網(wǎng)易有道登陸紐交所首日破發(fā)：收盤較發(fā)行價(jià)下跌26%

北京時(shí)間10月26日凌晨消息，網(wǎng)易有道周五正式登陸紐交所，股票代碼“DAO”，開盤價(jià)13.75美元，較發(fā)行價(jià)17美元下跌19%，截止收盤，網(wǎng)易有道股價(jià)下跌26.47%報(bào)12.5美元，按收盤價(jià)計(jì)算，市值達(dá)14億美元。

北京時(shí)間10月1日凌晨，網(wǎng)易有道向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO招股書。摩根斯坦利、瑞士信貸、花旗、中金、匯豐擔(dān)任此次公開招股聯(lián)席承銷商，享有總計(jì)84萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。

更新版招股書顯示，網(wǎng)易有道計(jì)劃在此次IPO中發(fā)行560萬(wàn)股ADS股份，以17美元/存托證券的定價(jià)計(jì)算，公開募資規(guī)模9520萬(wàn)美元，有道市值可達(dá)到19億美元。

在此次發(fā)行的同時(shí)，網(wǎng)易有道將同步進(jìn)行私募配售，網(wǎng)易最大機(jī)構(gòu)股東Orbis基金承諾向有道購(gòu)買總額為1.25億美元的A類普通股。網(wǎng)易有道此次IPO總計(jì)融資規(guī)模為2.202億美元。

招股書顯示，今年上半年有道營(yíng)收5.49億元人民幣，去年同期為3.28億元人民幣，同比增長(zhǎng)67.67%，今年上半年，有道凈虧損1.68億元，去年同期凈虧損為8275.1萬(wàn)元人民幣，凈虧損同比擴(kuò)大102.89%。

2018上半年，以在線課程為代表的智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)成為有道第一大營(yíng)收來(lái)源。招股書顯示，2019上半年，智能學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)收入3.1億元，同比增長(zhǎng)58.1%，占總營(yíng)收的57.4%；在線廣告收入為2.3億，同比增長(zhǎng)82.5%。

本次IPO完成前，丁磊實(shí)益持有29，751，158股普通股，持股比例為30.1%；周楓實(shí)益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%；吳迎暉實(shí)益持有1，840，000股普通股，持股比例為1.9%。

機(jī)構(gòu)股東方面，網(wǎng)易公司實(shí)益持有 65，387，160股普通股，持股比例為66.2%；網(wǎng)易有道CEO周楓全資擁有的開曼群島Peng Ke Holdings Inc。實(shí)益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%。