科創(chuàng)板｜奧福環(huán)保確定發(fā)行價為每股26.17元 預(yù)計募資5.234億元

10月24日消息，擬在科創(chuàng)板上市的山東奧福環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“奧福環(huán)?！?，股票代碼688021）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價格為每股26.17元，預(yù)計募集資金5.234億元。

奧福環(huán)保和保薦機構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股的數(shù)量為2000萬股，約占發(fā)行后總股本的25.88%。本次發(fā)行后，該公司總股本為7728.3584萬股，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為100萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1330萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為570萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為1900萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年10月25日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。該公司本次網(wǎng)上發(fā)行申購簡稱為“奧福申購”，申購代碼為“787021”。

本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2019年10月25日（T日）15：00 同時截止。申購結(jié)束后，奧福環(huán)保和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。

奧福環(huán)保本次發(fā)行的初步詢價工作已于2019年10月22日（T-3日）完成。該公司通過初步詢價，確定本次發(fā)行價格為26.17元/股。

如果按本次發(fā)行價格26.17元/股和2000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，該公司預(yù)計募集資金總額為5.234億元，扣除預(yù)計的發(fā)行費用6652.75萬元（不含稅），預(yù)計募集資金凈額為45687.25萬元。

此外，奧福環(huán)保還在公告中披露了股票發(fā)行的重要時間安排。該公司將于2019年10月17日（T-6日）至2019年10月21日（T-4日）期間進行網(wǎng)下路演，10月22日進行初步詢價，10月23日確定發(fā)行價格，并刊登《網(wǎng)上路演公告》，10月24日將進行網(wǎng)上路演，10月25日將進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，10月28日將刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》、進行網(wǎng)上申購搖號抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，10月29日將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，10月30日將進行網(wǎng)下配售搖號抽簽，10月31日將刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

奧福環(huán)保的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件在4月29日獲得受理，在獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了2輪問詢。在9月9日下午召開的2019年第22次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意奧福環(huán)保發(fā)行上市（首發(fā)）。過會之后，奧福環(huán)保在9月19日提交注冊，證監(jiān)會10月12日批復(fù)同意其首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所10月14日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）