科創(chuàng)板丨昊海生科明日上午網(wǎng)上路演 擬募集14.84億元資金

10月17日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡稱“昊海生科”，股票代碼688366）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告稱，該公司將在明日上午進(jìn)行網(wǎng)上路演。

該公司在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時間為2019年10月18日（T-1日）9：00-12：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。

昊海生科本次擬公開發(fā)行新股1780萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.01%，初始戰(zhàn)略配售預(yù)計發(fā)行數(shù)量為249.20萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的14%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1071.60萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為459.20萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)。

此前，昊海生科在招股意向書中表示，該公司擬通過發(fā)行新股募集14.84億元資金，用于上海昊海生科國際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和補(bǔ)充流動資金，前者擬投入資金21.652億元，使用募集資金12.84億元；余下2億元擬用作補(bǔ)充流動資金。

招股意向書顯示，昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過技術(shù)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)化、國內(nèi)外資源整合及規(guī)?；a(chǎn)，為市場提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，逐步實現(xiàn)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

此外，昊海生科還在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告中披露了本次發(fā)行的重要時間安排。公告顯示，該公司10月11日開始網(wǎng)下路演，16日進(jìn)行初步詢價，17日確定發(fā)行價格，18日進(jìn)行網(wǎng)上路演，21日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購，22日確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，并刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》，23日披露網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果，25日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

昊海生科的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月18日獲得受理的，在申請文件獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了3輪審核問詢；在7月15日下午召開的2019年第15次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）；9月27日，證監(jiān)會批復(fù)同意昊海生科首次公開發(fā)行股票的注冊申請；上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）