科創(chuàng)板｜熱景生物發(fā)布上市公告書 確定9月30日上市

9月27日消息，申請?jiān)诳苿?chuàng)板上市的北京熱景生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“熱景生物”，股票代碼688068）已發(fā)布上市公告書，宣布公司股票將于9月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

熱景生物本次發(fā)行價格為每股29.46元，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為1555萬股，發(fā)行完成后總股本為6219.6341萬股，本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量為1414.0014 萬股，有流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量為4805.6327萬股，戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為77.75萬股。

本次發(fā)行新股募集資金總額為45810.3萬元，扣除保薦承銷費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣5903.2萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣39907.09萬元，其中計(jì)入股本人民幣1555萬元，計(jì)入資本公積人民幣38352.09萬元。

本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)5903.2萬元（不含增值稅金額），其中承銷保薦費(fèi)4333.88萬元，審計(jì)費(fèi)用712.26萬元，律師費(fèi)用226.41萬元，用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用523.58萬元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他107.07萬元。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

熱景生物與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中德證券有限責(zé)任公司協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1555萬股，其中初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為77.75萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為77.75萬股，占發(fā)行總數(shù)量的5%。

最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，無需回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1035萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.06%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為442.25萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.94%。

由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為2961.8倍，超過100倍，熱景生物和中德證券有限責(zé)任公司決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即147.75萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為887.25萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.06%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為590萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的39.94%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04504315%。

本次發(fā)行市盈率為48.85倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的醫(yī)藥制造業(yè)（C27）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為32.45倍，本次發(fā)行市凈率為2.94倍。本次發(fā)行后，每股收益為0.60元，每股凈資產(chǎn)為10.03元。

熱景生物科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月4日獲得受理的，經(jīng)歷了4輪問詢，在7月30日下午召開的2019年第17次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意熱景生物發(fā)行上市，證監(jiān)會9月3日同意其首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所次日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）