科創(chuàng)板｜昊海生科發(fā)布招股意向書 擬發(fā)行不超過1780萬股

10月11日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司，已發(fā)布招股意向書。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，昊海生科擬公開發(fā)行不超過1780萬股新股（若在本次發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，將作相應(yīng)調(diào)整），占本次發(fā)行后公司總股本的10.01%，發(fā)行后公司總股本不超過1.778453億股。

通過發(fā)行新股，昊海生科擬募集14.84億元資金，用于上海昊海生科國際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，前者擬投入資金21.652億元，使用募集資金12.84億元；余下2億元擬用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在募集資金到位前，昊海生科將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自籌資金開展。募集資金到位后，可用于置換前期投入的自籌資金以及支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)。若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量多于項(xiàng)目的資金需求量，將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的其他資金安排；若本次發(fā)行實(shí)際募集的資金不足以支付計(jì)劃投入項(xiàng)目的金額，則不足部分由昊海生科自籌資金。

昊海生科位于上海市松江工業(yè)區(qū)，系整體變更設(shè)立的股份有限公司，由昊海有限于2010年8月整體變更設(shè)立，設(shè)立時(shí)的股本總額為1.2億股，昊海有限成立于2007年1月24日。

招股意向書顯示，昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過技術(shù)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)化、國內(nèi)外資源整合及規(guī)?；a(chǎn)，為市場提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

2016年到2018年，昊海生科每年的營收分別為8.612123億元、13.544475億元和15.584527億元，逐年增加；同期的凈利潤分別為3.106267億元、4.000111億元和4.550793億元，也是逐年增加，但增速慢于營收。今年上半年，昊海生科營收7.853155億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.964851億元。

昊海生科科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件，是在4月18日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是瑞銀證券有限責(zé)任公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是安永華明，律師事務(wù)所是上海市錦天城律師事務(wù)所。

申請文件獲得受理之后，昊海生科經(jīng)歷了3輪審核問詢，在7月15日下午召開的2019年第15次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)，同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）。9月27日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意昊海生科首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。