科創(chuàng)板丨昊海生科明日上午網(wǎng)上路演 擬募集14.84億元資金

10月17日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昊海生科”，股票代碼688366）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告稱，該公司將在明日上午進(jìn)行網(wǎng)上路演。

該公司在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時(shí)間為2019年10月18日（T-1日）9：00-12：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國(guó)證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。

昊海生科本次擬公開發(fā)行新股1780萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的10.01%，初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為249.20萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的14%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1071.60萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為459.20萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券”）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

此前，昊海生科在招股意向書中表示，該公司擬通過(guò)發(fā)行新股募集14.84億元資金，用于上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，前者擬投入資金21.652億元，使用募集資金12.84億元；余下2億元擬用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。

招股意向書顯示，昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)化、國(guó)內(nèi)外資源整合及規(guī)模化生產(chǎn)，為市場(chǎng)提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

此外，昊海生科還在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告中披露了本次發(fā)行的重要時(shí)間安排。公告顯示，該公司10月11日開始網(wǎng)下路演，16日進(jìn)行初步詢價(jià)，17日確定發(fā)行價(jià)格，18日進(jìn)行網(wǎng)上路演，21日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)，22日確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，并刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》，23日披露網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果，25日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說(shuō)明書》。

昊海生科的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月18日獲得受理的，在申請(qǐng)文件獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了3輪審核問(wèn)詢；在7月15日下午召開的2019年第15次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）；9月27日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意昊海生科首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)；上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。（小狐貍）