網(wǎng)易有道登陸紐交所首日破發(fā)：收盤較發(fā)行價下跌26%

北京時間10月26日凌晨消息，網(wǎng)易有道周五正式登陸紐交所，股票代碼“DAO”，開盤價13.75美元，較發(fā)行價17美元下跌19%，截止收盤，網(wǎng)易有道股價下跌26.47%報12.5美元，按收盤價計算，市值達14億美元。

北京時間10月1日凌晨，網(wǎng)易有道向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書。摩根斯坦利、瑞士信貸、花旗、中金、匯豐擔任此次公開招股聯(lián)席承銷商，享有總計84萬股ADS的超額配售權。

更新版招股書顯示，網(wǎng)易有道計劃在此次IPO中發(fā)行560萬股ADS股份，以17美元/存托證券的定價計算，公開募資規(guī)模9520萬美元，有道市值可達到19億美元。

在此次發(fā)行的同時，網(wǎng)易有道將同步進行私募配售，網(wǎng)易最大機構股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。網(wǎng)易有道此次IPO總計融資規(guī)模為2.202億美元。

招股書顯示，今年上半年有道營收5.49億元人民幣，去年同期為3.28億元人民幣，同比增長67.67%，今年上半年，有道凈虧損1.68億元，去年同期凈虧損為8275.1萬元人民幣，凈虧損同比擴大102.89%。

2018上半年，以在線課程為代表的智能學習業(yè)務成為有道第一大營收來源。招股書顯示，2019上半年，智能學習業(yè)務收入3.1億元，同比增長58.1%，占總營收的57.4%；在線廣告收入為2.3億，同比增長82.5%。

本次IPO完成前，丁磊實益持有29，751，158股普通股，持股比例為30.1%；周楓實益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%；吳迎暉實益持有1，840，000股普通股，持股比例為1.9%。

機構股東方面，網(wǎng)易公司實益持有 65，387，160股普通股，持股比例為66.2%；網(wǎng)易有道CEO周楓全資擁有的開曼群島Peng Ke Holdings Inc。實益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%。