蔚來宣布發(fā)行2億美元可轉(zhuǎn)換債券 李斌騰訊將各認(rèn)購(gòu)1億美元

9月6日消息，蔚來汽車（NIO）宣布，該公司已與騰訊旗下的一家附屬公司及蔚來汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官（CEO）李斌簽署了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議，蔚來汽車將通過私募方式向投資者發(fā)行和出售總額為2億美元的可轉(zhuǎn)換債券。此次債券發(fā)售預(yù)計(jì)將于今年9月底前完成。

騰訊旗下的附屬公司和李斌將分別認(rèn)購(gòu)1億美元的可轉(zhuǎn)換債券本金，且各自分兩次平均認(rèn)購(gòu)。

第一批發(fā)行的債券將在360天內(nèi)到期，不會(huì)產(chǎn)生利息，但要求蔚來汽車在到期時(shí)支付本金2%的溢價(jià)。第二批發(fā)行的債券將在三年內(nèi)到期，也不會(huì)產(chǎn)生利息，但要求蔚來汽車在到期時(shí)支付本金6%的溢價(jià)。

360天期債券將可轉(zhuǎn)換為蔚來汽車的A類普通股（或者ADS），轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股2.98美元，在到期前第15天起由持有人選擇是否兌換；三年期債券在發(fā)行一周年后可根據(jù)持有人的選擇，以每股3.12美元價(jià)格轉(zhuǎn)換為蔚來汽車的A類普通股（或者ADS）。而且，三年期債券的持有人有權(quán)要求蔚來汽車于2022年2月1日以現(xiàn)金回購(gòu)全部或部分債券。

在宣布發(fā)行2億美元可轉(zhuǎn)換債券的同一天，蔚來汽車還宣布，將于2019年9月24日美國(guó)股市開盤前公布未經(jīng)審計(jì)的2019年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，該公司管理層將在美國(guó)東部時(shí)間2019年9月24日早上8：00（北京時(shí)間9月24日晚8點(diǎn)）召開財(cái)報(bào)電話會(huì)議。

蔚來汽車成立于2014年11月，是中國(guó)高檔電動(dòng)汽車市場(chǎng)的先驅(qū)。該公司設(shè)計(jì)、聯(lián)合制造并銷售智能和聯(lián)網(wǎng)的高端電動(dòng)汽車，以推動(dòng)下一代互聯(lián)、自動(dòng)駕駛和人工智能技術(shù)的創(chuàng)新。

該公司于2018年6月開始在中國(guó)交付7座高性能高端電動(dòng)SUV ES8，于2018年12月正式推出5座高性能高端電動(dòng)SUV ES6，并于2019年6月開始交付首批ES6。

據(jù)悉，繼高性能高端電動(dòng)SUV ES8和ES6之后，蔚來汽車即將推出第三款純電動(dòng)SUV車型。這款新車型的定位將是5座緊湊型SUV，是基于該公司第一代SUV平臺(tái)打造的，造型將有所改變，或被命名為ES3，起售價(jià)或在15萬元左右，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定為奧迪Q3（官方指導(dǎo)價(jià)為24.69萬元起）。

據(jù)悉，“蔚來ES3”商標(biāo)已經(jīng)于今年1月份通過初審，并于今年4月份完成了注冊(cè)。這款新車型將在今年年底首發(fā)亮相，并將于明年第三季度或第四季度開始交付。

今年上半年，蔚來汽車經(jīng)歷了裁員、召回、銷量慘淡等事件，使得該公司處境艱難。具體來說，今年3月，該公司放棄了在上海建廠的計(jì)劃；今年5月初，該公司宣布在中國(guó)和美國(guó)裁員，并宣布無限期推遲第三款量產(chǎn)電動(dòng)汽車ET7的計(jì)劃；今年6月，該公司因火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)召回了近5000輛純電動(dòng)SUV ES8。（小狐貍）