巨人網(wǎng)絡(luò)：Alpha已與銀團簽署融資合同 回購所需資金足額到位

9月16日消息，巨人網(wǎng)絡(luò)披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進展公告，公告顯示，截至本公告日，公司及各中介機構(gòu)仍在積極推進本次重組，與本次重組相關(guān)的審計、評估正在有序推進中，尚未最終完成，公司將在相關(guān)審計、評估工作完成后，再次召開董事會對本次重組的正式方案進行審議，并由董事會召集股東大會審議與本次重組有關(guān)的各項議案。

此前，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告稱，擬向泛海投資集團有限公司、上海鴻長企業(yè)管理有限公司、重慶杰資商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、 弘毅創(chuàng)領(lǐng)（上海）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、宏景國盛（天津）股權(quán) 投資合伙企業(yè)（有限合伙）及昆明金潤中海投資中心（有限合伙）以現(xiàn)金方式購買其持有的Alpha Frontier Limited（以下簡稱“標的公司”）回購交易完成后42.30%的A類普通股。

標的公司的回購交易是本次重組的重要組成部分，標的公司回購注銷股份的資金籌措主要由外部融資資金提供。2019年8月20日，標的公司已與Credit Suisse Loan Funding LLC（瑞士信貸）、Goldman Sachs Bank USA（高盛美國）、 UBS Securities LLC（瑞銀證券美國）組成的銀團簽署了正式的融資合同，本次回購所需的資金已經(jīng)足額到位，標的公司正在進行回購交易，不會對本次重組構(gòu)成實質(zhì)性障礙。

本次重組的交易對價將以現(xiàn)金形式支付，資金來源為公司自有資金及自籌資金。公司正在與多家銀行對接洽談融資事宜，貸款事項正在有序推進中，目前公司已取得上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行、大連銀行股份有限公司上海分行、浙商銀行股份有限公司上海分行、興業(yè)銀行股份有限公司上海分行為本次重組出具的《貸款意向函》，預(yù)計本次重組所涉及的銀行借款在本次重組實施前能夠足額到位，不會對本次重組構(gòu)成實質(zhì)性障礙。

公告顯示，2019年7月26日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對巨人網(wǎng)絡(luò)集團股份有限公司的重組問詢函》， 要求公司就問詢函所述問題做出書面說明，于2019年8月2日前將相關(guān)說明材料報送深圳證券交易所中小板公司管理部并對外披露。公司在收到《問詢函》后 高度重視，積極組織相關(guān)各方對《問詢函》中涉及的問題進行逐項落實和回復(fù)。 鑒于前述審計、評估、回購、融資等事項尚未最終完成，為確保信息披露的真實、 準確、完整，經(jīng)向深交所申請，公司將延期回復(fù)本次《問詢函》，延期期間公司將盡快完成此次《問詢函》的回復(fù)工作，待回復(fù)工作完成后公司將及時提交回復(fù)文件并對外披露。