透視騰訊、阿里財(cái)報(bào)背后的云端新戰(zhàn)局：規(guī)?；瘡?fù)制成決勝關(guān)鍵

騰訊、阿里兩大巨頭先后發(fā)布季度財(cái)報(bào)，讓兩家的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)再次成為了外界討論的熱點(diǎn)。

騰訊率先放榜。騰訊2019財(cái)年Q2財(cái)報(bào)顯示“金融科技及企業(yè)服務(wù)收入”收入為228.88億元，撇除備付金余額的利息收入影響同比增長(zhǎng)57%。騰訊一如既往地沒(méi)有在季度財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露云計(jì)算收入，但提及“云服務(wù)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)”。參考騰訊云近幾個(gè)季度的同比增長(zhǎng)速度都在三位數(shù)，財(cái)報(bào)中的“穩(wěn)健”也說(shuō)明騰訊云依然保持著很高的加速度。

阿里巴巴2020財(cái)年Q1財(cái)報(bào)隔日而至。財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)季阿里云收入為77.87億元，同比增長(zhǎng)約66%。可以對(duì)比的是，2019財(cái)年Q4，阿里云收入為77.26億元，同比增長(zhǎng)76%。阿里云的營(yíng)收能力在國(guó)內(nèi)依舊是一枝獨(dú)秀，但對(duì)比看，領(lǐng)頭羊的增速壓力在進(jìn)一步顯現(xiàn)。

對(duì)于云計(jì)算業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)動(dòng)力，雙方財(cái)報(bào)表述差異明顯。阿里云表示，增長(zhǎng)“由每位客戶平均支出增加所推動(dòng)”。騰訊則表示：“在企業(yè)服務(wù)方面，伴隨銷售團(tuán)隊(duì)及產(chǎn)品類型擴(kuò)大，騰訊云獲得了更多主要客戶及大型合同，收入同比穩(wěn)健增長(zhǎng)。”—;—;阿里側(cè)重于展現(xiàn)對(duì)存量的挖掘，而騰訊的信心在于增量的快速提升。

兩強(qiáng)并進(jìn)之余，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也正發(fā)生著微妙的變化。

巨頭財(cái)報(bào)里隱藏的一些小秘密

此前Gartner發(fā)布的報(bào)告顯示，騰訊云2018年在IaaS市場(chǎng)增速達(dá)到128%，整體市場(chǎng)份額位列全球第六名、亞太區(qū)第四名，增速全球第一。財(cái)報(bào)發(fā)布前，高盛也曾預(yù)估騰訊云可貢獻(xiàn)38億元營(yíng)收，這一數(shù)字已經(jīng)接近阿里云的一半，雙方的收入差距進(jìn)一步縮小。

最近半年來(lái)騰訊云與合作方對(duì)外公開宣布的、與營(yíng)收直接相關(guān)的“市場(chǎng)打單”動(dòng)作，也印證著外界的外界的評(píng)價(jià)。

今年6月上旬，騰訊云、騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金、東華軟件和華體科技的四方聯(lián)合體中標(biāo)成都市“智慧綠道”項(xiàng)目，成都將會(huì)建設(shè)錦城綠道和沿線的商業(yè)等設(shè)施，鋪開城市“綠色網(wǎng)絡(luò)”，騰訊云方面提供智慧化解決方案，該單價(jià)格高達(dá)8.7億元。

緊接著在7月初，騰訊云中標(biāo)長(zhǎng)沙市城市超級(jí)大腦項(xiàng)目，根據(jù)長(zhǎng)沙政府采購(gòu)網(wǎng)公示內(nèi)容，中標(biāo)價(jià)格高達(dá)5.2億元，主要用于打造長(zhǎng)沙新型智慧城市建設(shè)的“神經(jīng)中樞”，加快推動(dòng)長(zhǎng)沙的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程。

