科創(chuàng)板丨昊海生科確定發(fā)行價為每股89.23元 預(yù)計募資15.88億元

10月18日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡稱“昊海生科”，股票代碼688366）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價格為每股89.23元，預(yù)計募集資金15.88億元。

昊海生科和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股的數(shù)量為1780萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.01%，發(fā)行后公司總股本為17784.53萬股。

本次公開發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為249.20萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的14%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為245.2419萬股，占發(fā)行總量的13.78%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額3.9581萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1075.5581萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.08%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為459.2萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.92%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為1534.7581萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

昊海生科本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年10月21日（T日），其中網(wǎng)下申購時間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2019年10月21日（T日）15：00 同時截止。申購結(jié)束后，昊海生科和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于當(dāng)日決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

昊海生科通過初步詢價確定本次發(fā)行價格為89.23元/股。如果按發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，該公司預(yù)計募集資金總額為158829.40萬元，扣除發(fā)行費用5882.76萬元（不含稅），預(yù)計募集資金凈額為152946.64萬元。

此外，昊海生科還在公告中披露了本次發(fā)行的重要時間安排。公告顯示，該公司10月11日開始網(wǎng)下路演，16日進(jìn)行初步詢價，17日確定發(fā)行價格，18日進(jìn)行網(wǎng)上路演，21日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購，22日確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，并刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》，23日披露網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果，24日進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號抽簽，25日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

昊海生科的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月18日獲得受理的，在申請文件獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了3輪審核問詢；在7月15日下午召開的2019年第15次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）；9月27日，證監(jiān)會批復(fù)同意昊海生科首次公開發(fā)行股票的注冊申請；上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）