Marvell 收購(gòu) Avera Semi，搶占不斷增長(zhǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)遇

中國(guó)，上海，2019 年 5 月 21 日— Marvell（納斯達(dá)克股票代碼：MRVL）今日宣布，已就收購(gòu)格芯旗下 ASIC 業(yè)務(wù) Avera Semiconductor 達(dá)成最終協(xié)議。此次收購(gòu)將Avera Semi領(lǐng)先的客戶設(shè)計(jì)能力和Marvell先進(jìn)技術(shù)平臺(tái)和規(guī)模相結(jié)合，為有線和無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施OEM打造一個(gè)領(lǐng)先的ASIC提供商。該協(xié)議包括轉(zhuǎn)移 Avera 收入基礎(chǔ)、領(lǐng)先基礎(chǔ)設(shè)施 OEM 的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)中標(biāo)，以及格芯和 Marvell 間的長(zhǎng)期晶圓供應(yīng)協(xié)議。

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Marvell 致力于成為全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商。 Avera 的 ASIC 設(shè)計(jì)能力將加速這一轉(zhuǎn)型。具體而言，Avera 先進(jìn)的 ASIC 設(shè)計(jì)能力補(bǔ)充了 Marvell 的標(biāo)準(zhǔn)和半定制產(chǎn)品組合。此前，作為 IBM 微電子業(yè)務(wù)的一部分，25 年來(lái) Avera 成功完成 2,000 多個(gè)復(fù)雜設(shè)計(jì)，組建了約 800 名杰出技術(shù)人員的重要業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。 Avera 在模擬、混合信號(hào)和系統(tǒng)級(jí)芯片擁有高度創(chuàng)新的設(shè)計(jì)能力、并在包括高速SerDes高性能嵌入式存儲(chǔ)和先進(jìn)封裝技術(shù)方面擁有豐富的 IP 組合。他們與藍(lán)籌有線和無(wú)線網(wǎng)絡(luò) OEM 廠商建立了強(qiáng)大的關(guān)系，為多代轉(zhuǎn)換器、路由器和基站提供定制解決方案。近期，Avera開始涉足新興機(jī)遇，正在為下一代云數(shù)據(jù)中心開發(fā)多個(gè)項(xiàng)目。

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作為在這些相同領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和半定制化領(lǐng)先供應(yīng)商，Marvell也正利用其領(lǐng)先的IP和技術(shù)平臺(tái)不斷拓展客戶定制的機(jī)會(huì)管道。Marvell提供完整的硅平臺(tái)，支持?jǐn)?shù)字處理的很多方面，包括基帶 、處理器以太網(wǎng)交換機(jī)和 PHY。隨著這些產(chǎn)品越來(lái)越受市場(chǎng)青睞，Marvell機(jī)遇近期不斷擴(kuò)展包括一系列的客戶定制SoC滿足更廣泛的基站市場(chǎng)。其中的這些新產(chǎn)品設(shè)計(jì)用特制的優(yōu)化芯片來(lái)代替FPGA。同時(shí)， Avera已經(jīng)為一家領(lǐng)先的無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施OEM提供了多代定制的射頻前端。這些解決方案擴(kuò)大了 Marvell 的潛在市場(chǎng)，也表明了有線和無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域定制化ASIC的更廣泛的機(jī)遇。 Avera 卓越的團(tuán)隊(duì)和豐富的定制設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)將加速提升 Marvell 能力響應(yīng)這些機(jī)遇并抓住基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的更多機(jī)遇。

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Marvell 總裁兼首席執(zhí)行官 Matt Murphy 表示：“收購(gòu)Avera將使我們能提供完整系列產(chǎn)品架構(gòu)，涵蓋標(biāo)準(zhǔn)、半定制到完全 ASIC 解決方案。他們的資深設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)與Marvell領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)相結(jié)合，我們將處于更佳位置能更好地利用我們?cè)谟芯€和無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施中的擴(kuò)展機(jī)會(huì)，立即開始高速發(fā)展的5G基站市場(chǎng)。此外，我們期待未來(lái)幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，與格芯進(jìn)一步加深合作?！?/span>

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格芯首席執(zhí)行官 Tom Caulfield 表示：“這項(xiàng)協(xié)議再次印證了我們專注核心業(yè)務(wù)的決心。作為一家制造服務(wù)提供商，我們致力于提供差異化的晶圓產(chǎn)品，同時(shí)與各行業(yè)的領(lǐng)先客戶建立更深層次的合作。通過(guò)這個(gè)交易以及和Marvell 建立的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，兩家公司的團(tuán)隊(duì)將迎來(lái)新的機(jī)遇，利用格芯的廣泛產(chǎn)品，抓住 5G 基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)和其他機(jī)遇。我們期待未來(lái)幾十年成為 Marvell 的戰(zhàn)略供應(yīng)商?！?/span>

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根據(jù)協(xié)議條款，Marvell 將在交易完成時(shí)向格芯支付 6.5 億美元現(xiàn)金，如果在交易完成前滿足特定商業(yè)條件，公司還將另外支付 9,000 萬(wàn)美元現(xiàn)金。該交易預(yù)計(jì)將在 Marvell 的 2020 財(cái)年內(nèi)完成，正在等待監(jiān)管部門批準(zhǔn)并滿足其他慣例成交條件。?

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預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將使 Marvell 非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則每股收益在交易結(jié)束后的第一年有所增長(zhǎng)。?

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討論交易的電話/網(wǎng)絡(luò)廣播

如有興趣，各方可于 2019 年 5 月 20 日（星期一）東部時(shí)間下午 5:00 參加電話會(huì)議討論交易，撥打 1 (844) 647-5488（美國(guó)）或+1 (615) 247-0258（國(guó)際），會(huì)議 ID：8955899。? 可以訪問(wèn) Marvell 投資者關(guān)系網(wǎng)站，觀看此次電話會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)直播。? 重播時(shí)間截止到 2019 年 5 月 27 日（星期一），請(qǐng)撥打 1 (855) 859-2056，重播 ID：8955899。

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前瞻性聲明

除了本新聞包含的歷史信息，本新聞發(fā)布的聲明，包括有關(guān)收購(gòu)、收購(gòu)的預(yù)期利益和收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間均為“前瞻性聲明”，符合《1995 年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》的“安全港”規(guī)定。此類前瞻性聲明僅陳述截至本新聞稿發(fā)布日前的情形。由于特定風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際結(jié)果或事件可能與前瞻性聲明的預(yù)期結(jié)果有重大差異，風(fēng)險(xiǎn)包括：未完成擬議收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，Marvell 未實(shí)現(xiàn)預(yù)期收購(gòu)收益的風(fēng)險(xiǎn)，包括 5G 基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)機(jī)會(huì)相關(guān)的收益，或此類收益實(shí)現(xiàn)的時(shí)間長(zhǎng)于預(yù)期時(shí)間，以及其他與收購(gòu)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，如是否具備成功整合技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力、潛在意外負(fù)債、Marvell 保留客戶關(guān)系和關(guān)鍵員工的能力，以及 Marvell 對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資的能力。 Marvell 不負(fù)責(zé)更新本新聞稿中的前瞻性信息。其他重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果不同，請(qǐng)參見(jiàn)公司提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的 10-Q 表和 10-K 表。