科創(chuàng)板｜中國電器擬發(fā)行新股5000萬股 10月24日上午網(wǎng)上路演

10月23日消息，申請?jiān)诳苿?chuàng)板上市的中國電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡稱“中國電器”，股票代碼688128）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱，它將在2019年10月24日上午進(jìn)行網(wǎng)上路演。

該公司在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時(shí)間為2019年10月24日（T-1日，周四）9：00-12：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。

中國電器本次擬公開發(fā)行新股5000萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的12.36%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為250萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3800萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為950萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

中國電器和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

此前，中國電器在招股意向書中表示，此次募集的資金將用于電器質(zhì)量基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)能力提升項(xiàng)目；重大技術(shù)裝備環(huán)境適應(yīng)性公共技術(shù)服務(wù)平臺項(xiàng)目；擎天聚酯樹脂項(xiàng)目；補(bǔ)充流動資金。

該公司還在招股意向書中披露，本次發(fā)行的保薦費(fèi)用為100萬元（含增值稅）；承銷費(fèi)用為募集資金總額的7.5%（含增值稅）；審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用為450萬元（不含增值稅）；律師費(fèi)用為426.41萬元（不含增值稅）；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用為471.70萬元（不含增值稅）；發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他127.59萬元（不含增值稅）。

此外，中國電器此前還在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排。該公司于2019年10月18日（T-5日）和2019年10月21日（T-4日）進(jìn)行網(wǎng)下路演，22日進(jìn)行初步詢價(jià)，23日確定發(fā)行價(jià)格，并刊登《網(wǎng)上路演公告》，24日進(jìn)行網(wǎng)上路演，25日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，28日刊登《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》、進(jìn)行網(wǎng)上申購搖號抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，29日刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，30日進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號抽簽，31日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

中國電器的官網(wǎng)信息顯示，該公司是國家首批轉(zhuǎn)制科研院所，前身為始建于1958年的第一機(jī)械工業(yè)部廣州電器科學(xué)研究所。該公司長期從事電器產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性基本規(guī)律與機(jī)理研究，致力于提升我國電器產(chǎn)品在不同的氣候、機(jī)械、化學(xué)、電磁等復(fù)雜環(huán)境中的適應(yīng)能力，提升電器產(chǎn)品質(zhì)量水平。（小狐貍）