科創(chuàng)板｜傳音控股今日申購 每股35.15元網(wǎng)上申購上限13500股

9月19日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的深圳傳音控股股份有限公司，離上市又更近了一步，其股票在今日開放申購，每股35.15元，網(wǎng)上申購上限13500股。

傳音控股和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行8000萬股新股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)10%，本次公開發(fā)行后總股本為8億股，協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為每股35.15元。

傳音控股此次計(jì)劃發(fā)行的8000萬股新股中，初始戰(zhàn)略配售1200萬股，最終戰(zhàn)略配售403.3886萬股，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額796.6114 萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售調(diào)整后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行6236.6114萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行1360萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

傳音控股股票代碼為“688036”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為“787036”，網(wǎng)上申購上限為13500股。

根據(jù)此前所披露的發(fā)行上市重要時(shí)間安排，傳音控股是在今日開放申購，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，傳音控股本次發(fā)行擬募集資金30.110322億元，若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為28.12億元，扣除1.373439億元發(fā)行費(fèi)用之后，預(yù)計(jì)凈募集資金26.746561億元。

傳音控股前身是2013年8月21日成立的傳音有限，由傳音投資、傳力投資共同出資，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為5000萬元。2017年10月10日，傳音有限董事會(huì)作出決議，同意將傳音有限整體變更為股份有限公司，傳音有限的全體股東同日發(fā)起設(shè)立深圳傳音控股股份有限公司，并在11月8日完成變更登記。

官網(wǎng)的信息顯示，傳音控股致力于成為全球新興市場(chǎng)消費(fèi)者最喜愛的智能終端產(chǎn)品和移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)提供者，自成立以來，一直著力為用戶提供優(yōu)質(zhì)的以手機(jī)為核心的多品牌智能終端。

傳音旗下?lián)碛行屡d市場(chǎng)知名手機(jī)品牌TECNO、itel及Infinix，還包括數(shù)碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syinix以及售后服務(wù)品牌Carlcare。

經(jīng)過多年的發(fā)展，傳音現(xiàn)已成為全球新興市場(chǎng)手機(jī)行業(yè)的中堅(jiān)力量。2018年，傳音手機(jī)出貨1.24億部，研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，傳音在全球手機(jī)品牌廠商中排名第四，在非洲的市場(chǎng)總份額排名第一。

傳音控股擬將本次發(fā)行新股所募集的資金，用于傳音智匯園手機(jī)制造基地等7個(gè)項(xiàng)目，其中6個(gè)建設(shè)項(xiàng)目是計(jì)劃使用28.11億元資金，余下3億元用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。