這些動(dòng)作與財(cái)報(bào)中“……獲得更多主要客戶及大型合同，云業(yè)務(wù)的收入同比穩(wěn)健增長(zhǎng)”相契合。

而上述營(yíng)收可觀的項(xiàng)目都指向一個(gè)領(lǐng)域：政務(wù)。事實(shí)上，它們某種程度上都可以看做騰訊云在政務(wù)領(lǐng)域標(biāo)桿案例的規(guī)模化復(fù)制。

例如，長(zhǎng)沙市城市超級(jí)大腦項(xiàng)目即是騰訊城市發(fā)展解決方案“WeCity未來(lái)城市”的首個(gè)落地項(xiàng)目，而WeCity是騰訊云標(biāo)桿項(xiàng)目規(guī)?；瘡?fù)制在政務(wù)領(lǐng)域的主要載體。

WeCity被騰訊財(cái)報(bào)在談到騰訊云不多的表述中重點(diǎn)提到，官方定義是“以騰訊云的基礎(chǔ)產(chǎn)品和能力為底層，為數(shù)字政務(wù)、城市治理、城市決策和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域提供解決方案，并通過(guò)微信、小程序等工具觸達(dá)用戶”，簡(jiǎn)單說(shuō)就是一個(gè)全新的政務(wù)業(yè)務(wù)品牌，其目的是將騰訊在政務(wù)大本營(yíng)廣東的典型項(xiàng)目“數(shù)字廣東”經(jīng)驗(yàn)拓展到更多地區(qū)。

在這之前，騰訊云的政務(wù)相關(guān)解決方案已經(jīng)在全國(guó)22個(gè)省份落地，在政務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了三年25倍的增長(zhǎng)。騰訊云通過(guò)WeCity開始“批量復(fù)制”政務(wù)案例并不意外。

由此可見(jiàn)，過(guò)去一段時(shí)間騰訊簽署的那些“戰(zhàn)略合作協(xié)議”，未來(lái)都有可能承載WeCity的規(guī)?；瘡?fù)制，帶來(lái)可觀的營(yíng)收增長(zhǎng)。

除了政務(wù)，騰訊云在金融方面也在走類似的規(guī)模化復(fù)制道路。截至目前，騰訊云已有6000+金融客戶，150多家銀行客戶，公開信息中四大國(guó)有銀行中有3家和騰訊云有合作。

放眼國(guó)際市場(chǎng)，同季度亞馬遜AWS營(yíng)收增長(zhǎng)37%、微軟Azure增長(zhǎng)64%、阿里云增長(zhǎng)66%，增速都出現(xiàn)相對(duì)下滑。

雖然這可以認(rèn)為是因?yàn)轶w量越大、增長(zhǎng)越難，但隨之而來(lái)的是打法的變化。阿里財(cái)報(bào)中寫到，阿里云“本季業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要來(lái)自于平均每個(gè)用戶消費(fèi)額的提升”，這既可以看作是現(xiàn)有存量用戶的深挖，也表明在快速?gòu)?fù)制的行業(yè)大背景下，阿里云實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量到客戶質(zhì)量的換擋，這個(gè)過(guò)程降了一些增速未必是壞事。

事實(shí)上，自去年以來(lái)，阿里云在其基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，先后提出了“達(dá)爾文計(jì)劃”—;—;通過(guò)一系列包括平臺(tái)、芯片和微基站在內(nèi)的全鏈路生態(tài)服務(wù)，交付給企業(yè)一張自有可控的物聯(lián)網(wǎng)，以及“新制造”概念—;—;加入更多物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)，落地柔性供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)按需定制，這很明顯都是要把整體解決方案推廣到更多客戶群的動(dòng)作。

當(dāng)技術(shù)同質(zhì)化，云計(jì)算還可以拼什么？

此前，德意志銀行報(bào)告曾經(jīng)預(yù)計(jì)，阿里云的市場(chǎng)份額將在2020年下降至40%左右，同時(shí)預(yù)測(cè)騰訊云的市場(chǎng)份額將上升至27%。這意味著阿里+騰訊的總份額將進(jìn)一步上升至67%。從數(shù)據(jù)上看，阿里、騰訊“打包”領(lǐng)跑云計(jì)算的格局已經(jīng)逐漸形成。

