái)的最低水平。2008年中國(guó)股票市場(chǎng)市值損失過(guò)半。2008年12月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的CPI數(shù)據(jù)只有1.2%，是2007年7月以來(lái)的最低值。針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形式，中國(guó)政府在2008年11月宣布了一攬子4萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。它的主要目的是為了刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)。同時(shí)，國(guó)家的宏觀政策也轉(zhuǎn)向積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。將來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有望建立在消費(fèi)、國(guó)內(nèi)投資、出口三者平衡的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上。這個(gè)一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃很大程度上會(huì)遏止國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑的趨勢(shì)，確保近2年的GDP增速仍能保持在8.0%以上。它包含10個(gè)具體措施，其中大部分措施都直接或間接跟測(cè)試測(cè)量行業(yè)相關(guān)，促進(jìn)了最終用戶(hù)行業(yè)的發(fā)展，比如醫(yī)療和教育、環(huán)保、交通等。測(cè)試測(cè)量的廠商將會(huì)受益于政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，因?yàn)檎倪@個(gè)計(jì)劃一方面擴(kuò)大了在測(cè)試測(cè)量最終用戶(hù)行業(yè)的投資，另一方面給企業(yè)減輕了負(fù)擔(dān)，比如增值稅的轉(zhuǎn)型，銀行貸款利息的降低，以及信貸政策的適度放松。同時(shí)，在10大具體措施的基礎(chǔ)上，中國(guó)政府又陸續(xù)出臺(tái)了10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，包括汽車(chē)、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、和石化產(chǎn)業(yè)。這十大振興規(guī)劃旨在保增長(zhǎng)，促就業(yè)，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合與升級(jí)，將為中國(guó)GDP“保8”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)增添強(qiáng)勁動(dòng)力。挑戰(zhàn)，驅(qū)動(dòng)因素和抑制因素中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是儀器設(shè)備的處理精度和速度。最終用戶(hù)也總是要求更高的性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，這壓縮了測(cè)試測(cè)量廠商利潤(rùn)空間。另外，測(cè)試測(cè)量廠商為了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持一定的競(jìng)爭(zhēng)地位，要保持不斷的技術(shù)創(chuàng)新。市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)源于最終用戶(hù)的需求和政府的政策支持。接下來(lái)的幾年，政府投資仍然是影響市場(chǎng)的最重要的驅(qū)動(dòng)因素。對(duì)于最終用戶(hù)來(lái)說(shuō)，中國(guó)仍然是測(cè)試測(cè)量行業(yè)最具吸引力的市場(chǎng)。另外，一些主要的最終用戶(hù)的行業(yè)，比如通訊，環(huán)保，生命科學(xué)，工業(yè)電子行業(yè)用戶(hù)的測(cè)試需求依然強(qiáng)勁。然而，由于很多先進(jìn)的測(cè)試測(cè)量?jī)x器仍不能由本地企業(yè)生產(chǎn)，中國(guó)不得不從其它國(guó)家進(jìn)口儀器。每年的儀器費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)巨大，而很多用戶(hù)沒(méi)有這樣的購(gòu)買(mǎi)能力，有限的預(yù)算伴隨著儀器高昂的價(jià)格，這在一定程度上制約了儀器儀表行業(yè)的發(fā)展。此外另一個(gè)限制因素，是一體化儀器的崛起；由于多功能整合性設(shè)備比獨(dú)立型產(chǎn)品更受到客戶(hù)的喜愛(ài)，而因此抑制了整體市場(chǎng)的營(yíng)收成長(zhǎng)。主要的市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì)中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)的市場(chǎng)趨勢(shì)主要來(lái)源于產(chǎn)品和技術(shù)、服務(wù)、客戶(hù)的認(rèn)知和需求等方面。有限操作空間促使了儀器小型化方面的需求含有多種技術(shù)的綜合測(cè)試系統(tǒng)的發(fā)展設(shè)備的復(fù)雜性需要復(fù)雜的測(cè)試儀器來(lái)檢測(cè)二手測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)的發(fā)展服務(wù)成為分析儀器市場(chǎng)不可或缺的一部分用戶(hù)對(duì)成本節(jié)約型測(cè)試設(shè)備的需求儀器的可升級(jí)要求增加自動(dòng)操作，使用便捷的儀器需求增加用戶(hù)對(duì)測(cè)試測(cè)量?jī)x器的認(rèn)識(shí)不斷提高五個(gè)主要的技術(shù)趨勢(shì)將會(huì)影響測(cè)試測(cè)量行業(yè)的發(fā)展。這些趨勢(shì)基本都圍繞著檢測(cè)成本下降方面的需求，同時(shí)也增加了測(cè)試產(chǎn)品的設(shè)計(jì)難度。多芯/平行測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用增加軟件定義儀器技術(shù)會(huì)不斷發(fā)展支持元件可編程邏輯門(mén)陣列(FPGA)的測(cè)試設(shè)備越來(lái)越受歡迎無(wú)線(xiàn)通信標(biāo)準(zhǔn)蓬勃發(fā)展系統(tǒng)單芯片(SoC)與系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)組件測(cè)試用的仿真式自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(emulation-based ATE)需求增加2009年展望當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃使得中國(guó)測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)凸現(xiàn)。測(cè)試測(cè)量巨頭發(fā)現(xiàn)當(dāng)前是進(jìn)行行業(yè)整合的較好時(shí)機(jī)，兼并潮預(yù)計(jì)會(huì)近期接踵而來(lái)。另外，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府著力發(fā)展一些熱點(diǎn)，比如食品安全，數(shù)字電視和環(huán)境保護(hù)。自2004年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)頒發(fā)了一系列食品安全的法律法規(guī)，顯示了食品安全形勢(shì)的嚴(yán)峻性和政府對(duì)食品安全問(wèn)題的重視。國(guó)家級(jí)，地方級(jí)的食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心以及食品監(jiān)督管理部門(mén)都要求提高檢測(cè)能力，推動(dòng)了食品安全儀器市場(chǎng)的發(fā)展。三聚氰胺事件帶來(lái)了中國(guó)食品安全行業(yè)的革.命。中國(guó)政府宣布了對(duì)三聚氰胺全國(guó)范圍的專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)，要求每個(gè)生產(chǎn)商嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全控制，嚴(yán)格執(zhí)行出廠產(chǎn)品批批檢測(cè)。而且，國(guó)家出臺(tái)的電子信息產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃其中就提到了加大投入，集中力量實(shí)行數(shù)字電視推廣鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。有線(xiàn)電視數(shù)字化，衛(wèi)星電視普及率上升，IPTV的爆炸增長(zhǎng)都推動(dòng)了中國(guó)數(shù)字電視測(cè)試市場(chǎng)的發(fā)展。到2010年，有線(xiàn)電視的數(shù)字化進(jìn)程有望加速。2009年政策和監(jiān)管有望取得重大進(jìn)展，減少標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管職責(zé)方面的不確定性。這些有望推動(dòng)數(shù)字電視在2008年后快速增長(zhǎng)，特別是IPTV市場(chǎng)，從而推動(dòng)數(shù)字電視測(cè)試測(cè)量設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。此外，當(dāng)前著眼于擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃也給環(huán)保測(cè)試測(cè)量行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。到2010年，國(guó)家將投入2100億用于環(huán)境污染綜合治理。中國(guó)政府對(duì)主要江河湖泊的環(huán)境保護(hù)任務(wù)依然艱巨，比如淮河，太湖和三峽水庫(kù)等。因此，環(huán)保測(cè)試測(cè)量儀器的應(yīng)用前景依然十分廣闊。