科創(chuàng)板｜昊海生科擬凈募集資金15.29億元 發(fā)行費(fèi)用5902萬(wàn)元

10月25日消息，擬在上交所科創(chuàng)板上市的上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昊海生科”，股票代碼688366）在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司將通過(guò)發(fā)行新股募集資金15.88294億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額為15.292688億元。

昊海生科在招股說(shuō)明書(shū)中披露的發(fā)行費(fèi)用是5902.52萬(wàn)元，其中承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用4645.01萬(wàn)元；審計(jì)費(fèi)用與驗(yàn)資費(fèi)用476.98萬(wàn)元；律師費(fèi)用337.1萬(wàn)元；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用377.36萬(wàn)元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)及印刷費(fèi)等其他費(fèi)用66.07萬(wàn)元。

昊海生科在招股說(shuō)明書(shū)中所披露的募集資金，將用于投資上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并將用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

昊海生科的股票是在10月21日開(kāi)放申購(gòu)的，發(fā)行價(jià)格為每股89.23元，股票代碼為688366。該公司共發(fā)行1780萬(wàn)股新股，占發(fā)行后總股本的10.01%，發(fā)行后總股本為17784.53 萬(wàn)股，最終戰(zhàn)略配售245.2419萬(wàn)股，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額3.9581萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，昊海生科網(wǎng)下最終發(fā)行922.0581萬(wàn)股，網(wǎng)上最終發(fā)行612.7萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04134457%。

招股說(shuō)明書(shū)還顯示，昊海生科本次發(fā)行的市盈率為42.20倍（發(fā)行價(jià)格除以每股收益，每股收益按照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；發(fā)行市凈率為3.02倍。

發(fā)行前，該公司的每股凈資產(chǎn)為23.33元，每股收益為2.35元；發(fā)行后，該公司的每股凈資產(chǎn)為29.59元，每股收益為2.11元。

此外，昊海生科還在招股說(shuō)明書(shū)中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排。公告顯示，該公司在10月16日進(jìn)行初步詢價(jià)，18日刊登發(fā)行公告日期，21日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，23日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下繳款。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)化、國(guó)內(nèi)外資源整合及規(guī)模化生產(chǎn)，為市場(chǎng)提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代。依據(jù)產(chǎn)品治療領(lǐng)域及主要臨床應(yīng)用，該公司的主要產(chǎn)品可分為眼科、整形美容與創(chuàng)面護(hù)理、骨科、防粘連及止血四大板塊。

昊海生科的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月18日獲得受理的，在申請(qǐng)文件獲得受理之后，該公司經(jīng)歷了3輪審核問(wèn)詢；在7月15日下午召開(kāi)的2019年第15次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意昊海生科發(fā)行上市（首發(fā)）；9月27日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意昊海生科首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)；上交所9月30日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。（小狐貍）