網(wǎng)易有道下周紐交所上市 丁磊擬增持2000萬美元

北京時間10月16日凌晨消息，網(wǎng)易有道周二向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的IPO（首次公開發(fā)行）招股書，將IPO發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票15美元至18美元。

文件顯示，在此次IPO交易中，網(wǎng)易有道將提供560萬股美國存托股票，每股美國存托股票代表1股A類普通股。另外，網(wǎng)易有道還已向承銷商授予額外配售選擇權(quán)，承銷商可在30天內(nèi)額外購買最多84萬股美國存托股票。若承銷商完全行使額外配售選擇權(quán)，則網(wǎng)易有道此次IPO交易的最大籌資額約為1.16億美元。

IPO交易完成以后，網(wǎng)易有道的已發(fā)行在外流通股本將由A類普通股和B類普通股組成。網(wǎng)易公司（NASDAQ：NTES）、網(wǎng)易有道CEO兼董事周楓以及身為網(wǎng)易有道雇員的特定少數(shù)股東將實(shí)益擁有全部已發(fā)行B類普通股，并將在本次發(fā)售完成后立即集體行使已發(fā)行在外流通股本總投票權(quán)的92.1%，前提是承銷商不行使額外購買美國存托股票的選擇權(quán)，以及向Orbis Investment Management Limited管理的某些投資基金（統(tǒng)稱“Orbis”）發(fā)行和出售A類普通股。

除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)以外，網(wǎng)易有道A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權(quán)利。每股A類普通股擁有1票表決權(quán)，每股B級普通股擁有3票表決權(quán)。每股B類普通股的持有人隨時可以將其轉(zhuǎn)換為1股A類普通股，而A類普通股在任何情況下均不能轉(zhuǎn)換為B類普通股。在持有人將任何B類普通股出售、轉(zhuǎn)讓或處置給該持有人的任何非關(guān)聯(lián)公司時，每股B類普通股將自動立即轉(zhuǎn)換為1股A類普通股。

據(jù)網(wǎng)易有道此前提交的原始招股書顯示，該公司計(jì)劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“DAO”，用作“占位符”的暫定籌資額為3億美元。網(wǎng)易有道已經(jīng)指定花旗集團(tuán)、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團(tuán)和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。

招股書顯示，在此次發(fā)行的同時，網(wǎng)易有道將同步進(jìn)行私募配售，網(wǎng)易最大機(jī)構(gòu)股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。

網(wǎng)易有道在招股書中披露了該公司與網(wǎng)易的關(guān)系：網(wǎng)易有道從網(wǎng)易集團(tuán)獲得了通常可在一年內(nèi)償還的貸款，以資助業(yè)務(wù)運(yùn)營。截至2019年6月30日，網(wǎng)易有道有未償付給網(wǎng)易的計(jì)息短期貸款為人民幣8.78億元（1.28億美元），占流動負(fù)債的很大一部分。公司面臨與網(wǎng)易關(guān)系相關(guān)的某些風(fēng)險(xiǎn)，包括網(wǎng)易和網(wǎng)易有道之間在許多領(lǐng)域可能發(fā)生的潛在利益沖突。

網(wǎng)易有道還在招股書中披露了該公司的財(cái)務(wù)信息：在截至2019年6月30日的6個月中，網(wǎng)易有道的凈營收為人民幣5.485億元（約合7990萬美元），與上年同期的人民幣3.272億元相比增長67.7%。2018上半年，以在線課程為代表的智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)成為有道第一大營收來源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月中，網(wǎng)易有道的凈虧損分別為人民幣8280萬元和人民幣1.679億元（約合2450萬美元）。

網(wǎng)易有道2018的凈營收為人民幣7.316億元（約合1.066億美元），與2017年的人民幣4.557億元相比增長60.5%。在2017年和2018年里，網(wǎng)易有道的凈虧損分別為人民幣1.639億元和人民幣2.093億元（約合3050萬美元）。

網(wǎng)易有道成立于2006年，是繼網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易味央之后，網(wǎng)易公司第三家獨(dú)立融資的品牌。2018年4月，網(wǎng)易有道宣布完成首次戰(zhàn)略融資，暫未透露融資額。此次融資由慕華投資領(lǐng)投，君聯(lián)資本參投，投后估值達(dá)11億美元，躋身中國互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸俱樂部。（唐風(fēng)）