淘集集重組簽約率達(dá)51% 新增“重組+債轉(zhuǎn)股”方案

持續(xù)多日的淘集集欠款風(fēng)波終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

記者從淘集集方面獲悉，目前平臺(tái)商家重組協(xié)議的簽約金額已經(jīng)超過51%，滿足資方對(duì)投資淘集集提出的要求。當(dāng)前，淘集集正全力推進(jìn)業(yè)務(wù)重組相關(guān)事項(xiàng)，不過，投資方仍需待重組完成后對(duì)外公布。

與此同時(shí)，據(jù)記者了解，淘集集的對(duì)外欠款主要包括供應(yīng)商（即商家）及廣告代理兩個(gè)部分，其中，淘集集對(duì)供應(yīng)商的欠款總額約為8.69億元，而對(duì)廣告代理的欠款金額與前者基本相當(dāng)。

在淘集集因資金鏈危機(jī)陷入持續(xù)不斷的欠款風(fēng)波后，其展開了一系列自救行為，主要針對(duì)商家欠款提供解決方案。記者獲悉，淘集集除了為商家提供債務(wù)重組、債轉(zhuǎn)股這兩個(gè)方案之外，目前又新增了一個(gè)“部分債務(wù)重組+部分債轉(zhuǎn)股”的方案。

重組簽約率達(dá)51%，正全力推動(dòng)業(yè)務(wù)重組

在本次拖欠商家貨款危機(jī)發(fā)酵后，淘集集便釋放出正與國內(nèi)大型機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)重組的消息。很快，淘集集便對(duì)商家欠款提出了解決方案，即商家可與淘集集簽訂一份《債權(quán)重組協(xié)議》，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是淘集集急于安撫商家的舉動(dòng)。

最初，該協(xié)議條款的重點(diǎn)為“在重組方收購價(jià)款到位后一個(gè)月償付20%債務(wù)，目標(biāo)公司估值20億美元以上或上市時(shí)償還80%債務(wù)”。不過，由于欠款危機(jī)正集中發(fā)酵，而淘集集方面始終未公開資方背景，且協(xié)議中未提及重組失敗后如何解決債務(wù)問題，這難免令人生疑。彼時(shí)，多數(shù)商家認(rèn)為，這份協(xié)議條款存在太多不確定性，因而大多選擇觀望。

數(shù)日后，淘集集對(duì)于該協(xié)議的細(xì)節(jié)進(jìn)行了多處調(diào)整，除了首批20%債務(wù)的償付時(shí)間提前了五個(gè)工作日外，剩余80%的債務(wù)也被細(xì)化為10%及70%兩個(gè)批次推進(jìn)。同時(shí)，更新后的協(xié)議還補(bǔ)充了“若出售不成功，當(dāng)前欠款仍由甲方（即淘集集）承擔(dān)”、“甲方承諾變賣哎喲有型（原“閃電降價(jià)”）資產(chǎn)用于償還上述債務(wù)”等兜底條款。

隨著上述協(xié)議條款的更新和調(diào)整，簽約商家開始逐漸增多。有商家對(duì)記者表示，“更新后的協(xié)議讓人看到了誠意，而且淘集集的高速發(fā)展證明平臺(tái)模式是可行的，所以我愿意再相信它一次?！?/p>

10月19日晚間，淘集集通過官方微博宣布，平臺(tái)已完成35%的重組協(xié)議簽約率，目標(biāo)是完成51%的簽約率。日前，記者從淘集集方面相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，目前平臺(tái)商家重組協(xié)議的簽約金額已超過51%，滿足了資方對(duì)投資淘集集提出的要求。

據(jù)悉，淘集集正全力推進(jìn)業(yè)務(wù)重組相關(guān)事項(xiàng)，上述人士稱，目前重組已取得不錯(cuò)的進(jìn)展。不過，與淘集集進(jìn)行業(yè)務(wù)重組的神秘投資方至今一直未揭開面紗。

商家欠款約8.69億元，新增“債務(wù)重組+債轉(zhuǎn)股”方案

據(jù)記者了解，目前淘集集的對(duì)外欠款主要包括供應(yīng)商及廣告代理兩個(gè)部分，其中，淘集集對(duì)供應(yīng)商的欠款總額約為8.69億元。淘集集方面相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)藍(lán)鯨TMT記者證實(shí)了這一金額。

在一份淘集集創(chuàng)始人張正平與商家代表談判的錄音中，張正平透露稱，目前公司的整體欠款可以認(rèn)為是對(duì)半，一半是供應(yīng)商，一半是廣告代理。

“廣告代理主要是一些上市公司，最怕出現(xiàn)壞賬問題，所以代理公司這塊要解決的話基本要比大家想象的更良性一點(diǎn)。”張正平表示，代理公司可以在淘集集進(jìn)行重組期間參與進(jìn)來，通過這種方式將壞賬平掉，因此代理公司的貨款最少有百分之八九十能解決。

在供應(yīng)商欠款方面，據(jù)記者了解，淘集集除了為商家提供債務(wù)重組、債轉(zhuǎn)股這兩個(gè)方案之外，目前又新增了一個(gè)“部分債務(wù)重組+部分債轉(zhuǎn)股”的方案。

針對(duì)這個(gè)新方案，淘集集方面相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)藍(lán)鯨TMT記者解釋稱，商家可以選擇是不是全額債轉(zhuǎn)股，如果是全額債轉(zhuǎn)股就可以直接簽債轉(zhuǎn)股，如果希望先拿到部分債務(wù)就簽重組協(xié)議，之后再簽債轉(zhuǎn)股，相當(dāng)于剩下債務(wù)走的是債轉(zhuǎn)股方案。

記者獲悉，目前淘集集債轉(zhuǎn)股協(xié)議已正式開放線上簽約。這意味著，對(duì)淘集集商家而言，共有三種路徑可以解決債務(wù)問題?！安贿^有商家提出，希望全額債轉(zhuǎn)股?！痹撊耸繌?qiáng)調(diào)稱。

淘集集方面相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前還未簽署任何協(xié)議的商家，在線上只能優(yōu)先簽署債務(wù)重組協(xié)議，簽約之后若商家還需要債轉(zhuǎn)股，則可在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步簽約。若商家想跳過債務(wù)重組協(xié)議，直接進(jìn)到債轉(zhuǎn)股環(huán)節(jié)，只能在線下簽約，并協(xié)商以線下協(xié)議為準(zhǔn)。

至于當(dāng)前有多少商家同時(shí)簽署了重組及債轉(zhuǎn)股協(xié)議，上述人士稱，目前公司還未對(duì)此進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

如今看來，淘集集的危機(jī)正朝著向好的方向發(fā)展。未來，淘集集能否借此逆風(fēng)翻盤還未可知，藍(lán)鯨TMT將對(duì)此持續(xù)關(guān)注。