科創(chuàng)板丨昊海生科明日上午網上路演 擬募集14.84億元資金

10月17日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡稱“昊海生科”，股票代碼688366）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網上路演公告稱，該公司將在明日上午進行網上路演。

該公司在公告中表示，本次網上路演的具體時間為2019年10月18日（T-1日）9：00-12：00；網上路演網址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網http://roadshow.cnstock.com。

昊海生科本次擬公開發(fā)行新股1780萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.01%，初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數量為249.20萬股，占本次發(fā)行總數量的14%，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額將首先回撥至網下發(fā)行。

回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為1071.60萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70%；網上初始發(fā)行數量為459.20萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的30%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量，網上最終發(fā)行數量及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。

發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標。

此前，昊海生科在招股意向書中表示，該公司擬通過發(fā)行新股募集14.84億元資金，用于上海昊海生科國際醫(yī)藥研發(fā)及產業(yè)化項目和補充流動資金，前者擬投入資金21.652億元，使用募集資金12.84億元；余下2億元擬用作補充流動資金。

招股意向書顯示，昊海生科是一家應用生物醫(yī)用材料技術和基因工程技術進行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過技術創(chuàng)新及轉化、國內外資源整合及規(guī)?；a，為市場提供創(chuàng)新醫(yī)療產品，逐步實現相關醫(yī)藥產品的進口替代。

此外，昊海生科還在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告中披露了本次發(fā)行的重要時間安排。公告顯示，該公司10月11日開始網下路演，16日進行初步詢價，17日確定發(fā)行價格，18日進行網上路演，21日進行網上網下發(fā)行申購，22日確定網下初步配售結果，并刊登《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》，23日披露網下初步配售結果及網上中簽結果，25日刊登《發(fā)行結果公告》、《招股說明書》。

昊海生科的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月18日獲得受理的，在申請文件獲得受理之后，該公司經歷了3輪審核問詢；在7月15日下午召開的2019年第15次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）；9月27日，證監(jiān)會批復同意昊海生科首次公開發(fā)行股票的注冊申請；上交所9月30日在官網披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）