科創(chuàng)板丨賽諾醫(yī)療明日上午進行網(wǎng)上路演 擬募集2.67億元資金

10月16日消息，申請在科創(chuàng)板上市的賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“賽諾醫(yī)療”，股票代碼688108）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱，它將在2019年10月17日上午進行網(wǎng)上路演。

該公司在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時間為2019年10月17日（T-1日）9：00-12：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。

賽諾醫(yī)療本次擬公開發(fā)行新股5000萬股，約占發(fā)行后發(fā)行人總股本的12.20%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3800萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為950萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

賽諾醫(yī)療的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在3月29日獲得受理的，保薦機構(gòu)是中信證券股份有限公司，會計師事務(wù)所是立信，律師事務(wù)所是北京市中倫律師事務(wù)所。

該公司的申請文件獲得受理之后，它經(jīng)歷了4輪審核問詢，上交所分別在4月10日、5月15日、6月11日和7月2日出具了問詢函。在7月31日上午召開的2019年第18次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意賽諾醫(yī)療發(fā)行上市（首發(fā)）。

過會之后，賽諾醫(yī)療在9月4日提交注冊，證監(jiān)會9月27日批復(fù)同意其首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。

此前，賽諾醫(yī)療發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，披露了股票發(fā)行的重要時間安排，即10月10日開始網(wǎng)下路演，10月15日初步詢價，10月16日確定發(fā)行價，10月18日進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。

賽諾醫(yī)療擬通過發(fā)行新股募集2.67億元資金，用于高端介入治療器械擴能升級、研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金，前兩個項目擬使用募集資金約1.67億元，余下1億元用于補充流動資金。（小狐貍）