雖然以騰訊、阿里為代表的巨頭都實(shí)現(xiàn)了云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，但2019年上半年，云計(jì)算技術(shù)早已顯露的同質(zhì)化現(xiàn)象進(jìn)一步顯露，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

A、細(xì)分領(lǐng)域，云計(jì)算不再有領(lǐng)域 “偏好”，零售、政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域都有所布局；

B、場(chǎng)景能力，智慧零售、智慧金融、智慧交通、智慧客服等成了標(biāo)配，“智慧XX”不再是某一家的專利，云計(jì)算從“專才”到“全才”；

C、技術(shù)維度，AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)與云計(jì)算捆綁，所有平臺(tái)都在把技術(shù)綜合化，云計(jì)算成為新興技術(shù)的載體。

多方面的同質(zhì)化，導(dǎo)致云計(jì)算發(fā)生“規(guī)?；瘡?fù)制”的兩個(gè)連鎖反應(yīng)。

一、從比單項(xiàng)優(yōu)勢(shì)到比復(fù)制速度

生鮮零售大戰(zhàn)中，早期各玩家都在強(qiáng)調(diào)自己某方面的優(yōu)勢(shì)，比如原產(chǎn)地，比如前置倉(cāng)，后來(lái)行業(yè)成熟，優(yōu)勢(shì)成為標(biāo)配，勝負(fù)手就在開店速度上；

云計(jì)算同理，你有的大家都有了，差異化削弱，比的無(wú)非就是相同案例的復(fù)制能力。

二、“標(biāo)桿客戶”成復(fù)制關(guān)鍵詞

云計(jì)算的客戶分為兩個(gè)部分：一個(gè)是不需要花費(fèi)大量精力去開拓的中小客戶，它們像C端用戶購(gòu)買視頻會(huì)員一樣自發(fā)購(gòu)買云計(jì)算服務(wù)；另一個(gè)是需要著重花費(fèi)精力去摘取的標(biāo)桿客戶，輿論中常見(jiàn)的大型企業(yè)合作、城市合作，就屬此類。

第一種客戶得到的是標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，不存在復(fù)制的問(wèn)題；而第二類客戶占據(jù)營(yíng)收和市場(chǎng)影響力的大頭（在某種程度上會(huì)間接影響第一類客戶的獲取）。

顯然，云服務(wù)商正在把目光聚焦到第二類客戶的規(guī)?；瘡?fù)制和市場(chǎng)開拓上。

對(duì)騰訊云而言，政務(wù)、金融等建設(shè)周期導(dǎo)致規(guī)模化復(fù)制本質(zhì)上變成“蓄能式”發(fā)展，盡管5.2億、8.7億這樣的巨額營(yíng)收可見(jiàn)，但在“理想高度”達(dá)到之前還需要、不得不經(jīng)歷忍耐期。

不同于阿里云，騰訊云代表著騰訊過(guò)度到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第二曲線的戰(zhàn)略級(jí)方向。這樣的業(yè)務(wù)，某種程度上并不能僅僅拿來(lái)當(dāng)作單純的云計(jì)算業(yè)務(wù)進(jìn)行各種營(yíng)收對(duì)比，騰訊方面必然希望它在充分成熟、營(yíng)收數(shù)據(jù)上能夠證明戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功的情況下才“放出來(lái)”。

規(guī)?；瘡?fù)制、“蓄能式”發(fā)展下，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或由時(shí)時(shí)刻刻的廝殺，轉(zhuǎn)入刻意平靜下的暗流洶涌。無(wú)論是AWS、Azure，還是阿里云、騰訊云，這既是與第二陣營(yíng)打開差距的機(jī)會(huì)，又是迎接全新自己的開始。

云計(jì)算市場(chǎng)，沒(méi)有停歇，并不會(huì)給遲疑者機(jī)會(huì)。