科創(chuàng)板｜申聯(lián)生物發(fā)行價(jià)定為每股8.8元 擬發(fā)行5000萬(wàn)股

10月15日消息，申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所科創(chuàng)板上市的申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司，已確定了發(fā)行價(jià)。

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，申聯(lián)生物和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除不符合條件的投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為每股8.8元。

申聯(lián)生物此次將公開(kāi)發(fā)行5000萬(wàn)股新股，初始戰(zhàn)略配售250萬(wàn)股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行3800萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行950萬(wàn)股，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

公告顯示，申聯(lián)生物戰(zhàn)略配售投資者國(guó)信資本有限責(zé)任公司，承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，認(rèn)購(gòu)250萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資金為2200萬(wàn)元。

發(fā)行價(jià)格確定之后，申聯(lián)生物隨后就將進(jìn)行網(wǎng)上路演，并開(kāi)放申購(gòu)。網(wǎng)上路演公告顯示，申聯(lián)生物的網(wǎng)上路演時(shí)間是10月15日(周二，也就是今天)14:00-17:00，申聯(lián)生物管理層的主要成員和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的相關(guān)人員將參加。

申聯(lián)生物的股票代碼為“688098”，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為16日9:30-15:00；網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)代碼“787098”，投資者的申購(gòu)上限為9500股。

在公告中，申聯(lián)生物披露，若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)可募集4.4億元資金，扣除3958萬(wàn)元的發(fā)行費(fèi)用之后，預(yù)計(jì)凈募集資金4.0042億元。

申聯(lián)生物科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件，在4月2日獲得受理，保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)信證券股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是大華，律師事務(wù)所是國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所。

申請(qǐng)文件獲得受理之后，申聯(lián)生物經(jīng)歷了5輪審核問(wèn)詢，并在7月31日上會(huì)。在7月31日上午召開(kāi)的2019年第18次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)，同意申聯(lián)生物發(fā)行上市（首發(fā)）。

過(guò)會(huì)之后，申聯(lián)生物在8月9日提交注冊(cè)，證監(jiān)會(huì)9月20日批復(fù)同意其首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月23日在官網(wǎng)披露了申聯(lián)生物注冊(cè)生效的消息。

除了申聯(lián)生物，今日發(fā)布公告披露發(fā)行價(jià)格的，還有海爾生物。海爾生物和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為每股15.53元，協(xié)商確定發(fā)行7926.794萬(wàn)股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開(kāi)發(fā)行后總股本為3.17071758億股。

發(fā)行價(jià)格更高、發(fā)行規(guī)模更大的海爾生物，在募集資金規(guī)模方面預(yù)計(jì)也將高于申聯(lián)生物。若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)海爾生物可募集12.31031108億元資金，扣除約9142.5734萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)凈募集資金11.39605374億元。