傳音控股科創(chuàng)板申購價確定：35.15元/股 市盈率超蘋果、小米

傳音控股發(fā)行價確定：35.15元/股。本次公開發(fā)行股票8,000.00萬股，發(fā)行股份占傳音控股的股份總數(shù)10.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為80,000.00萬股。

據(jù)悉，傳音控股發(fā)行的初步詢價工作已于2019年9月16日完成。發(fā)行擬募資301,103.22萬元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額281,200.00萬元，扣除發(fā)行費用13,734.39萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額為267,465.61萬元。

據(jù)披露，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,200.00萬股，約占發(fā)行總規(guī)模的15.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售總數(shù)量為403.3886萬股，約占發(fā)行總數(shù)量的5.04%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額796.6114萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售調(diào)整后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,236.6114萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的82.10%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,360.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的17.90%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量為7,596.6114萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

市盈率方面：

按照35.15元的申購價，根據(jù)不同計算方法，其市盈率（P/E）有如下數(shù)值：

（1）20.67倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）38.50倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（3）22.97倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計6的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（4）42.78倍（每股收益按照2018年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

目前來看：傳音控股市盈率超過手機(jī)行業(yè)中蘋果（2018年靜態(tài)16.69倍）、小米（2018年靜態(tài)15.04倍）。