科創(chuàng)板｜安恒信息確定發(fā)行價(jià)為每股56.5元 預(yù)計(jì)募資10.46億元

10月24日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安恒信息”，股票代碼688023）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價(jià)格為每股56.5元，預(yù)計(jì)募集資金10.46億元。

安恒信息和聯(lián)席主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）和華龍證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華龍證券”）協(xié)商確定，本次發(fā)行股份數(shù)量為1851.8519萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，該公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為7407.4075萬(wàn)股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為277.7776萬(wàn)股，占初始發(fā)行數(shù)量的15%，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為232.2207萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的12.54%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額45.5569萬(wàn)股將回?fù)艿骄W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1147.4312萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.85%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為472.20萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.15%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量1619.6312萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年10月25日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。

安恒信息本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“安恒信息”，申購(gòu)代碼為“688023”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787023”。

本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2019年10月25日（T日）15：00 同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，安恒信息和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

安恒信息本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2019年10月22日（T-3日）完成。該公司通過(guò)初步詢價(jià)，確定本次發(fā)行價(jià)格為56.5元/股。

如果按本次發(fā)行價(jià)格56.5元/股和1851.8519萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額為104629.63萬(wàn)元，扣除約9376.17萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為95253.46萬(wàn)元。

此外，安恒信息還在公告中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排。該公司于2019年10月18日（T-5日）至2019年10月21日（T-4日）期間進(jìn)行網(wǎng)下路演，22日進(jìn)行初步詢價(jià)，23日確定發(fā)行價(jià)格，并刊登《網(wǎng)上路演公告》，24日進(jìn)行網(wǎng)上路演，25日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，28日刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》、進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，29日刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，30日進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽，31日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說(shuō)明書(shū)》。（小狐貍）