科創(chuàng)板｜安恒信息擬發(fā)行新股1851萬股 10月24日下午網(wǎng)上路演

10月23日消息，申請在科創(chuàng)板上市的杭州安恒信息技術股份有限公司（以下簡稱“安恒信息”，股票代碼688023）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱，它將在2019年10月24日下午進行網(wǎng)上路演。

該公司在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時間為2019年10月24日（星期四）14：00-17：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。

安恒信息本次擬公開發(fā)行新股1851.8519萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25%，本次公開發(fā)行后公司總股本不超過7407.4075萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為277.7776萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1101.8743萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為472.2萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

安恒信息和保薦機構（聯(lián)席主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）和聯(lián)席主承銷商華龍證券股份有限公司（以下簡稱“華龍證券”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標。

此前，安恒信息在招股意向書中表示，此次募集的資金將用于云安全服務平臺升級項目；大數(shù)據(jù)態(tài)勢感知平臺升級項目；智慧物聯(lián)安全技術研發(fā)項目；工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級項目；智慧城市安全大腦及安全運營中心升級項目；營銷網(wǎng)絡及服務體系擴建項目；補充流動資金。

此外，該公司還在招股意向書中披露，本次發(fā)行的保薦費用為188.68萬元；承銷費用為認股款總額（募集資金總額）的7%并扣除增值稅；審計、驗資費用為1082.08萬元；律師費用為575.47萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費用為508.11萬元；發(fā)行手續(xù)費及其他112.33萬元。

安恒信息的官網(wǎng)顯示，該公司成立于2007年，一直專注于網(wǎng)絡信息安全領域。該公司的主營業(yè)務為網(wǎng)絡信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并為客戶提供專業(yè)的網(wǎng)絡信息安全服務。該公司的產(chǎn)品及服務涉及應用安全、大數(shù)據(jù)安全、云安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)控制安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等領域。

此前，安恒信息還在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告中披露了股票發(fā)行的重要時間安排。該公司將于2019年10月18日（T-5日）至2019年10月21日（T-4日）期間進行網(wǎng)下路演，22日進行初步詢價，23日確定發(fā)行價格，并刊登《網(wǎng)上路演公告》，24日進行網(wǎng)上路演，25日進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，28日刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》、進行網(wǎng)上申購搖號抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結果，29日刊登《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》，30日進行網(wǎng)下配售搖號抽簽，31日刊登《發(fā)行結果公告》、《招股說明書》。（小狐貍）