Marvell 收購 Avera Semi，搶占不斷增長的基礎(chǔ)設(shè)施機遇

中國，上海，2019 年 5 月 21 日— Marvell（納斯達克股票代碼：MRVL）今日宣布，已就收購格芯旗下 ASIC 業(yè)務(wù) Avera Semiconductor 達成最終協(xié)議。此次收購將Avera Semi領(lǐng)先的客戶設(shè)計能力和Marvell先進技術(shù)平臺和規(guī)模相結(jié)合，為有線和無線基礎(chǔ)設(shè)施OEM打造一個領(lǐng)先的ASIC提供商。該協(xié)議包括轉(zhuǎn)移 Avera 收入基礎(chǔ)、領(lǐng)先基礎(chǔ)設(shè)施 OEM 的戰(zhàn)略設(shè)計中標，以及格芯和 Marvell 間的長期晶圓供應(yīng)協(xié)議。

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Marvell 致力于成為全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施半導體解決方案供應(yīng)商。 Avera 的 ASIC 設(shè)計能力將加速這一轉(zhuǎn)型。具體而言，Avera 先進的 ASIC 設(shè)計能力補充了 Marvell 的標準和半定制產(chǎn)品組合。此前，作為 IBM 微電子業(yè)務(wù)的一部分，25 年來 Avera 成功完成 2,000 多個復雜設(shè)計，組建了約 800 名杰出技術(shù)人員的重要業(yè)務(wù)團隊。 Avera 在模擬、混合信號和系統(tǒng)級芯片擁有高度創(chuàng)新的設(shè)計能力、并在包括高速SerDes高性能嵌入式存儲和先進封裝技術(shù)方面擁有豐富的 IP 組合。他們與藍籌有線和無線網(wǎng)絡(luò) OEM 廠商建立了強大的關(guān)系，為多代轉(zhuǎn)換器、路由器和基站提供定制解決方案。近期，Avera開始涉足新興機遇，正在為下一代云數(shù)據(jù)中心開發(fā)多個項目。

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作為在這些相同領(lǐng)域的標準和半定制化領(lǐng)先供應(yīng)商，Marvell也正利用其領(lǐng)先的IP和技術(shù)平臺不斷拓展客戶定制的機會管道。Marvell提供完整的硅平臺，支持數(shù)字處理的很多方面，包括基帶 、處理器以太網(wǎng)交換機和 PHY。隨著這些產(chǎn)品越來越受市場青睞，Marvell機遇近期不斷擴展包括一系列的客戶定制SoC滿足更廣泛的基站市場。其中的這些新產(chǎn)品設(shè)計用特制的優(yōu)化芯片來代替FPGA。同時， Avera已經(jīng)為一家領(lǐng)先的無線基礎(chǔ)設(shè)施OEM提供了多代定制的射頻前端。這些解決方案擴大了 Marvell 的潛在市場，也表明了有線和無線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域定制化ASIC的更廣泛的機遇。 Avera 卓越的團隊和豐富的定制設(shè)計專業(yè)知識將加速提升 Marvell 能力響應(yīng)這些機遇并抓住基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的更多機遇。

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Marvell 總裁兼首席執(zhí)行官 Matt Murphy 表示：“收購Avera將使我們能提供完整系列產(chǎn)品架構(gòu)，涵蓋標準、半定制到完全 ASIC 解決方案。他們的資深設(shè)計團隊與Marvell領(lǐng)先的技術(shù)平臺相結(jié)合，我們將處于更佳位置能更好地利用我們在有線和無線基礎(chǔ)設(shè)施中的擴展機會，立即開始高速發(fā)展的5G基站市場。此外，我們期待未來幾年甚至更長時間內(nèi)，與格芯進一步加深合作?！?/span>

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格芯首席執(zhí)行官 Tom Caulfield 表示：“這項協(xié)議再次印證了我們專注核心業(yè)務(wù)的決心。作為一家制造服務(wù)提供商，我們致力于提供差異化的晶圓產(chǎn)品，同時與各行業(yè)的領(lǐng)先客戶建立更深層次的合作。通過這個交易以及和Marvell 建立的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，兩家公司的團隊將迎來新的機遇，利用格芯的廣泛產(chǎn)品，抓住 5G 基礎(chǔ)設(shè)施市場和其他機遇。我們期待未來幾十年成為 Marvell 的戰(zhàn)略供應(yīng)商?！?/span>

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根據(jù)協(xié)議條款，Marvell 將在交易完成時向格芯支付 6.5 億美元現(xiàn)金，如果在交易完成前滿足特定商業(yè)條件，公司還將另外支付 9,000 萬美元現(xiàn)金。該交易預(yù)計將在 Marvell 的 2020 財年內(nèi)完成，正在等待監(jiān)管部門批準并滿足其他慣例成交條件。?

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預(yù)計此次收購將使 Marvell 非公認會計準則每股收益在交易結(jié)束后的第一年有所增長。?

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討論交易的電話/網(wǎng)絡(luò)廣播

如有興趣，各方可于 2019 年 5 月 20 日（星期一）東部時間下午 5:00 參加電話會議討論交易，撥打 1 (844) 647-5488（美國）或+1 (615) 247-0258（國際），會議 ID：8955899。? 可以訪問 Marvell 投資者關(guān)系網(wǎng)站，觀看此次電話會議的網(wǎng)絡(luò)直播。? 重播時間截止到 2019 年 5 月 27 日（星期一），請撥打 1 (855) 859-2056，重播 ID：8955899。

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前瞻性聲明

除了本新聞包含的歷史信息，本新聞發(fā)布的聲明，包括有關(guān)收購、收購的預(yù)期利益和收購完成時間均為“前瞻性聲明”，符合《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》的“安全港”規(guī)定。此類前瞻性聲明僅陳述截至本新聞稿發(fā)布日前的情形。由于特定風險，實際結(jié)果或事件可能與前瞻性聲明的預(yù)期結(jié)果有重大差異，風險包括：未完成擬議收購的風險，Marvell 未實現(xiàn)預(yù)期收購收益的風險，包括 5G 基礎(chǔ)設(shè)施市場機會相關(guān)的收益，或此類收益實現(xiàn)的時間長于預(yù)期時間，以及其他與收購相關(guān)的風險，如是否具備成功整合技術(shù)和運營能力、潛在意外負債、Marvell 保留客戶關(guān)系和關(guān)鍵員工的能力，以及 Marvell 對未來業(yè)務(wù)進行投資的能力。 Marvell 不負責更新本新聞稿中的前瞻性信息。其他重要因素可能導致實際結(jié)果不同，請參見公司提交給美國證券交易委員會的 10-Q 表和 10-K 表。