科創(chuàng)板｜長陽科技發(fā)行價定為每股13.71元 將發(fā)行7064.22萬股

10月23日消息，申請在上交所科創(chuàng)板上市的寧波長陽科技股份有限公司，已發(fā)布公告披露了發(fā)行價。

公告顯示，長陽科技和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價和最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)，并綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定的發(fā)行價格為每股13.71元。

公告還顯示，長陽科技和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定公開發(fā)行7064.22萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開發(fā)行后公司總股本為 2.825685億股。

長陽科技將發(fā)行的7000多萬股新股中，初始戰(zhàn)略配售353.21萬股，依據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為291.7578萬股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售調(diào)整后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為4759.1622萬股，網(wǎng)上發(fā)行2013.3萬股。

長陽科技的股票將在明日開放申購，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00。

從確定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量來看，若本次發(fā)行成功，預(yù)計長陽科技可募集9.68504562億元資金，扣除1.11833529億元（不含稅）的發(fā)行費用之后，預(yù)計凈募集資金8.56671033億元。