TCL集團(tuán)2019年第二期10億元公司債券上市 票面利率4.3%

8月5日，TCL集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）上市公告，該公司債券將于2019年8月6日起在深交所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易，債券簡稱為“19TCL02”，債券代碼為112938，本期債券最終發(fā)行規(guī)模為10億元。

此前，TCL集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率已公告，經(jīng)TCL和主承銷商共同協(xié)商，最終確定本期債券票面利率為4.30%。

本期債券牽頭主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國泰君安

證券股份有限公司、國開證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司和申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。本期債券的受托管理人是中信證券股份有限公司。

本次債券于2019年4月26日經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2019]841號”文核準(zhǔn)公開發(fā)行，核準(zhǔn)規(guī)模為不超過90億元（含90億）。本次債券分期發(fā)行，本期債券為本次債券的第二期。

本期債券上市前，發(fā)行人TCL集團(tuán)最近一期末的凈資產(chǎn)為6,346,229萬元（2019年3月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為68.06%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為52.60%；發(fā)行人2016至2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為160,213萬元、266,440萬元、346,821萬元，年均可分配利潤為257,824萬元。

據(jù)介紹，本期債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還TCL集團(tuán)公司債務(wù)和補(bǔ)充流動資金。