科創(chuàng)板丨賽諾醫(yī)療確定發(fā)行價(jià)為每股6.99元 預(yù)計(jì)募資3.495億元

10月17日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽諾醫(yī)療”，股票代碼688108）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中稱，本次發(fā)行價(jià)格為6.99元/股，預(yù)計(jì)募集資金3.495億元。

賽諾醫(yī)療本次發(fā)行股票數(shù)量為5000萬(wàn)股，約占發(fā)行后公司總股本的12.2%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，該公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份；本次公開(kāi)發(fā)行后，該公司的總股本為41000萬(wàn)股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的5%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2019年10月15日（T-3日）完成。截至2019年10月15日（T-3日）15：00，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)共收到352家網(wǎng)下投資者管理的4164個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為6.19元/股-7.70元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為2911560萬(wàn)股。

在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為304家，配售對(duì)象為3599個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為251.646億股，整體申購(gòu)倍數(shù)為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的662.23倍。

賽諾醫(yī)療和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為6.99元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。投資者明日將按此價(jià)格進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9：30-11：30，13：00-15：00。

網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，賽諾醫(yī)療和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2019年10月18日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。

網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3800萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為950萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量4750萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

賽諾醫(yī)療本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金26698.34萬(wàn)元。若本次發(fā)行成功，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額3.495億元，扣除發(fā)行費(fèi)用4259.81萬(wàn)元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為30690.19萬(wàn)元。

賽諾醫(yī)療還在公告中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排，該公司今日刊登《發(fā)行公告》、并進(jìn)行網(wǎng)上路演，10月18日將進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，21日將披露網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率，22日將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，23日將進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽，24日將刊登《發(fā)行結(jié)果公告》和《招股說(shuō)明書》。（小狐貍）