科創(chuàng)板｜海爾生物確定發(fā)行價(jià) 每股15.53元將發(fā)行近8000萬(wàn)股

10月15日消息，擬在上海證券交易所科創(chuàng)板的青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司，已發(fā)布公告披露了發(fā)行價(jià)。

海爾生物是在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告中，披露發(fā)行價(jià)及最終的發(fā)行數(shù)量的。

公告顯示，海爾生物和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為每股15.53元。

發(fā)行數(shù)量方面，海爾生物和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行7926.794萬(wàn)股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開(kāi)發(fā)行后總股本為3.17071758億股。

按發(fā)行數(shù)量與發(fā)行價(jià)格計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)海爾生物可募集12.31031108億元資金，扣除約9142.5734萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)凈募集資金11.39605374億元。

公告還顯示，海爾生物此次發(fā)行的近8000萬(wàn)股新股中，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為317.0718萬(wàn)股，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后網(wǎng)下初始發(fā)行5350.6222萬(wàn)股，網(wǎng)上初始發(fā)行2259.1萬(wàn)股。

戰(zhàn)略配售方面，國(guó)泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金6000萬(wàn)元，獲配317.0718萬(wàn)股，獲配金額4924.125054萬(wàn)元，初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，將依據(jù)國(guó)泰君安證裕投資有限公司繳款原路徑退回。

根據(jù)此前所發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，海爾生物的發(fā)行價(jià)格在14日確定，10月15日進(jìn)行網(wǎng)上路演，投資者在10月16日申購(gòu)。

海爾生物的股票代碼為“688139”，網(wǎng)下申購(gòu)代碼為“688139”，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00；網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787139”，申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00，投資者的申購(gòu)上限為2.25萬(wàn)股。

海爾生物科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件，是在4月2日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)泰君安證券股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是安永華明，律師事務(wù)所則是北京市金杜。

申請(qǐng)文件獲得受理之后，海爾生物經(jīng)歷了6輪審核問(wèn)詢。在7月30日下午召開(kāi)的2019年第17次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意海爾生物發(fā)行上市（首發(fā)）。

過(guò)會(huì)之后，海爾生物在8月13日提交注冊(cè)，證監(jiān)會(huì)9月20日批復(fù)同意其首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月23日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。

海爾生物擬通過(guò)發(fā)行新股募集10億元資金，用于海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3個(gè)項(xiàng)目，這3個(gè)項(xiàng)目是擬投入11.67億元資金，其中募集資金10億元。

在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告中，海爾生物披露其若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)可凈募集近11.4億元資金，高于擬用于3個(gè)項(xiàng)目的10億元。

在此前所發(fā)布的招股意向書(shū)中，海爾生物已披露，若本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過(guò)投資項(xiàng)目所需，將按照資金狀況和募集資金管理制度，將多余部分用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目，繼續(xù)加大研發(fā)、銷售等方面的投入或用于產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的兼并收購(gòu)。