科創(chuàng)板｜晶豐明源本周五進行初步詢價 下周二進行網上路演

9月17日消息，擬在科創(chuàng)板上市的上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“晶豐明源”，股票代碼688368）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，公告顯示，本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年9月20日。

公告顯示，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網上、網下發(fā)行由保薦機構（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）負責組織。

晶豐明源的股票代碼為“688368”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購。本次發(fā)行網上申購代碼為“787368”。

本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2019年9月25日（T日）。其中，網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00。

公告顯示，本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標詢價。本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年9月20日（T-3日）的9：30-15：00。

以初步詢價開始前兩個交易日2019年9月18日（T-5 日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日（含基準日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1000萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價的網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6000萬元（含）以上。

本次擬公開發(fā)行股票數量為1540萬股，占發(fā)行后總股本的25%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。本次公開發(fā)行后總股本為6160萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為77萬股，占本次發(fā)行數量的5%。最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額將根據本公告“六、本次發(fā)行回撥機制”進行回撥。

回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為1024.10萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70%，網上初始發(fā)行數量為438.90萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的30%。網下、網上最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定，最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量。

晶豐明源及保薦機構（主承銷商）將于2019年9月17日（T-6日）至9月19日（T-4日）期間，在上海、北京、深圳向符合要求的網下投資者進行網下推介，并將于2019年9月24日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網上路演。

晶豐明源是國內領先的電源管理驅動類芯片設計企業(yè)之一，其主營業(yè)務為電源管理驅動類芯片的研發(fā)與銷售，該公司的產品包括LED照明驅動芯片、電機驅動芯片等電源管理驅動類芯片。

晶豐明源首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的申請已于2019年8月26日經上交所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經中國證監(jiān)會同意注冊。（小狐貍）